溪谷地区一处较高的断崖上。
明明是不适合进行商务活动的场所，却有一名身着高级西装的青年正在使用佩尔戈尔公司的最新型移动电话进行通话。
“监督官先生现在也在这里，我帮你打了一声招呼。”
青年殷勤地说着，动作流畅地把手机揣进怀里。
青年的周围飞舞着与风景不相称的蝴蝶，在电话挂断的同时，蝴蝶就像融入空气中一样消失了。
与此同时，年轻人那部原本装有天线的手机显示‘信号区域外’。但是并没有人在意这件事。
“让您久等了，监督官先生。或者说，应该叫您汉萨神父比较好？”
年轻男子浮现出无畏的笑容，举止如同贵族一般。
但是，站在他对面的身穿神父服的监督官——汉萨知道。
并不是形容词，正如字面意思那样，眼前这位男人是名副其实的贵族成员。
“随你喜欢吧。对于你这样的一流魔术师来说，区区一个代行者的长相和名字很快就会忘记吧。”
“我并不否认您的观点。但是，判定您是一介凡人，还是值得铭记的杰出人物，这并非是您的职责。而是我和老师的职责。”
汉萨对这位巧舌如簧的年轻人有些无语，带着半分惊讶环视着四周。
“那么，我好歹也是圣杯战争的监督官……原来如此，这种情况确实要把我喊过来才行。”
汉萨突然被人告知，前往溪谷地区的悬崖。站在他眼前的，是一个由人数约为三十的年轻男女组成的集团。
“那件塌了一半的教堂明显是容不下这批人嘛。”
汉萨吐槽道，再次把目光投向眼前这群人。
从身高超过两米、戴着眼镜的大个子青年，到戴着眼罩、身着桃红色哥特萝莉服的女孩子，可以说是个性十足。
但是，真正有个性的不是外表，而是他们的头衔本身。
就连圣堂教会的汉萨都知晓他们的称号，是魔术世界赫赫有名的人物。
“但是……你们右手上面的令咒，全部都是真货？”
“嗯，三画令咒已经使用了一画，剩下两画已经通过我的魔术完成了分散作业，浸入了大家的魔术回路。话虽如此，这个魔术的基础是先代埃尔梅罗与其婚约者之间的秘术。之所以能够再现，多亏了现任君主对其进行解析……此乃时钟塔的骄傲、伟大的君主·埃尔梅罗二世的丰功伟业。我只不过是运用了老师的理论而已。”
一开始同汉萨谈话的殷勤青年，是蝶魔术（papiliomagia）的继承人——维尔纳·西萨蒙德。他是继肯尼斯·埃尔梅罗·阿奇博尔德之后，抵达色位的、最年轻的天才魔术师。
“对于初次见面的人，不要急着把对于教授的赞美强加给他，维尔纳，这样会适得其反。”
眼镜巨汉就是以车轮魔术闻名的奥尔格·拉姆。和他的亲属吉恩·拉姆一样，是魔术社会中着名的bibliomania（书籍收集者）。
“话说回来，我还担心会不会被老师发现呢。”
“就算被发现了也没关系吧？莱妮斯说她会动用法政科的手段让老师出不了门。”
这两位是拉迪亚·彭特尔和娜吉卡·彭特尔姐妹，她们能够巧妙地操纵只有双生子才能使用的特殊魔术。
“啊啊……这种事情要是被教授知道了，就算是爬都要从英国爬过来吧？”
身为魔术协会一级讲师的儿子，年纪轻轻就登上讲坛的菲兹格莱姆·沃尔·森伯恩。
“如果老师听说弗拉特消失了，他很可能会与美国为敌……说实话，就算这样我也无所谓呢……呵呵呵……”
罗兰德·贝尔金斯基，据说他让数以万计的蛇类使魔潜入世界各地，将自己的尊师的敌人追杀到天涯海角。
“那家伙身上散发的味道，只消散了一半。在老师知道这件事之前，我一定要捉住那个蠢货。”
使用兽化魔术，以绝无仅有的身体素质与幻想种激战的斯芬·古拉雪特。
“比起那个，为什么只有我没分到令咒！太过分了吧！令咒也搞差别对待是吧？！”
魔眼望族的末裔，能将宝石打磨为新型魔眼的伊薇特·l·雷曼。
“不对，因为……伊薇特要是拿到了令咒，肯定会当场背叛的吧……”
行走在魔术和科学融合的最前沿的电气魔术使用者，考列斯·弗尔维吉·尤格多米雷尼亚。
“只要有一人背叛，介入他人魔术回路的维尔纳就会死于反噬，这也是没有办法的事情嘛。”
以魔术对星海进行假想展开，甚至能够把握地球里侧状况的玛丽·里尔·法果。
其他的面孔，大多也是魔术世界有头有脸的人物。
大概三十位知名魔术师齐聚一堂，场面非常庄严，汉萨心中早早就下定了决心：‘这原本是必须向教会汇报的情况……嗯，就当没看到吧。’
然后——悬崖边上有两位女性一直在注视着西南方向。
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