海底的粗壮藤蔓被那些残暴的雄性鱼人破坏，咬断，漂浮到了海面。
黑森林号失去了一些藤蔓的支撑，发生了摇晃，巴奈特不明白发生了什么，注视着那艘敌舰，他们的船舷不断有东西落入海。
有船员报告。“船长，我们的藤蔓被那些家伙弄断了。”
巴奈特突然明白过来，拿起了望远镜，观察着对面的船舷，从船舷跃入海的是船员，不过那些船员下海的时候变得有些怪。
巴奈特在海洋见过无数的怪的东西，他认得，他是凶残的鱼人，雄性鱼人，铁狼号用凶残的鱼人作为船员，黑森林号从海底攻击对方的藤蔓被这些半人半鱼的家伙弄断了。
黑森林号重新落回了海洋，巴奈特不能冒着黑森林号被打翻的危险。“用炮火击沉他们。”
黑森林号的炮火变的更加猛烈，铁狼号拥有凶残的鱼人作为船员，但船体并不特殊，猛烈的炮火让铁狼号布满了火焰，在广阔的海洋摇摇欲坠，作为船长莫顿必须尽快做出决定。
“伙计们，跟随我到他们的甲板去战斗，将那些该死的树人丢进海洋里喂你们的同伴。”莫顿的身体迅速膨胀，他的后背生出了双翼，虽然被剥夺了巨龙血脉，但保留了双翼，他的身体变成了一头浑身黑色的巨狼，双眼血红，两颗如同钢钉一样的獠牙从口伸出来，巨大的双翼抖动，他的身体腾空而起，飞向了火力猛烈的黑森林号。
铁狼号被舍弃了，莫顿的从来都不是擅长海洋战斗，作为曾经的龙骑士，他擅长的是陆战斗，包括哪些鱼人，他们虽然有一些鱼的血统，但在陆地和浅滩更适合他们。
更多的铁狼船员们跟随着离开船只的飞行巨狼跳入了海水，像是海的鱼儿一样游向了黑森林号。
巴奈特看见了那头在海面飞行的巨大黑狼，双爪摩擦着海面，在海面引起了一条水浪，这是对方的船长，海的恶人莫顿的真实形态。
不过巴奈特无所畏惧，因为这是在海洋，是他的主场，没有人可以在海洋战胜黑森林号，无论是复仇女王号，还是黑魔鬼号，他坚信如此。
“停止火炮攻击，我亲爱的船员们，拿起刀锋，砍下这些杂碎的脑袋。”巴奈特拔出炼锋，站在船舷等待着从海面临近的黑色巨狼，船员们听到了巴奈特的号召，纷纷停止了射击，来到了甲板，挥舞着刀锋。
当变成黑色飞行巨狼的莫顿到达了黑森林号的船舷前，他停了下来，发出恐怖的笑声。“巴奈特，背叛爱德华蒂先生，你得付出代价。”
巴奈特对此没有任何回应，站在船舷前。“爱德华蒂这个胆鬼，难道他不敢亲自来面对我吗，竟然派出这样的蠢货。”
莫顿被激怒了，张开口，口喷射出赤红色的火焰，巨龙之息，现在的他是一个半龙半狼的怪物，除了翅膀之外，他还保留了巨龙之息。
巨龙之息喷射到了船舷前巴奈特的身体，他的身体藤条开始燃烧起来，仿佛要化为灰烬一样，黑森林号甲板的藤条也被点燃，燃烧起来。
“烧吧烧吧，烧光一牵”莫顿的巨龙之息像是一条火蛇一样，对准了黑森林号的船长巴奈特，发出疯狂的笑声。
巴奈特感受到了剧烈的疼痛，但他不会死，诅咒的判定高于一切世间的魔法，双目紧紧盯着面前空的飞狼，怒吼道：“你将为你的愚蠢付出惨痛的代价。”
身体那些燃烧的藤蔓伸展开，像是铲除的舌头一样，急速射了出去，缠绕住空的飞行巨狼。
莫顿没有想到他的火焰竟然没有让对方倒下，这袭击来的突然，没有任何防备，他的身体被燃烧的藤蔓绑了起来，火焰开始反噬，他的身体可不能无视火焰，发出惨痛的叫声，他想要逃离。
但一切为时已晚，燃烧着剧烈火焰的巴奈特藤蔓急速收缩，同样燃烧的身体被那些急速收缩的藤蔓带到了空，他伸手抓住了黑色巨狼的脑袋，翻身骑在了空的黑色巨狼身体。
莫顿发出惨痛叫声，翅膀快速拍带着，身体挣扎，想要将骑在身体的巴奈特甩下去，但这无济于事。
巴奈特燃烧的身体骑在黑色巨狼的身体，他燃烧的一手抓住了对方的鬃毛，巨大的拳头落在了莫顿的脑袋。“巴奈特收留了你们这些邪恶的家伙，我要将你们丢进海里喂鱼。”
莫顿的狼头也布满了火焰，身体转向，他得想办法将身体的家伙甩下去才行，而且身的火焰必须尽快灭掉。
他冲向了海面，俯冲一个猛子扎入了海面以下，激起猛烈的浪潮，浪潮的威力巨大，足以将骑在身的人掀飞，但巴奈特不是一般人，他是怪物，强壮的怪物，那些藤条绑在了莫顿的身体，无法甩开。
莫顿离开了海面，穿破海面重新回到了空， 不断翻飞着。“该死的家伙，从我的身体滚下去。”
现在火焰被海水浇灭了，暂时的危急度过，黑色飞行巨狼飞行在海面，不断寻找着可以解决背麻烦的目标。
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