勾践十年生聚，十年教训，本来便欲一心报吴，却又生怕夫差知道，犹恐一朝谋泄。今听子贡一语道破天机，如何不惊？于是闻其言愕然，不由起而长跪，诚心求教。
越王勾践：先生远来，必有妙计救我？
子贡：吴王骄而好佞，宰嚭专而善谗，吴国必败之由也。贤王卧薪尝胆，可以重宝取悦其心，再以卑辞奉承其骄；复请从征伐齐，则必消其疑。且此去战若不胜，吴国之势必削；若战而胜，其必起争霸诸侯之心，将以兵北向强晋。则吴国有间，而越国可乘也！
话犹未了，只听堂下有人抚掌称善。范蠡与文种并肩升阶登殿，与子贡以礼相见。
叙礼已毕，文种对越王说道：子贡之策，真金石良言，乞我王准行之。
勾践大喜，对子贡再拜称谢，乃赠以黄金百镒，宝剑一口，良马二匹。
子贡还见吴王：臣以大王之言相告，越王大恐，委臣转奏大王曰：“孤不幸，少失先人，内不自量，抵罪於吴，军败身辱，栖于会稽，国为虚莽。赖大王之赐，使得奉俎豆而修祭祀，死不敢忘，何谋之敢虑！”且云大王若北上伐齐，必选越甲三千，以随骥尾。
吴王：寡人欲命越王随我伐齐，可乎？
子贡：臣谓不可。夫空人之国，悉人之众，又从其君，是谓不义。若依臣计，大王莫若受其财币，许其出师，而辞其君王随征。
吴王许诺，遂发九郡之兵伐齐，并命越甲随征。
子贡告别吴王，又单车驰往晋国，来见晋定公道：臣闻‘不先定不可以应卒，兵不先辨不可以胜敌。今齐国与吴军为鲁国之故，将欲决战。吴王若是战而不胜，越人自其背后乱之必矣；若与齐战而胜，则必以得胜之兵临晋，与贤侯争霸中原矣。
晋定公闻而大恐，问道：依先生之计，孤将为之奈何？
子贡：吴国劳师远征，明公以逸待劳可也。只厉兵秣马，整军修卒以待，必可乘吴军之蔽，无可忧虑。
晋定公许诺，并以重金相谢。
子贡告辞晋侯，还至鲁国，回报恩师孔丘。
孔子闻说弟子周游一圈，兼得齐、吴、越、晋四国重赐厚赏，乃赞不绝口：善哉！赐之多智，且善敛财如此，我不如也。
周敬王三十五年，鲁哀公十年。孔子在卫，夫人亓官氏卒。
吴王夫差听信子贡之言，发兵北上争霸。派大夫徐承率舟师，从吴国长江口沿海北进，千里突袭齐国；内陆则沿新凿邗沟北进，由长江入淮。
遣使先发，约会鲁、邾、郯三国之军。
越王勾践使大夫诸稽郢为将，率铁甲三千，前往姑苏从征。
吴王大喜，遂征九郡之兵北进。遣人预建别馆于句曲，遍植秋梧，号曰梧宫，使西施移居于此避暑，以待胜齐班师，即于梧宫度夏。
大军将发，子胥马前阻谏，进言先斩越王勾践。
夫差又不听，反纳伯嚭之策，命伍员出使齐国约战，欲假手齐人之手杀之。
伍子胥屡谏不入，自料吴国必亡，乃借出使齐国之机，携子伍封同行。至临淄见到齐侯，面致吴王之命。齐简公闻言大怒，当即便欲下令，立即诛杀伍子胥。
大夫鲍息见此，出班进言：伍子胥只因屡谏不入，与吴王已成水火，故被遣来齐，欲借主公之手杀之，以免诛杀忠臣之谤。主公不可为人刀手，以使吴侯得遂心愿，宜遣伍子胥还归本国，令其忠佞自相攻击。夫差若杀子胥，则我不战而胜矣。（本集完）
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