智伯见之大喜，热情相待，异乎常礼。
国事访问完毕，智瑶命用豪华巨轮相送赤巿归吴，其后随从战船百艘，声势浩大。
赤巿心中纳闷，暗道：世人皆云智瑶乃是刻薄鄙吝之徒，此番怎生如此慷慨？
便派从人暗访，稍后来报：后面战船中尽载晋军精卒，皆都盔明甲亮，器械齐整！
赤市大吃一惊：智伯欲送我等还吴，怎需数千兵甲？此去必经卫国，则是欲行假途灭虢之计，欲趁便奇袭卫国，一举灭之也。此谓借鸡生蛋，甚是狠毒。
部从：如此奈何？
赤市：休说卫大夫南文子有恩于我，便是并无恩义，我等将晋军引去，使卫国罹难，亦必嫁祸于吴，使赤巿处于万劫不复之地。然今大军已发，如其奈何？
随从深以为然，皆都心怀恐惧。
随行副使乖巧多智，于是献计：此事易为。先生只作不知其谋，待智伯饯行之际，托病不出，要求便在晋国疗疾。其后却觑个方便，借口国中有急，留书便走，岂不是好？
赤巿笑道：此计难登大雅之堂。但也只有以毒攻毒，顾不得许多。
果依副使之策，装作旧病突发，倒在馆驿，寸步难行。
智瑶未辨真伪，借吴谋卫计划就此落空。
一计不成，又思一计。待吴使离晋归国之后，智瑶又效当年先祖荀息假道伐虢之计，先送给卫侯四匹良****双璧，以懈其防备之心。
卫侯欢喜笑纳宝璧良马，设宴大会群臣，以示庆祝。与会群臣，皆得智伯使者犒赏。
卫国众臣大悦，盛赞智伯大德。大夫宁文子突发警觉，面有忧色，提醒卫侯。
宁文子：无功不受其禄，无力不受其赏。智伯忽赐无功之赏，主公还请留意详察！且驷马整璧，乃小国进献大国之礼；晋国反送于卫，必是居心叵测，不可不防。
卫侯闻而大悟，不动声色。待晋使方去，便令加强边防。其后不久，智瑶果然带领晋军前来偷袭，因见卫国防备甚严，于是叹道：卫国必有能人，猜透我计，不可伐也。
只得下令退兵，伐卫之谋于是再次落空。
两次计谋落空，智瑶贼心不死，又思一计。忽一日，对外宣布嫡长子智颜有罪，要将其发配楚国为质，并使百乘战车押送。
消息传到卫国，南文子再次警觉，入见卫侯道：臣闻智瑶嫡子智颜有德，并无过错。今无故便遭其父驱逐，且以大队人马押送，又途经我国，此事蹊跷，不可不防。主公可派人前往彼来路打探，若智颜所带车辆超过五乘，则命严密布防，千万不可放其入境。
卫侯准奏，再次依言而行。
智颜不得入卫，只好原路返回，还报其父。
智伯闻而仰天长叹：卫国能人，尚未死乎？
三次伐卫计划，就此流产。
三次伐卫不成，智伯便不在此纠缠，反将目光投向中山，图灭其属国夙繇。
虽定攻击目标，只是苦于道路崎岖，不好行军。经过一番思考，智瑶又得一妙计，遂命人铸造大钟一口，派使赐予夙繇国。大钟口径经过专门设计，正好等同于战车两轨之距。巨钟铸就，反请夙繇国君派人来取。
夙繇国君不敢不受，于是命人开路取钟，工程糜费钟价百倍。结果取钟之路一旦修通，智瑶就率晋军沿路北伐，一举攻破夙繇国，并其地而有之。
镜头快进，转眼之间，便至周贞定王五年。
智瑶再次率军攻郑，赵毋恤率军从征。
晋军很快攻入郑国纵深，连克数城，进而围攻郑都。郑军在都城南里防御，战于桔秩之门。晋军将攻城，智伯命赵毋恤先攻，毋恤却推智伯先入，二卿发生矛盾。
郑国趁此晋军内耗之机，急遣使出城，去向齐国求救。齐侯应允，出兵相助。
晋国闻报齐国出兵，便即撤军，但郑国九座城邑，此战归晋。
智伯归国，遂召诸臣密议，问有何妙计除去赵襄子，以泄己愤。
谋士絺疵进策：智、赵、韩、魏四卿位均力敌，我若一家先发，彼必三家合力拒之，并无胜算。明公若泄私愤，不如以直接谋取晋室为上。
智伯：奇哉怪也！谋取晋室，与除赵氏何干？
絺疵：公若谋晋，须先削三家之势。今越国方盛，晋失主盟，主公可假传晋侯之命，托言兴兵与越争霸，令韩、赵、魏三家各献地百里，民万户，率其赋收以为军资。三家若从命割地，明公则坐增三百里之封，智氏益强，三家日削。若有不从，则矫晋侯之命，率军先除灭之，此食果去皮之法也！
智伯：善哉！此计甚妙，卿真乃智谋之士。然此三家之中，当先从那家割起？
絺疵：智氏与赵有隙，若先自赵始，必遭其拒，其后便不易行。若依臣计，韩虎性格怯懦，畏首畏尾，不如先韩次魏。韩、魏既从，赵氏则不能独持异议也！
智瑶：卿言是也，韩虎虽然名虎，实乃犬羊之辈。
即遣族弟智开，先至韩虎府中，探其口风态度。
韩虎谥号韩康子，韩简子不信之孙，韩庄子庚之子，韩氏第十代宗主。正在家中闲坐，忽闻报智开来访，不敢怠慢，遂亲迎出府，延入中堂，叩其来意。
智开依照兄长之嘱，开门见山：吾兄奉晋侯之命，欲治兵伐越，令三卿各以采邑百里入于公家，取其赋收，以充公用。故命某来致意尊公，愿乞地界回复。
韩虎心中疑惑，含糊答道：子且暂回，来日即当报命。（本集完）
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