缓解了心中的惊讶之后，芬里尔不再犹豫，机会就摆在自己面前，他猛然拿起果实一口咬下……好难吃，仿佛是自己这辈子加上上辈子所有难吃的东西混合起来的味道也比不上。芬里尔强忍住不吐掉嘴里的东西，用尽自己的所有的力气咽下果肉。
紧接着，芬里尔便感受到了身体的变化，一股无形的力量正在改造着自己的身体，让自己变得更强，并且改造着自己的身体，波涛汹涌的力量从身体里涌出仿佛无情无穷一般。这就是动物系·蜥蜴果实·幻兽种·绝望黑龙形态的力量，的确是足够惊人。
芬里尔感受着全身的增幅可不谓是不大，自己的力量在原来基础上被增强了数倍，这可就非常惊人了，要知道自己原本的力量便超乎常人了，现在更是到达了非人的地步。
芬里尔看着剩下的果肉，也都捏着鼻子全部塞进嘴里，强忍着不适全都吃掉，虽然人们都知道恶魔果实只需要吃下一口便能够得到能力，可是万一呢？也许全部吃下，能力会更强也说不定呢，这种事情还是不要去赌来的好。
将果实全部吃掉，然后又继续犯呕恶心了一阵，芬里尔才有空哈哈大笑。
这颗果实实在是太强力了，动物系恶魔果实能力都有着三种形态，分别是“人型”“兽型”“人兽型”三段变身能力，芬里尔变身成人兽形，接着身上开始发生变化。
坚不可摧的紧密黑色龙鳞覆盖全身，防御力大大加强，头上长出了坚硬角质组成的长长倒刺，好像一柄王冠，背上更是长出了坚硬的倒刺装甲，更多了一双强而有力的翅膀，眼睛变红，尖牙利齿，极富威慑力，宛若战争兵器一样的身体构造，象征着无与伦比的强悍力量。
紧接着，芬里尔变成黑龙形态，他的变身将这艘小船的房间撑开，身体则继续变大，西方龙一样的粗壮四肢，背负漆黑的双翼，狰狞的头颅，芬里尔双脚一蹬脚下的海贼船便支离破碎，他拍打着翅膀飞向上空，翼展超过了三百米，这就是黑龙，绝望与灾厄的化身。
从生物角度来说，芬里尔变身之后的身体条件优势太大了。完全不成比例，他与普通人的身体倍数差距绝对在百倍以上。这种差距带来的结果是毫无疑问的碾压……
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