（接前）（字幕）姜水。烈山。
榆罔议事大厅。榆罔高坐。文武大臣分列下侧左右。卫士进厅报告：“报告盟主，有熊国主轩辕携国师风后求见。”
后土：“果不出我所料，轩辕一定会来求我们的。”
榆罔：“请进！”
卫士退下，高呼：“有熊国主、国师请进！”
随着呼叫，轩辕和风后着五彩蚕丝衣裙进厅。轩辕恭敬上前，躬身拜见：“有熊国国主携国师风后拜见盟主！”
榆罔：“轩辕免礼。不知轩辕来姜水总部有何事奏禀？”
轩辕：“盟主，轩辕曾两次派使者拜见盟主，请求维持联盟盟约。今轩辕携风后国师再来拜见盟主，依然表达维持盟约诚意。”
榆罔：“啊？请问轩辕，为何几次三番前来谋求维持盟约呢？”
轩辕：“禀盟主，自有熊和盟主签订盟约以来，有熊在盟主保护下，族民安居乐业，有熊亦有所发展，此乃盟主给有熊带来的恩赐。轩辕希望盟主一如以前，友好和平，庇护有熊族民。”
榆罔：“本盟主并未说不守盟约，有熊何必为此事专门前来总部？”
轩辕：“这·······”显出为难之意，拿眼看着风后。
风后上前，道：“启禀盟主，我有熊国主和盟主虽有兄弟情谊，更有上下尊卑，有些话不好出口。臣以为，盟主在遵守盟约上，一些地方，有所违犯；一些地方尚未履行。”
榆罔：“风后，本盟主一向遵守盟约，你倒说说，何来违犯，何来未履行？”
风后：“风后遵旨。据风后所知，有熊至少有3个部落一年来被盟主派兵强占。一些部落，盟主正意欲派兵占领。”
榆罔：“那3个部落是他们不忍有熊强行纳贡，自愿入我姜水，本盟主何曾违约？”
风后：“方雷部落，本奉盟主旨意和有熊联姻，臣近闻盟主欲派兵征讨，不知为何？彤鱼部落按盟约早该划给有熊，盟主却迟迟延宕不办。臣以为，此乃违约行为。”
后土：“派兵征讨方雷，实属谣传，不可信其有。再说，即便派兵征讨，亦乃我姜水内部之事，和有熊无关。”
风后：“少主此言差矣！方雷和我有熊乃姻亲。虽说方雷每年都在向姜水纳贡，然姜水却从不管方雷困难。这些年，要不是我有熊帮助发展蚕桑，方雷族民生活依然贫穷。”
后土：“女节如今乃轩辕妃子。有熊帮助方雷，理所应当。”
风后：“少主此言甚是。故方雷之事，乃我有熊之事，若姜水出兵方雷，我有熊不会置之不理。”
后土怒言：“风后，你竟胆敢如此放肆！我姜水若要征讨方雷，还怕你有熊不成？”
风后：“姜水敢出兵犯方雷，我有熊必定出兵救援。”
轩辕：“风后，对少主不得如此无礼！”
榆罔：“好了。你二人不必如此争论。”
风后：“风后听盟主教训。再则，盟主，彤鱼划归有熊一事，还望盟主信守盟约。”
榆罔：“风后，彤鱼之事，本盟主并非不划，而是彤鱼酋长不愿离开姜水，本盟主也不好强求。”
风后：“盟主，若彤鱼酋长不愿意脱离姜水，我有熊自然无话可说。轩辕国主，臣建议国主返回有熊后，即派遣臣出使彤鱼，转达榆罔盟主旨意。”
榆罔：“大胆风后，谁让你转达本盟主旨意？”
风后：“那盟主的意思是······”
榆罔：“本盟主如何料理，用得着你风后操心？”
轩辕：“禀盟主，此事休怪风后无礼冲撞。彤鱼之事，已拖数年。轩辕希望半年之内，盟主能了却此事。若半年内盟主未了，有熊就大胆派兵接管彤鱼了。”
榆罔：“轩辕，你何必如此着急。一年之内，本盟主定将彤鱼之事妥为了结。”
轩辕：“轩辕谨遵盟主旨意。”
路上。轩辕、风后及随从一行数十人骑马在路上飞奔。风后和轩辕并驾齐驱。
轩辕：“国师，你以为榆罔接着会如何作为？”
风后：“他们的虚实，我们已探明，亦如我们所料。”
轩辕：“对。为今之计，就是如何制定对策。”
风后：“国主所言极是。”
（字幕）姜水。烈山。
榆罔议事厅。榆罔高坐，文武大臣下面分列两侧。榆罔：“各位爱臣，和姬水有熊是和是战，请发表高见。”
老夸父：“禀盟主，前日轩辕出使我姜水，厅上辩论，臣以为失理在我一方。臣以为信守盟约，和平共处乃上策。”
雷公：“休再谈盟约。我依然坚持轩辕来前之意见，迅速出兵，占领方雷和彤鱼。”
后土：“父王，儿臣完全同意雷公意见。很明显，轩辕来此一再坚持遵守盟约，和平共处，为何？因为他们弱小。如果开战，姬水岂是姜水对手。若仍遵守盟约，只会对有熊有好处，于我姜水却是大为不利。”
雨伯：“禀盟主，臣以为，轩辕主臣二人来我姜水，有其深切计谋。”
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