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第67章 酒类行业恢复带动线下消费起势

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据A股相关上市公司已公布的2022年业绩预告数据,8家上市酒企中,4家去年预计实现业绩增长,而另4家则预计略减或亏损。在去年业绩预亏的上市酒企中,多数酒企表示,“白酒消费场景减少,销量下降,致当年收入下滑。”

目前市场对于酒类景气度的预期仍在提升,白酒有望从场景修复带动的动销改善、库存去化阶段,进入受益于经济回升带来的增长预期抬升阶段,同时,龙头批价回升背景下,板块望迎弹性机会。

风险因素:上述走访结果为点状数据,并不代表企业情况;疫后恢复情况不及预期;新冠病毒二次感染影响超预期;宏观经济刺激政策不及预期;消费需求不及预期;竞争加剧;食品安全问题等。

投资观点:以上综合反映出,节后商务场景恢复显着,线下消费起势,高端名酒、300

元价格带持续较好,次高端强品牌力产品复苏明显。宏观层面,2023 年 1 月新增社融超出预期,企业贷款创历史新高,2 月以来,二手房市场回暖显着,总体而言经济稳步恢复的预期在不断增强。目前市场对于酒类景气度的预期仍在提升,白酒有望从场景修复带动的动销改善、库存去化阶段,进入受益于经济回升带来的增长预期抬升阶段,建议乐观对待积极配置。投资策略上延续之前综合动销和和库存的推荐逻辑,短期推荐批价上行预期强的贵州茅台、五粮液、泸州老窖;同时,龙头批价回升背景下,板块望迎弹性机会,建议动态增配酒鬼酒、舍得酒业、金种子酒、山西汾酒、洋河股份、老白干酒等。啤酒方面,市场目前库龄较好,餐饮已经全面恢复,夜店尚有提升空间,期待 3-4 月低基数下的板块行情,推荐华润啤酒、重庆啤酒、青岛啤酒。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

知音难觅,也是人生常态,一曲众寡,尽管少有人懂,但是我自有我的风采

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