窦宪计划护送于除鞬返回北匈奴王庭，后因事败自杀，计划作罢。于除鞬闻窦宪败亡，遂在天山南北公开反叛，到处烧杀抢掠，残害百姓。
汉和帝派长史王辅率一千骑兵出塞，协同任尚联兵讨伐于除鞬。
任尚与王辅翻越东天山，以铁骑对铁骑，穷追猛打叛兵，在蒲类海边与于涂鞬进行决战，一举打垮北匈奴军，擒斩于涂鞬，使其残余势力落慌而逃。
闪回结束。至此降胡造乱，光禄勋邓鸿代理车骑将军出塞，任尚复率乌桓、鲜卑部队从征，在满夷谷大败逢侯单于，又立大功，遂彻底洗白窦氏余党形象。
镜头转换，永元七年正月，大地将欲回春，漫天飞雪犹狂。
代理车骑将军邓鸿率军班师回朝，命副将冯柱率领虎牙营留驻五原。
大军回朝之后，未待朝廷叙功封赏，窦氏余党便联合随征将军，上疏指控弹劾：邓鸿身为三军总帅，逗留不进、坐失军机，致令逢侯单于逃遁，为朝廷留下后患。此乃明是故意纵敌，以养寇自重，永掌兵权，欲图不轨，望乞陛下明察。
汉和帝览奏大怒，因被所惑，于是命将邓鸿下狱，最终处死。
此后不久，窦宪余党复又上疏弹劾：朱徽、杜崇二将与胡人失和，并扣留南单于安国上疏，激致匈奴叛乱。此乃邓鸿余党，以此坑害朝廷，望乞陛下明察。
和帝览奏愈怒，命收朱、杜二人入狱，亦都处死。
画外音：可叹此番西征诸将，自三军统帅邓鸿至领兵大将皆都获罪，惟冯柱、任尚二人幸免。冯柱乃开国勋臣司空冯鲂之子，娶显宗女获嘉长公主为妻，又是一个外戚。
永元八年四月，并州四郡大旱，天子诏命郡守放粮赈灾。
五月，南匈奴右温禺犊王乌居战反叛，率众数千出没于塞外山谷之间，劫掠过往客商。
秋七月，行度辽将军庞奋、越骑校尉冯柱应匈奴南单于之请，率边境诸郡屯兵进讨叛军，追斩乌居战于塞外，尽降其数千部众。
于是奏报汉天子和帝，徙乌居战部众及诸还降者二万人于北地。
和帝下诏，令郡国中都官系囚减死一等，皆诣敦煌戍边抵罪。其时护羌校尉贯友病死，诏以汉阳太守史充代领其职。
史充奉旨到任，征发湟中羌胡出塞，进攻烧当羌豪迷唐，结果急功冒进，反遭大败。史充因此免官，使代郡太守吴祉继任。
次年秋，迷唐率八千人进犯陇西，乘胜深入，胁迫塞内诸种羌共为寇盗。众羌纷纷响应，合步骑三万人击败陇西郡兵，杀大夏县长。
东汉朝廷收到边报，乃调派征西将军刘尚为帅，越骑校尉赵代副之，率北军五营、黎阳、雍营、三辅积射，及边兵羌胡三万人出塞讨伐。
字幕：刘尚，宗室子弟，汉光武帝之后。
刘尚领命而出，挂三军帅印，屯兵狄道，命赵代屯兵枹罕。另派司马寇盱监督诸郡兵马，四面并会，来伐诸羌。
迷唐自知不敌，丢弃老弱部众，只率精骑逃入临洮以南。
刘尚追至高山，迷唐被迫应战。两军相遇，展开激战，一时不分胜负。正在紧急时刻，司马寇盱率军赶至参战，斩首千余，得牛马万余头，迷唐逃去。
汉兵虽然获胜，但伤亡很大，无力追击，撤回塞内。
汉和帝闻报不悦，由是下诏：刘尚、赵代畏懦惧敌，以至损兵折将，堕我大汉军威。兹命将其二人下狱免官，由谒者王信代领刘尚军进屯枹罕，谒者耿谭代领赵代军屯驻白石。
耿谭到任，以重赏诱诸种羌内附，迷唐害怕请降。其余种人饥窘不能自立，入居金城。
王信、耿谭由此罢兵，遣送迷唐诣阙见驾，拜见天子。和帝命迷唐率其种人返回大小榆谷，迷唐不肯远出。护羌校尉吴祉又多赐迷唐金帛，令其多买粮畜，促其出塞。
羌人于是再次反叛，勾结湟中诸胡寇掠而去。王信、耿谭、吴祉皆以畏懦之罪免官。
镜头转换，张衡登场。
字幕：张衡，字平子，南阳西鄂人。
张衡家族世代便为南阳西鄂大姓，祖父张堪，自小志高力行，被人称为圣童，光武帝时被任命为蜀郡太守，随大司马吴汉讨伐公孙述，立有大功。后拜为渔阳太守，曾以数千骑兵击破匈奴一万精骑，任期内匈奴再也不敢来侵扰。
张衡生于官宦世家，自幼便善文事，十六岁离家游学，先到三辅，后至都城洛阳。入洛阳太学肄业，通五经，贯六艺。在太学结识崔瑗，结为挚友。
和帝永元年间，张衡虽举孝廉而不入仕，三公屡辟不就。当时天下无事，洛阳大建宫室，王侯贵族穷奢极欲，风气侈靡。
张衡见此，乃模仿班固《两都赋》而作《二京赋》，包括《西京赋》与《东京赋》两篇。文中假托凭虚公子与安处先生二人对答之辞，互相夸耀西京长安及东京洛阳繁华，暗喻讽谏朝廷大兴土木，劳民伤财。赋成之后传颂一时，为之洛阳纸贵。
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