穿制服做英雄，打击罪犯，做义务警察？这可是游走在律条边缘。但最后新一还是表达了支持，因为他已经知道非法派强大是有理由的，法派在很多时候真的是太为难了。
不过柯南并不知道，对他的考验还没有结束。
当然，在对他考验之前，先要对灰原哀进行考验。姐姐被救走了，组织对她就更不信任了，要不是她还有用，组织早就已经清理门户了。
既然姐姐都已经走了，灰原哀也决定逃跑，她已经知道柯南就是工藤新一了，也知道被自己改良过的药剂有了奇特的换老还童的作用。于是她决定吃下自己的药剂，然后从通风管道里逃出去，去找工藤新一。
灰原哀吃了药剂，冒雨来到了米花町，就遇到了黑衣的博士。
灰原哀惊呆了，没想到自己才出虎口又入狼窝。没想到工藤新一的邻居竟然也是黑衣人，虽然她没有证据，但她对黑衣组织成员的恐惧是不会假的，只要靠近黑衣组织的杀手，她就会感觉空气都变冷了，就会感觉自己陷入了危险之中。
不过博士表示自己只是穿了初恋送的衣服，而且听初恋讲道理，所以思想受到了一些影响，但他还是博士。
不得不说爱情让人盲目，杜兰巧妙地利用了初恋对博士的影响力。博士一把年纪，好不容易谈个黄昏恋，肯定会迷失自己，肯定是各种配合初恋的要求。初恋说什么，博士都说好，而且杜兰通过初恋向博士传达了不少非法派的思想。
博士很幸福，不过柯南和灰原哀就不幸福了。
至于为什么靠近博士就会感觉一股黑衣组织的气息，当然也是杜兰暗中动手脚的，就是要让他们认为博士就是黑衣组织的boss，然后看他们怎么办。
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