话音未落，林中清啸化作长笑，满心欢喜及慈悲之情，尽皆蕴含于这长笑之中。
镜头闪回，叙述达摩祖师来历。
字幕：达摩祖师原名菩提多罗，后改名菩提达摩，佛教禅宗第二十八代传人。
菩提达摩生于南天竺，刹帝利种姓，传说是南天竺国香至王第三子，出家后倾心大乘佛法，从般若多罗大师学习佛道。
般若多罗知其前世因缘，便道：你对于法道已经博通。博通意谓达摩，你应叫达摩。
菩提多罗大喜，于是改叫菩提达摩。
师父又谓：你虽得佛法，但不可远游。等我寂灭六十七年以后，你可到震旦，广传佛教妙法，接续印度佛根。彼时震旦国家有难，水中花布，待你铺降。你去彼国，休驻南方，彼南人崇尚功业，不见佛理。便至其南方，也不要久留。
达摩：请师父开示。
大师：谶语云：跋山涉水又逢羊，独自急急暗渡江。可爱东土双象马，二珠嫩桂久昌昌。
达摩：此后如何？
大师：此后一百五十年，又有灾难。谶语云：心中虽吉外头凶，川下僧房名不中。为遇独龙生武子，忽逢小鼠寂无穷。
达摩：此后又如何？
大师：大二百二十年后，会见林中有一个人证得道果。谶语云：震旦虽广别无路，要借儿孙脚下行。金鸡解御一粒粟，供养十方罗汉僧。
达摩：天道幽远，谶语难解，还请师父开示。
大师：这几句谶语，皆是预言佛教在震旦发展兴衰，你须谨记，休要轻忽。
达摩恭承教义，在师父身边服役近四十年，精研佛教义理，从不懈怠。禅宗在印度传播由来已久，至二十七代祖师般若多尊者，正是中国南北朝时期。
尊者游历天竺诸国，弘扬佛法教化众生，至菩提达摩拜于门下，发愿要统一佛法，使佛法在印度重新振兴。尊者由此达成心愿，就此灭寂。
达摩继承师父衣钵，便在天竺国内弘扬佛法，光大禅宗，十数年间收徒无数，使禅宗教化大行。因闻自己亲侄南天竺异见王在国内禁佛，便派弟子婆罗提前往劝谏。
波罗提不辱师命，向异见王细言禅宗妙法，使其反成为虔诚佛教徒。
时有法师佛大胜多，将其徒众分为六宗：有相宗、无相宗、定慧宗、戒行宗、无得宗、寂静宗。各宗囿于己见，自图发展。
达摩叹道：一师已陷不同支派，况又分为六宗？我不除派系，其必永为邪见所缠。
乃施法力，来到有相宗寺，与萨婆罗尊者论何谓实相，僧众皆豁然开朗，十分信服。
达摩又到无相宗寺庙，与波罗提尊者论何谓无相，波罗提悟到本心，拜谢达摩祖师，忏悔错误。达摩又到定慧宗寺庙，与婆兰陀论何谓定慧；又到戒行宗寺庙，与贤人论何谓戒行；又到无得宗寺庙，与宝静论何谓无得；又到寂静宗寺庙，与寺中高僧论何谓寂静。
六寺听了达摩教诲，皆都开悟，徒众都发誓归依达摩祖师。达摩佛化遍及南印度，以六十年时间说服无数人出家。
南印度国王登荃贬抑佛法，达摩唤弟子宗胜、波罗提去向国王说法，登荃开悟，向波罗提悔过谢罪。后修习佛道日夜不倦，活到九十岁高龄而终。
菩提达摩祖师在天竺传法授道六十余年，彼时想到震旦缘法已熟，便告别先师宝塔，后别同学，再到王宫辞别国王，欲请上路东行。
国王便备大船装上珍宝，亲率臣属将达摩送到海滩。
达摩一行远涉重洋，在海上颠簸三年，终达中国南海，时为梁武帝普通七年。广州刺吏萧昂备设东道欢迎，表奏禀于梁武帝萧衍。
武帝遣使臣到广州迎请祖师，于大通元年十月抵达建康。武帝隆重接见达摩，请问道：朕营造佛寺，译写经书，度人出家，有何功德？
达摩答道：没有功德。因此乃人天小果，有漏之因，如影随形，虽有，却非实有。
武帝不悦，于是又问：怎样才是真功德？
达摩答道：清净、睿智、圆妙，体自空寂。
武帝又问：何谓圣谛第一义？
达摩答道：空寂无圣。
武帝又问：答朕问话者为谁？
达摩答道：不知。
武帝不能领悟祖师禅机，见其答非所问，大为不喜。达摩察言观色，知道与梁武帝并无契合，于是潜出建康，略显小神通一苇渡江，至于江北。
此后一路北行直至中原，在洛阳看见永宁寺宝塔，自言道：贫僧虚度一百五十岁，历游各国，不曾见过如此精美浮屠！
于是口唱南无阿弥陀佛，便在嵩山传扬佛家教义，创立中国禅宗，位列三教法宗之一。
达摩至中国后，乃拜少林寺首代住持方丈求那跋陀罗为师，属南天竺楞伽宗派。
求那跋陀罗又译为功德贤，中天竺人，于南朝宋元嘉二十年译出《楞伽阿跋多罗宝经》四卷，后菩提达摩以此四卷本《楞伽经》传授徒众。
字幕：魏孝明帝孝昌三年，十一月二十三日。
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