秦王笑道：偏是屡败之人，好为大言。卿等北人胡裘轻马，并无刚甲利兵，敌弱则进，敌强则退，安能并兼中国？卿如此奖赞汝主，莫非太过？
燕凤奏道：臣来求和，犹不敢大言，乃示之谦逊耳。我北人壮悍，皆能持矛上马如飞，无论男女且均善射。我代王雄俊，率服北土，控弦百万，号令若一。军无辎重樵炊之苦，轻行速捷，因敌取资，一旦作战，此南方所以疲弊，北方所以常胜也。
秦王又问：你北国兵马共有多少？
燕凤答道：控弦之士数十万，战马一百万匹。
秦王笑道：卿言人众可矣，说马何其太多？
燕凤答道：云中全川自东山至西河二百余里，北山至南山一百五十里。每岁孟秋，马常大集满川。以此推之，臣之所言之数犹未尽也。
秦王大笑：北地如卿之才者，尚有几人？
燕凤答道：代国虽然偏僻，聪明仁智者数百人，如臣侪之辈，车载斗量，不可胜数。
秦王又问：既如卿所说，代王英武，将多军足，则何以退避阴川，使卿前来降孤？
燕凤答道：陛下有高于天下之志，我主有统朔四方之能。我王惟恐蛟龙相斗，鱼鳖受刑，不忍军民死于无辜，是故暂避阴山；遣臣请藩，结为唇齿，是为保境安民。忍一时之愤，得百年和平，我主不亦识时务之英杰哉！
秦王叹道：使于四方，不辱君命，可谓名士。如燕凤者，可谓不辱使命，诸公当效之。
由是准其称藩于秦，命其还国。复遣使持节赴北，调回诸路兵马。苻洛便命诸将振旅还京，自率本部兵驻守平城。
代王什翼犍大喜，回至云中，重赏燕凤。只因一路漂泊辛苦，随即卧病，堪堪难起。
当时代国虽已降秦，但因秦将苻洛刚刚接到秦王罢战诏旨，军队尚未及撤还，尚驻扎于君子津。故此代王命诸子夜间警惕戒备，挟带兵器来往于房舍之间巡哨。
便在此时，国中又有人欲趁代王病重之机作乱，宫变夺位。
当初拓跋孤推让君位于兄什翼犍，代王即位后故将一半国土授予拓跋孤。
拓跋孤死后，其子拓跋斤未能继承父职，因而心怀不满，常思伺机作乱。
此时代王嗣子拓跋寔已为长孙斤所杀，三子拓跋翰亦于早年去世，拓跋寔之子拓跋珪年幼；皇后慕容氏所生之子阏婆、寿鸠、纥根、地干、力真、跋窟咄等人，嗣君之位未定。
拓跋斤见伯父什翼犍病危，欲挑拨内乱以便就中取事。
于是选中代王之子拓跋寔君，施以离间之辞道：大王今欲立慕容氏子为嗣，必先杀你。我观近来慕容氏诸子每到夜晚便全副武装，领兵环绕庐帐，是欲窥伺时机便欲动手。故此相告，莫谓言之不预。
拓跋寔君信以为真，便率部反叛，趁夜袭杀父亲拓跋什翼犍，并尽诛诸弟。
慕容氏诸子既死，妻子部属皆奔至秦营，跑去向苻洛告变求救。
苻洛即命李柔、张蚝率兵开赴云中平叛，将拓跋寔君及拓跋斤擒获，押解到长安，代国部属兵众四散溃逃。苻坚便召燕凤，问其变乱缘故，燕凤如实回奏。
苻坚道：天下之恶，皆是一般。
命将寔君及拓跋斤车裂，乘机灭代。自晋建兴三年拓跋猗卢被封为代王，始建代国，至此为前秦所灭，凡历七王，国祚六十二年。
代国既因内乱亡国，苻坚乃召见代国长史燕凤，询问治理代国之略。
燕凤奏道：代王刚死，部落叛散，不相统一。别部大人刘库仁勇而有智，与铁弗部刘卫辰一向有仇，因此内讧，致令国事不堪，方为陛下并之。若依臣下之谏，陛下可使其二人分统代国旧部，划其地而使分居之，则代国之民，无不感陛下再生之恩。
苻坚：信开斯言，卿论甚是。
于是令以黄河为界，将代地分为东西两部，东部属刘库仁，西部归刘卫辰，各许以官爵，使其统领代民。
刘库仁招抚离散部落，速使东部代民安定。为奖其功劳，秦王又拜为广武将军。
刘卫辰不服，复举兵叛秦。秦王苻坚使刘库仁率兵讨伐，大败刘卫辰，一直追击到阴山西北千里，并虏获刘卫辰妻儿。
为平衡两部势力，苻坚复赦刘卫辰反叛之罪，并仍使其为西部单于，令其统摄黄河以西各部，居代来城。
字幕：只因秦王不杀叛首，自此便为淝水战败后诸侯皆叛张本。
镜头转换，按下代国鲜卑遗民分为东西两部，再说拓跋寔遗腹子拓跋珪之事。
字幕：拓跋珪，字涉珪，母为贺兰氏，代国建国三十四年七月初七，生于参合陂北。
拓跋什翼犍被刺身亡，前秦灭代国，拓跋珪时年六岁，被秦王诏命迁至长安。
代国旧臣燕凤以拓跋珪年幼为由，力劝天王苻坚让拓跋珪留在部中，称待其长大后使为首领，必会念及大王复国大恩，世代归附。
苻坚同意，拓跋珪得以留于代北。
当时原代国领地因由刘库仁及刘卫辰分掌，贺兰氏便带拓跋珪、拓跋仪及拓跋觚诸子，从贺兰部迁至娘家独孤部，与南部大人长孙嵩同属刘库仁统领。
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