岂料蔡阳虽然年老，但刀法精奇，正是关公对头，竟一时不分胜负。耳听两通鼓将尽，关公心中焦急，忽将卧蚕眉竖起，凤目圆睁，射出两道闪电，将蔡阳双眸慑住。
蔡阳正战之间，感觉对方目光有异，不由抬头望去，四目相对，即时神魂俱醉，不知身在何处。云长大喝一声，青龙刀起处，蔡阳头已落地。
曹家军士见主将殁了，四散奔走。
张飞看得清楚，高声叫道：二哥！你双眼还会放电。这是什么本事？
关公不理，催开胯下赤兔，随后赶杀曹军。忽听东南方鼓声大震，一哨人马飞也似驰来，接住蔡阳败军一通截杀，几乎杀个净尽。剩下腿脚快的，急忙退往上蔡，投奔曹洪。
来援者正是汝南刘辟、龚都，因与刘备合兵一处，又向北追杀六十余里。刘备数年征战，从未有此大胜，至此心满意足，止住追击，下令回军汝南。
镜头转换，按下关羽，复说袁绍。
刘、关、张兄弟古城相会，齐聚汝南，早有河北细作探知，星夜报于袁绍。
袁绍闻报，不由气怒攻心，便聚手下将佐谋士，商议起兵由青州下汝南，以伐刘备。
郭图进言：刘备虽然可恶，但据汝南弹丸之地，兵马不过四五千人，微不足虑。我若绕道攻打汝南，兵少则不足用，兵多则必为曹军截杀。我与曹军一旦接战，则东有青州刺史臧霸、南有广陵太守陈登，若引兵袭击我军之后，则其势危矣。
袁绍：则我颜良、文丑之仇，便不报了？
郭图：现有江东孙伯符，威镇三江，地连六郡，谋臣武士极多，较其父孙坚尤为英雄。明公可使人以厚礼结交孙策，请其出兵袭取汝南，平灭刘备；再以得胜之师共攻曹操，此为上计。若曹操得以灭除，可允诺孙伯符，共分曹氏领土可也。
袁绍听罢大喜，当即修书一封，遣陈震为使，往江东来会孙策。
孙策自从雄霸江东，驻守丹徒以来，兵精粮足。建安四年，又袭取庐江，大败刘勋，再使虞翻驰檄豫章。豫章太守华歆明知不敌，于是举全郡投降，被孙策待若上宾。
曹操闻知孙策强盛，远迈其父孙坚前为长沙太守之时，遂遣使前往江东，求以曹仁之女，许配孙策幼弟孙匡。孙策从之，自此两家结亲。
孙策渐有并吞天下之志，上书天子，求为大司马。
献帝问于群臣，曹操力谏不许。孙策听使者回报曹操居间作梗，心怀怨恨，由此暗自整顿训练军马，常有袭取许都之心。
吴郡太守许贡探知孙策之谋，发书许都，建议曹操将孙策召还京师，就便图之。
不料使者赍书渡江时，被防江将士所获，搜出许贡私书，便将信使解赴孙策。
孙策观书大怒，立斩其使，又严令封锁消息，遣人寄檄吴郡，请许贡前来丹徒议事。许贡不知密书已泄，未作丝毫防备，即随来人出了府门，前去谒见孙策。
许贡去了半晌，一个道人自外而回，直入吴郡府衙。
府中管家见那道人回来，大喜迎接，顺口说道：仙长若是提前两个时辰归来，也可见到太守。此番不巧，我家老爷奉了孙伯符将军之命前往丹徒，需要明后日才能回来。
那道人闻听此言，大叫一声：如此，太守大人休矣！
字幕：太平道人于吉，自号南华老仙，张角之师。
镜头闪回，叙述于吉由来。
于吉自将三卷天书授予张角，早已算出张角必将惹出滔天大祸，遂远走江东，寄居好友许贡家中，一面在吴越之地散符施术救人，一面传道收徒，预备聚众策应徒弟张角。
不料张角虽有道术在身，但不敌卢植、皇甫嵩、朱隽、孙坚、曹操等用兵如神，未及一年即失机败亡，救之不及。
于吉只得隐忍，静待时机成熟，要将以上杀徒仇人全部除之而后快。
孙坚即死，于吉便将血债记在其子孙策头上，每日与许贡计较除掉孙策，才有许贡向曹操投书献计之事。
许贡钦服于吉道术高妙，早已拜其门下，并暗地联络同党，不上三年，已有孙策帐下半数文武将佐，争与于吉往来，以师敬之，尊称“神仙”。
闪回结束。于吉外出数日，回到府中，管家回说主人已被孙策请去。
于吉闻说大惊，忙在袖中算了一课，急将三个徒弟叫来，吩咐道：使君此去大凶，恐怕有去无回。尔等可至西山密林中埋伏，成与不成，无需回来复命。（本集完）
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