孙策：卿举何人？
虞翻：沛国谯郡人华佗字元化，当世神医也。尤精于外科，无人能及。
孙策：既是如此，急使人携持重礼前往谯郡，将其请来，为周泰医治。
虞翻：此去谯郡，往返千里之遥，周泰命在顷刻，远水近渴，虽神医恐亦不能起死回生也。幸而华佗与属下相善，目前便在我家中做客，已在帐外等候矣。
孙策：何不早说？快快请入进来！
虞翻称诺，转身出帐，不一时将神医华佗请至。孙策起身离座迎接，见其人童颜鹤发，形容清奇，飘然有出世之姿。
字幕：华佗，一名旉，字元化，沛国谯县人，与董奉、张仲景并称“建安三神医”。
华佗随虞翻入内，与孙策见礼，甚为谦逊，有古人之风。
孙策待为上宾，命令赐座，献茶，寒暄数语，便请看视周泰疮伤。
华佗看罢周泰伤势，微笑道：此易事耳。用药后只须静养，一月可愈。
乃打开青囊，取出刀钻钳镊，除去腐肉；然后处理伤口，投之以药，周泰安稳睡熟。
孙策大喜，厚谢华佗，又请留于江南，为吴人医治瘟症。华佗亦喜江南景色以及本地风俗人情，于是慨然允诺，自此便在江东行医，吴人皆奉之为神。
孙权见周泰为救自己，重伤几死，除再三感谢华佗救治之外，又力请兄长，务必除贼报仇。孙策应诺，于是调集诸将，进兵宣城，一战而杀除山贼。
自此江南皆平，孙策尽占吴会之地。于是一面分拨将士，守把各处隘口；一面写表申奏朝廷，派张纮到许都结交曹操及朝中大臣，宣传自己功绩，表达对汉室忠心。
张纮北去未久，探马报入吴郡：周瑜带家眷自居巢返回。
孙策大喜，亲自出城迎接，回府大张宴席，为周瑜接风洗尘，全体文武作陪。便令张昭与周瑜共同治理江东政事，又遣使前往寿春，向袁术索还玉玺。
镜头转换，按下江东，复说淮南。
江东使者奉命来至寿春，面见袁术，递上孙策亲笔书信，说明讨还玉玺之意。
袁术闻说孙策占了江东之地，羽翼已丰再难控制，后悔莫及；见说来讨还玉玺，不由愠怒道：若非我还给孙郎旧日诸将部众，并资助钱粮，他焉有今日？何况传国玉玺乃是朝廷宝物，岂能归人臣所有！我家世为汉臣，四世三公，自然代为暂管，待来日还宝入京。
来使挨了一顿臭骂，见无交还玉玺之意，只得忍气告辞，还报孙策去了。
袁术虽然赶走吴使，却又怒气不息，恨恨不绝。顾盼之间，忽然想起一事，因大怒道：孙郎负恩忘义，倒也罢了。那大耳贼刘备，前日无故相攻，此恨怎消！
于是立即下令擂鼓聚将，遂命纪灵为大将，发兵马三万，去攻小沛。
寿春发兵，早有哨马报入小沛。刘备闻报大惊，急派人前往徐州，向吕布求援。
陈宫闻说袁术发兵来攻小沛，急入府衙来劝吕布：将军一直想除掉刘备，如今正好借袁术之手除之。依某之计，可斩来使之首，以献袁术，然后坐观其成败。
吕布正因前时郝萌之叛怀疑陈宫，又怕袁术占据小沛后再图徐州，遂不听陈宫之计，自领步兵千人、骑兵二百，飞速赶往小沛，来助玄德。
纪灵听说吕布前来援救刘备，只好扎营以待，不敢轻举妄动。
吕布离小沛西南一里扎下营寨，却不交战，只派卫士去请纪灵饮酒。
纪灵见到大红请柬，笑道：原来是我会错温侯之意。此必是吕布要助我夹攻刘备也。
于是只带十个随从，欣然赴宴。酒过三巡，吕布对纪灵说道：刘玄德是我吕布兄弟，如今被公所围，某故此特意赶来相救。但某生性不爱别人互斗，只喜替别人解除纷争。今可依某射戟解斗，若是射中时，便是天意不使你两家相争，便需各依天命。
言罢，也不等纪灵是否同意，遂命门候：在营门两百步外，竖起某之铁戟。
门候应诺，持戟而去，依其步数，将铁戟立定扎牢。吕布引纪灵来至辕门，见围者如堵，便道：公看我箭射戟上小枝。如一发射中，你等立即停止进攻，各归淮南。如射不中，那就决一死战，吕布两不相帮。
便站在二百步外，引劲弓向铁戟射出一箭。弓弦响处，矢如流星，正中铁戟小枝。
纪灵等淮南诸将大为震惊，赞道：将军神力！
吕布哈哈大笑，得意至极，掷弓弃箭，回到大帐，又与诸将欢会宴饮。宴罢纪灵辞去，不敢违背吕布意愿，只得回兵淮南，还报袁术。
刘备听说纪灵退兵，亲至徐州，向吕布拜谢解困之德。吕布洋洋得意，自夸不已。
纪灵回军还报，向袁术说知吕布如此神勇，不能与敌。
袁术闻报，想要将吕布引为己用，于是便派韩胤为使，前往徐州，向吕布提出结为儿女亲家，为儿子求娶吕布之女为妻。吕布贪图袁家四世三公名望，当即应允。
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