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第201章 怕高都是苦命人,跌的时候也不敢买,

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8、基金经理“秘籍”曝光 多只独门股表现亮眼

上市公司一季报和基金一季报披露完毕,基金经理的“投资秘籍”得以曝光。前海开源基金崔宸龙、信达澳亚基金冯明远、中庚基金丘栋荣、易方达基金陈皓以及祁禾等基金经理在新能源、新材料等领域“掘金”,挖掘出晶华新材、豪美新材、英威腾等“独门股”。部分独门股今年一季度业绩增长超十倍,部分独门股今年以来股价翻番。

9、罕见!离奇“复活” 大涨15%!上交所紧急公告: 可转债市场经历罕见一幕。5月5日,多个交易终端显示,已公告停止交易的嵘泰转债盘中竟然可以交易。更离奇的是——在40分钟的交易过程中,嵘泰转债大涨15%,成为可转债市场中“最靓的仔”!不少投资者向记者表示,第一次遇到已经公告停止交易,并且仍可以交易的可转债。10点10分,嵘泰转债突然停牌。嵘泰转债40分钟交易中,共成交9754万元。最新价格为117.353元,涨幅14.58%。

传媒、游戏板块整体虽然陷入调整,但前排股依旧延续强势。龙头中国科传再度涨超6%,长江传媒4连板,皖新传媒、掌阅科技3连板,奥飞娱乐、中国出版2连板。截至目前而言,市场对传媒方向的调整尚属于相对健康的弱分化,前排标的资金抱团仍在延续。不过需注意的是,AI内部开始尝试进行高低位的切换。一方面,此前始终保持相对强势的CPO概念周五跌幅居前,高澜股份20CM跌停,剑桥科技跌停。而另一方面,像前期人气标的光云科技、汉王科技涨停(从逻辑上而言,上述个股可以算是对鸿博股份的补涨)。在这样的炒作氛围下,此时再行追涨那些高位抱团标的风险收益比或相对较低。站在短线套利的角度,可留意前期经历了较长时间人气标的,去博弈修复性的补涨反弹机会。

技术上看,上证指数午后弱势整理,分时上白线继续领涨黄线,权重股表现相对强势。而且很明显下午分时成交量相对低迷,资金态度并不积极。日线级别上呈现突破后的回踩状态,短期仍运行在均线系统之上,接下来注意成交量能否进一步放大并带动指数企稳回升。创业板指相对低迷,并未成功重回5日线之上,好在成交量并未显着放大,说明资金恐慌情绪尚且可控。周线级别上运行至平台下沿,短期注意这个位置的得失。上证50、沪深300短期面临上有压力下有支撑的格局,预计活跃震荡反复的预期。

周五大盘在大金融的支撑下,没有过分下挫,但是创业板指止步于2300点之下,可以看出前期大涨的科技股有所分化,但是/Chat/GPT/、数字经济仍是当前较火的板块之一,短暂的回调是为了洗掉浮筹,能够更好的成长,所以中长线完全不需要担心,把握好节奏轮动即可。

目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位,对于后市A股整体表现不用过于谨慎,当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注,进入5月依然认为市场风格有望更为均衡。建议关注如下配置思路:1)基本面修复弹性大且政策继续支持的领域,如泛消费行业和地产链等。2)关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域,注重行情节奏。3)主题层面重点关注受益于“/一/带/一/路/”、低估值国企修复相关板块。5月行业配置主要调整:上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气;下调煤炭、钢铁、工程机械、软件、通信设备、家电、高端机械。5月行业配置结论:超配酒类、保险、电信服务、半导体、建筑装饰;低配钢铁、水务及环保、商贸零售、纺织服装、电商。

节前就跟你们强调了分化的重要性,不是简单的看好不看好,而是取决于你参与的分支是什么。节前就跟你们说了光模块在走弱,游戏在走强,昨天又说了一遍早就不是泛泛而谈的阶段,而且分化往往是越往后越极端的。涨出来的风险,跌出来的机会,一切不过是大小的周期。其实是个时间叠加幅度,高位东西跌下来了没了就是没了,但如果调整的够久就又会产生新的机会,就譬如周五部分调整的足够深的AI前期强势股集体性的出现了反抽,就譬如哪怕周五游戏板块内部也是大涨和大跌并存的局面。

年报披露结束,ST股出现“跌停潮”。与此相对应的是,中特估板块持续走强,业绩和分红因素不动声色成为近期市场的重要趋势。国内低利率环境下高分红资产很有吸引力,另外经济复苏格局下高股息资产与顺周期板块重合度较高,景气度有望继续提升。

中特估的上涨,有分红与估值提升的双击因素,目前并未出现颓势,对于大盘的走势将产生积极影响。近期市场虽然快速轮动,但权重与数字经济的主线并进,两个方向在轮番上涨,一个负责搭台一个负责唱戏,股指波动中枢不断上移。

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