皇太后闻罢，当即下诏：准奏。
霍光上前，命昌邑王跪拜接受诏令。
昌邑王兀自不服，说道：朕闻天子只要有诤臣七人，即使无道，也不失天下。
霍光冷笑道：皇太后已下诏令废黜，殿下哪里还是天子！
上前解其玺绶，捧献太后，扶昌邑王下殿，走出金马门，群臣送行。
昌邑王这才知道大事已去，向西拜道：我愚昧不明，不堪担当汉朝重任。
霍光送到昌邑王府邸，告罪道：殿下自绝于上天，臣等怯懦无能，不能自杀以报。臣下宁负大王，不敢有负社稷。愿大王自爱，臣将再不能侍奉殿下矣。
言罢大哭。部从上前扶起大将军，离开昌邑王府而去。
回到大殿，群臣遂又上奏：自古被罢黜放逐之人，都需流放边远之地，不使其干扰国家政令。臣等请求，将昌邑王刘贺，迁到汉中房陵县。
太后不忍，诏令刘贺回到故国昌邑，并赐汤沐邑二千户，将哀王刘髆家财全部归还。对刘髆四个女儿，也各赐汤沐邑一千户；昌邑国被废除，降为山阳郡。
昌邑国群臣由于未尽辅佐教导君臣之谊，使昌邑王误入歧途，因而全部获罪。霍光命将昌邑国臣全部诛杀，共杀二百多人。只有郎中令龚遂与中尉王吉，因曾多次规劝昌邑王，得以免死，但被剃去头发，判处四年徒刑。
众臣赴死，都哭喊道：当断不断，反受其乱。昌邑王被奸臣叛除，非天意乎！
刘贺被废，霍光尊立汉武帝曾孙刘询为帝，是为汉宣帝。
刘询原名刘病已，字次卿，故太子刘据之孙，史皇孙刘进之子。因忌惮刘贺，期年后乃派密使，赐山阳太守张敞玺书：谨防盗贼，注意往来过客。卿亦秘为，休泄此诏！
张敞会意，于是回奏：昌邑王居住旧宫，奴婢百八十三人，闭中门，只开小门出入。每日差役到街采买，晨送食物入内，此外不得出入。专委督盗另管巡查，注意往来行人；得以宫中库资雇人为兵，防备盗贼，以保宫中安全。
地节四年九月，张敞前去王府察看，见昌邑王脸色很黑，细目，鼻尖而低，少胡须，身材高大。因患风湿病，行走不便。穿短衣大裤，戴惠文冠，佩玉环，插笔在头，手持木简趋前谒见。张敞与其坐在庭中谈话，见其妻子奴婢。因欲察其心意，乃以隐言为喻。
张敞：昌邑境内，何多枭鸟？
刘贺：昔我西行到长安时，此地无枭。归时东行至济阳，就闻猫头鹰叫声。
张敞：庭中持辔者，未知何人？
刘贺：是小王世子。其生身之母，乃是严长孙之女儿也。
原来执金吾严延年字长孙，其女罗紨，乃为昌邑王前妻。张敞见昌邑王状似白痴呆傻，遂命侍从，录其子女名籍，制奴婢、财物簿册，以备上报。
张敞：殿下令尊昌邑哀王，遗有歌女、舞女张修等十一人，既无子女，又非姬妾，没有官职。昌邑哀王既崩，理应释其回家。
刘贺：中人留守陵园，以伴先父魂灵，有何不可？病不必医，杀不必罚，自生自灭可也。我本欲其早死，太守何必欲释其回家耶？
张敞叹息：可见昌邑王此人，天性就喜好败乱伤亡，终无仁义之心。
由是将刘贺现状写成奏折，驰报长安，由丞相御史转呈天子。汉宣帝览奏，因此知道刘贺不值忌惮，遂批准将故昌邑哀王所遗歌女张修等，释放宁家。
元康三年，汉宣帝封刘贺为海昏侯，就国于豫章郡下辖之县，食邑四千户。不许祭祀宗庙，免其入朝。刘贺封侯四年，便即去世。
镜头闪回，叙说汉宣帝刘询。
宣帝因是武帝曾孙，故号为皇曾孙，又小名病已。出生数月之后，即逢巫蛊之祸。
江充陷害太子，刘据兵败，携两子出奔。长子刘进为安置幼子刘病已，而未随父亡走。至太子刘据自尽而死，太子妃史良娣、长子刘进及妻王翁须、女儿皇女孙皆在长安遇害。
太子皇孙姬妾家人皆被处死，唯刘病已逃过大难，被收系长安府邸中临时所置官狱。
巫蛊之祸案发，邴吉以廷尉监身份被征召到京城长安，武帝诏令其到郡邸狱，追查巫蛊之事。邴吉知道卫太子无罪，更为皇曾孙无辜收监难过，便让女囚胡组、郭征卿二人，于净室之内哺育刘病已，私下给其衣食，看护甚周。
后元二年春二月，刘病已不满五岁，汉武帝病重，往来于长杨宫、五柞宫之间。
有望气者入宫，进言说长安监狱中有天子之气。汉武帝便遣内谒者令郭穣，将长安二十六官狱中犯人，不分罪过轻重，一律杀掉。郭穣夜至官狱，邴吉紧闭大门，不使其入。
郭穣：奉天子旨意，来杀狱中犯人，请廷尉监休要阻我。
邴吉：皇曾孙在此。常人都不能无辜被杀，况皇上曾孙乎！
郭穣闻此，便不敢入。饶是如此，邴吉亦不敢稍有大意，一直坐守到天亮。郭穣只好回去报告汉武帝，并趁机弹劾邴吉。
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