木叶历61年5月。
木叶里和砂隐里联合举行新一轮中忍考试的事情传播开来，木叶里和砂隐里保证这次不再会有死亡竞赛项目。
当然，竞争中的杀戮，不在保证范围。
已经进入上忍的日向宁次决定回去，于是辞行独自离开了水神岛，一路修行赶往万公里之外的木叶里，以期在这次中忍考试的7月7日之前赶到。
星隐里也决定代表熊之国去活动活动，以增加见闻，于是报了名。
在夏日星展现了影级实力之后，熊之国大名和星隐里签订了忍者与大名盟约。
山崎和美黛子也决定去玩玩，放松一下，于是也报了名，还有香磷、奈理。
香磷的实力已经超过了奈理，不过两人的通灵兽酉鸡空岩、酉鸡空尘都比她们本身强，而两人的通灵兽在同一水准，因此两人的战力，也差不多。……
7月2日，富山乡。
在星之陨石的帮助下，富山乡的忍者们，通灵兽从鸡换成了牛，实力普遍达到上忍，达到火之国容忍的极限。
一部份人去了雪之国冰宫，培育那里的长毛牛，相比之下，具有查克拉的长毛牛，通常都会有冰属性。
雪之国并不担心富山乡的忍者，反倒利用冰宫与富山乡开通空间忍术卷轴的时候，捎带一些价值高体积小的宝石来贩卖，换取医疗用品带回去。……
山崎和美黛子带着香磷、奈理，通过空间忍术卷轴回到富山乡。
美黛子带着香磷、奈理闲逛，山崎去和火丁香交流修行心得。
住了两天后，山崎和美黛子带着香磷、奈理乘花锦牛和花霜牛，前往千里之外的木叶里，在傍晚抵达。……
7月4日，傍晚，木叶里。
在门口上报之后，春野樱得到消息匆匆赶了过来，她现在已经是五代目火影千手纲手的正式弟子了。
“喂，美黛子，山崎，听说你们和大蛇丸结盟了，那知道不知道佐助的消息。”
美黛子说道：“知道啊，他在音隐里修行呢。”
“真的？”春野樱期盼道，“那音隐里这次也会派人来，佐助会不会来？”
“音隐里会不会派人来我不知道，”美黛子说道，“不过你就别抱希望了，中忍考试，佐助是不会来的，因为对他来说没有挑战性。”
“是吗？”春野樱有些失落，接着又振奋精神，“那你们能不能带我去见见他？”
山崎叹道：“他现在除了修行就是修行，相见不如不见。”
这时，暗部出现，火影有请。
把香磷、奈理交给春野樱，山崎和美黛子跟随暗部前往火影办公室。
一路上见到了很多熟人，奔向烤肉店的奈良鹿丸、秋道丁次、山中井野，一起闲逛的日向雏田、油女志乃、犬冢牙，以帮天天搬东西为修行的洛克李，还有一起手拉着手逛街的夕日红和猿飞阿斯玛，听说他们好上了。……
火影办公室。
“嗨，年轻的大婶。”美黛子打招呼道。
千手纲手说道：“真没想到，你们和大蛇丸结盟以后，居然还敢来木叶里。”
山崎说道：“我们不会帮大蛇丸做些乱七八糟的事情，但也不会坐看大蛇丸被杀，就是这样的同盟关系。”
千手纲手问道：“呐，大蛇丸现在的实力怎么样？听说他转身了？”
“问这个有意义吗？”山崎说道，“大蛇丸的战斗力在他的通灵兽。”
千手纲手说道：“如果他的本体很弱，杀他也是有机会的，而且我不相信他能治好他手臂上的伤。”
“所以他一直待在他的老巢不出来。”美黛子说道，“你们拿他没折。”
千手纲手问道：“那么，佐助的实力怎么样了？”
山崎说道：“你担心大蛇丸会转身佐助，那就更难对付了。”
“没错。”千手纲手问道，“如果只是音攻的话还好办，但是加上写轮眼，立刻会变得不一样。”
山崎说道：“佐助应该在几年之内都不会成为目标，具体几年就看他的努力了，越早成为精英上忍，越有可能成为目标，至于怎么判断，这不用我说了吧。”
“还有一件事情。”千手纲手问道，“富山乡的忍者，你们不觉得太强了吗？”
“切，我们已经算是收敛了，如果你觉得压制不住的话，那就换人好了。”美黛子没好气的说道。
千手纲手气得拍桌子站了起来，“你说什么！”
“我说的是实话，你们这些传统的忍者里已经过时了，现在不是埋头苦修的时代了。”美黛子说道，“你信不信，我现在一个人就能把木叶里夷为平地，一个个踏平你们五大忍者里。”
千手纲手气极而笑，“呵，有本事你就试试看啊。”
“好了，美黛子。”山崎说道，然后对千手纲手说道，“抱歉，我们不是来打架的，我们只是来玩的，您要是没其它什么事情的话，我们先出去了。”说着就拉着美黛子走了。
千手纲手有些颓废的坐下了，美黛子说的是事实，自从风空玲无视五大忍者里，夺下海之国造出水神岛建立通灵兽实验基地之后，时代就变了。
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