辽东太守祭肜调兵遣将，恩威并用，招抚兼施，只用旬月时间，便将叛军各个击破，余者皆招降之；并出府中财物，遣使安抚结纳鲜卑首领偏何。
偏何感戴祭肜恩典，遂招集外族部落，陆续到至边塞，请求归降汉朝。
祭肜遣使寄书：公等若欲立功汉朝，就应去攻匈奴，斩其单于首级送来，我才信之。
偏何览书，就率所召集部众，西去攻打匈奴。数战之后，斩杀匈奴兵二千余人，皆将首级斩下，献到辽东郡府衙。
祭肜大喜，遂计首级数量，给予重赏。
画外音：自此以后，偏何每年都去攻打匈奴，送来人头，接受赏赐。匈奴势力从此衰落，而汉朝边境不再有敌侵警报，鲜卑、乌桓一同入朝进贡。祭肜为人质朴敦厚，沉着坚毅，用恩惠信义招抚外族，因此边北各族对其既怕又爱，皆愿拼死效力。
辽西郡乌桓部落大人郝旦闻光武帝威名，亦率领部众归附汉朝。
光武帝由此下诏，将乌桓各级首领封为侯、王、君长，共计八十一人，命其率领部族移居塞内，分布于沿边各郡，由诸郡官府供给衣服饭食。
于是乌桓族人便为汉朝边疆警哨，协助击讨匈奴、鲜卑。
时有扶风安陵人司徒掾班彪，字叔皮，上书天子，自陈安边之策。其书略云：
臣闻乌桓人天性轻薄狡黠，喜做强盗，如长久放纵而无人统领，必将再度劫掠汉朝居民。陛下今只派低层官吏主持受降，恐不能控制之。臣虽蔽薄，但食汉禄，不敢不言。依臣之计，应再设置护乌桓校尉，则必将有益于招抚外族，减少朝廷边患。辞不达意，伏惟圣裁。
光武帝览奏，深以为然，乃听从其议，命在上谷宁城重置护乌桓校尉，设立大营、诸官，负责对鲜卑赏赐、接送人质，以及每年双边贸易诸等事务。
镜头转换，北部边塞。
字幕：建武二十六年，光武帝派遣中郎将段彬出塞，授南匈奴单于玺绶，令其入塞居云中郡。此后正式设置使匈奴中郎将，派兵监护之。
南匈奴单于接受汉朝任命，遣子入侍洛阳。
光武帝诏令：凡云中、五原、朔方、北地、定襄、雁门、上谷、代郡等边北诸郡，前因躲避匈奴骚扰而迁徙内地百姓，皆使回归本土，安居乐业。
时有匈奴奠鞬左贤王与南部五位骨都侯，皆都不肯降附汉朝，于是率领三万余部众叛离南匈奴，自立为单于。其后数方互相攻杀不断，各部头领尽皆陆续死去。
五位骨都侯既死，其子侄率余众三千人欲回归南部，被北部单于追及俘获。
光武帝闻报，下达诏旨，命南单于移居西河美稷，以便汉军就近保护。
北单于闻此，亦遣使到至武威，向汉朝表示臣服，并上表请求和亲。
光武帝召集公卿大臣廷议，众人意见不一。
皇太子刘庄奏道：儿臣以为，南单于新近归附，北单于形势孤单，故求降附，更有和亲之举。我不出兵讨伐北单于，倘若反与交通，则恐南单于会生叛心，北单于也必不会降矣。
刘秀：善哉，我儿此论。
遂檄命武威太守，不许接纳北单于使节。朗陵侯臧宫、扬虚侯马武上书，请求乘北匈奴人畜疫死，旱蝗赤地，疲困乏力之机，出兵讨灭之，光武帝下诏不许。
是年越隽太守郑鸿上表：今有益州郡哀牢夷王贤栗等，率族人二千七百七十户，人口一万七千六百五十九人谒见，请求内属，请旨定夺。
光武帝诏复：可封贤栗等为部族君长，每年进贡，岁岁来朝。
北匈奴单于和亲之请被拒，不肯死心，再遣使贡献名马皮裘，更乞和亲，并请音乐，又求率西域诸国胡猷前往洛阳觐见。光武帝览奏，诏命司徒、司空、太尉三府，商议酬答。
司徒掾班彪拟稿上奏，其文略曰：
单于不忘汉恩，追念先祖旧约，欲修和亲，以辅身安国，计议甚高，为单于嘉之！往者匈奴数有乖乱，呼韩邪、郅支自相雠隙，并蒙宣帝垂恩救护，故各遣侍子称藩保塞。其后郅支忿戾，自绝皇泽，而呼韩附亲，忠孝弥着。及汉灭郅支，遂保国传嗣，子孙相继。今南单于携众向南款塞归命，自以呼韩嫡长，次第当立，而侵夺失职，猜疑相背，数请兵将，归扫北庭，策谋纷纭，无所不至。惟念斯言不可独听，又以北单于比年贡献，欲修和亲，故拒而未许，将以成单于忠孝之义。汉秉威信，总率万国，日月所照，皆为臣妾，殊俗百蛮，义无亲疏，服顺者褒赏，畔逆者诛罚，善恶之效，呼韩、郅支是也。今单于欲修和亲，款诚已达，何欲率西域诸国俱来献见；西域国属匈奴与属汉何异！单于数连兵乱，国内虚耗，贡物裁以通礼，何必献马裘！今赍杂缯五百匹，弓污丸一，矢四发，遗单于；又赐献马左骨都侯、右谷蠡王杂缯各四百匹，斩马剑各一。单于前言先帝时所赐呼韩邪竽、瑟、空侯皆败，愿复裁赐。念单于国尚未安，方厉武节，以战攻为务，竽、瑟之用，不如良弓、利剑，故未以赍。朕不爱小物，于单于便宜所欲，遣驿以闻。
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