江畔林中，医道大战。
于吉眼见东方破晓，收了法术，笑道：道兄，不料你竟还有这么一手，当真令我大开眼界，钦佩至极。贫道今日累矣，不陪你顽笑了，告辞告辞，且容他日再会。
说罢返身，只往那河中一跃，便听扑通一声响，劈开水面竟自去了，再无踪影。过了片刻，其河消失不见，冷月在天，眼前复又归于一片树林。
孙策使者在一旁观战，直看得目瞪口呆，见于吉终被华佗赶走，不由大喜。忽抬头看看天上明月，这才猛悟，忽然哭叫道：仙师，好不苦也！
华佗喝斥道：明明是我打跑了贼道，你不来与我道贺，却叫得什么苦？
使者悲声不止，指着天空道：仙师只记得是打胜了，却上了那道人的恶当。你看那东方天际，启明星都要亮了，咱们午时如何能赶到大营？
华佗抬头看天，这才恍然大悟，悔之不迭。
江岸大营之中，孙策半睡半醒，气若游丝，毒入心脉，已是无药可医。
华佗诊过脉息，懊恼不及，只得在青囊中取出三粒续命丹药，令张昭等喂入孙策口中，嘱道：此药只能吊住一个时辰性命。即请众臣齐集大帐，听闻遗命，安排后事罢。
神医手段，与众不同。孙策吃了华佗灵丹，不到半个时辰，果然精神大振，腾身坐起，与之前判若两人。因见众将皆在，已知就里，即命二弟孙权至榻，取印绶与之。
孙策嘱道：我有遗命，贤弟听着。如今天下方乱，若举江东之众，决机于两阵之间，与天下争衡，卿不如我；举贤任能，使各自尽力以保江东，我不如卿。贤弟休要妄自菲薄，宜念父兄创业之艰难，善自图之！
孙权大哭，拜受印绶。
正在此时，只听帐前一阵扰乱，原来是吴太夫人和大乔紧赶慢赶，终于赶到，因见诸将皆在，又不敢哭。孙策见孙权接了印绶，便示意退后，再与母亲遗言。
孙策：母亲！儿天年已尽，将印绶已付二弟仲谋，望母亲朝夕训之。弟才胜儿十倍，足当大任，倘内事不决，可问张昭；外事不决，可问周瑜。恨周瑜不在此，不得当面嘱之！
太夫人见儿子说得凄楚，哭得几乎昏厥，被侍女扶开。
又唤诸弟嘱道：我死之后，你等并辅仲谋，共保江东基业。宗族中有生异心者，众共诛之；骨肉为逆者，不得入孙氏祖坟安葬。
又唤娇妻乔夫人至前，双目落泪：不意与卿中途相分。我死之后，你须替我孝养婆母；小乔来时，可嘱其转致周郎，尽心辅佐吾弟仲谋，休负我平日相知之雅。
言讫瞑目而逝，年止二十六岁。
镜头转换，按下孙策，复说孙权。
孙策既死，众将无主，即罢北征，且回丹徒治丧，全国挂孝举哀。
孙权领了江东军政大事，军民归心，命修建招贤馆，江东贤士渐渐云集。
周瑜自巴丘回祭孙策，就灵前聆听遗命，矢志报效，哀毁逾恒。于是参拜新主孙权，并极力举荐贤才：今有临淮东川人鲁肃，有经天纬地之才，请主公务必重用，以图大业。
孙权：贤兄所荐，必是伟器，弟安敢不从。
周瑜拜谢，辞别孙权，于是亲至鲁肃府第，极力相请。
字幕：鲁肃，字子敬，临淮郡（今安徽滁州）东城县人，出身士族，仗义疏财。
鲁肃见周瑜极力相邀，灭不过旧日情分，遂与其来见孙权，论以霸业之道。
孙权甚敬爱之，与之谈论，终日不倦。
鲁肃便向孙权献策：将军应尊贤任能，鼎足江东以观天下，乘机剿除黄祖，进伐刘表，竟长江所极而据守之；然后建号帝王，以图天下——此乃汉高祖之业也。
孙权闻而大异其论，披衣起谢。
鲁肃又荐自己好友，乃是琅琊南阳人诸葛瑾，字子瑜，出身山东世家大族，流寓江东多年，胸怀锦绣，才学过人。孙权便令请至，拜为上宾。
诸葛瑾向孙权分析天下形势，劝其勿通袁绍，且顺曹操，然后乘便图之。
画外音：诸葛瑾献此方略，是恐袁绍一旦与江东结盟，势必平灭曹操，攻破许都，则必要废除献帝自立，则坏了二弟诸葛亮兴复汉室大事。故此初见孙权便献此计，先破了江东与河北联盟。此中深意，不可不知。
孙权自知不是曹操敌手，遂依诸葛瑾之言，当即写书回绝袁绍之盟，并上奏朝廷。
奏表到了许都，自然先落在曹操手里。曹操因而大喜，奏封孙权为将军，兼领会稽太守。
献帝从之，当殿发下诰书符册玺绶，吩咐于鸿胪寺设宴，款待江东使者，厚赐使归。
此时孙策旧臣张纮正在许都，曹操遂表其为会稽都尉，赍将军印绶，往江东授予孙权。
孙权见印大喜，又得张纮回吴，即命其与张昭同理政事。
张纮到孙策灵前吊祭，哀苦终日，张昭等众人劝罢。张纮遂向孙权举荐顾雍字元叹，乃是中郎蔡邕门徒，为人少言语，不饮酒，严厉正大，堪为大用。
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