章邯乘胜进兵荥阳，击败围城楚军，并阵斩李归，及其军中诸将。
张楚两路西征之军，至此均告全军覆没。
章邯大获全胜，斥侯来报：邓说率领一部乱军，驻守郏县，威逼关中，不可不除。
章邯闻报冷笑：此等草寇，有何能为！
于是不以为意，只派别将击之。果然一战而胜，轻易攻克郏城。义军大败溃散，邓说引领残部逃回陈县。铚人伍徐率军驻守许县，亦被章邯分派别将击败，将伍徐赶回陈县。
陈胜闻报诸路皆失，不由大怒，立即诛杀邓说，以儆众将。
章邯连克郏、许二县，更不停歇，随即引军来攻陈县。上柱国房君蔡赐领兵出城力战，不敌而死。陈胜亲自出城督战，依然战败，部将张贺战死。
秦军连连获胜，捷报传至咸阳。
秦二世胡亥大喜，由是再不以义军为意，复在后宫淫乐无度，日夜饮宴。
李斯屡次上书，终于触怒胡亥。赵高趁机进谄，说李斯之子李由，与陈胜勾结之事。
闪回结束，李斯复又上书弹劾赵高。
胡亥早被赵高完全迷惑，乃将李斯奏书交给赵高过目，并嘱其小心在意。
赵高佯作悲伤恐惧，凄惨说道：丞相李斯父子，谋逆之心已久，所担心者，惟臣一人。臣死不足惜，只担心陛下安危，恐一旦为其所害。
胡亥大为感动，安慰赵高：爱卿不必挂心，有朕在此，谁敢动你！
赵高伏地谢恩，自此更加肆无忌惮。
逾数日，李斯邀同将军冯劫、右丞相冯去疾，联名上奏二世：今四方兵起，天下大乱，皆因赋役繁重，民不堪负。请暂停阿房宫工程，减少边区戍守转输，以缓解民愤！
二世览奏，掷表于地，厉声咆哮：此皆先帝所创功业，亦乃大秦成规，朕必继之。
李斯：盗贼蜂起，继之不得。
胡亥：今我才即位两年，就天下盗贼蜂起，全因尔等镇压不力所致！公等不思己过，却欲罢先帝之所为，是何用意？李斯、冯劫、冯去疾！尔等身为两朝重臣，上无以报先帝，次不为朕尽忠，有何资格，占据丞相、将军重位！
说罢，随即下令，将其三人一并交付御史有司审办。
冯去疾累世侍奉秦王，未料今日忠心为国，竟因一道奏疏获罪，不由大为痛心，仰天长呼：先王，先王！臣未料秦国数百年基业，竟毁于今日。我不忍见之！
又回首对冯劫说道：我闻将相不受辱，未知确乎？
言罢，乃拔剑自刎。冯劫与冯无疾皆是当年上党侯冯亭后代，思及先祖因献上党于赵，引发长平大战之事，由是大笑：至今而死，已是晚矣！
亦拔佩剑，向项下一勒。可怜一双耿耿忠臣，就此化作南柯一梦。
李斯见状，心胆俱裂。犹豫片刻，却舍不得就此死去，又思自己向有大功于秦，不致被杀，于是束手就擒，一边腹稿辩冤奏章。
胡亥见李斯甘愿受缚，不由大喜，乃委赵高为总审判官，主持审讯，取其供状来报。
赵高见李斯终落己手，由是天天严刑逼供，直打得李斯皮开肉绽，体无完肤。
李斯本是一介书生，数十年来养尊处优，哪里耐得如此酷刑！起初尚能勉强挨承，后来实在忍受不住，只得假作招供。尚谓自己有大功于秦国，此后屡上奏书，以图赦免。
赵高将李斯奏书撕个粉碎，对左右冷笑：待死囚犯，有甚资格上书！
终究害怕李斯口才厉害，恐其翻供，乃派亲信扮成御史、谒者、侍中，轮番提审。若李斯喊冤上诉，则必施行拷打，直到其坚持假供，不再改口为止。
其后秦二世派人再来审讯，李斯以为仍与此前一样诱打，不敢呼冤，仍以前供对之。
胡亥看到李斯口供，乃对赵高道：若非爱卿，朕几乎被丞相出卖！
由是坚信李由通盗，便派使者前往三川，调查实证。未料使者未至，李由已为项梁义军所杀。使者闻此，中途而返，以实还报。赵高大喜，便骗胡亥，说已将李由就地正法。
经过系列精心策划，李斯谋逆罪名终被赵高罗织而成，再也无法改变。
二世大怒，命将李斯历受五刑后腰斩，夷灭三族。
李斯被押赴刑场，悔恨交加，仰望天空叹道：嗟乎！悲夫！不道之君，何可为计哉！
赵高冷笑：丞相为臣不忠，今即受刑，夫复何叹！
李斯：昔者桀杀关逢龙，纣杀王子比干，吴王夫差杀伍子胥。此三臣者，岂不忠哉！然而不免于死，身死而所忠者非也。今吾智不及三子，而二世无道，过于桀、纣、夫差。吾以忠死，宜矣。且二世之治，岂不乱哉！
赵高：胡说！今天下一统，四海晏平，有何乱为！
李斯：囊者，胡亥夷其兄弟而自立也，杀忠臣而贵贱人，作为阿房之宫，赋敛天下。吾非不谏也，而不吾听也。凡古圣王，饮食有节，车器有数，宫室有度，出令造事，加费而无益于民利者禁，故能长久治安。令行逆于昆弟，不顾其咎；侵杀忠臣，不思其秧；大为宫室，厚赋天下，不爱其费。三者已行，天下不听。今反者已有天下之半，而心尚未寤，竟以你赵高为佐，视为心腹！斯年之内，吾必见寇至咸阳，麋鹿游于朝也。
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