比才开始后文努的第二个问题让德曼和庾信找对了答案。得知三国统一大业就是新罗的第三个意义后，大家却都不约而同的掩盖此事。
宝宗和庾信、毗昙、阏川等都在紧张地为比才做准备，毗昙对德曼宣示，为达成让庾信当上风月主的目标要参加比才。
比赛最后也确实如毗昙所言，只剩他与金庾信两人。然而在故意输给庾信后，柒宿不承认，要庾信承受他十次攻击为代价，最终风月主落入庾信之手。
这边美室和薛原要执意追究复耶会的相关问题，让庾信和德曼很是烦恼，打算公开复耶会的首领的德曼和坚决反对的庾信，两人间的关系出现了些异常的气氛。
庾信对德曼表示，比起男女间的恋慕，君臣间的信赖更难守护，现在自己要走一条更为艰难的路，他将娶夏宗的女儿令毛，与美室派联姻，接受了文努给予他的《三韩地势》。
粮食价格失控疯涨，凶杀案件增多，民心惶惶动荡。
追踪商团动态的德曼掌握了贵族们囤积居奇的事实后，去见美室，美室指点她关于王道的认知。
德曼为了对付贵族的囤积居奇，以放出军粮的战略打击贵族。
从中得到利润的德曼想利用高质量的铁生产农具，但美室却对德曼的行动保持无视的态度。
另一方面，安康城的百姓因为饥荒而引起暴动，为此德曼想去平息这场暴动。
在德曼的帮助下，安康城的百姓们答应德曼用得来的土地上种粮，但他们却没有按照德曼的去做，反而发生了逃跑事件。
德曼为此非常失望，在这样的状态下，再去找了百姓，她杀了失去信义的村长立威，百姓们因此都回到了自己的位置上，依令行事。
而这时候真平王的病情日益加重，想要让德曼快点结婚。
天明公主的儿子春秋游唐而归，在德曼的安排下，依次接受了庾信和毗昙的教导。
心有城府的春秋利用自己的婚事挑拨薛原公和世宗两家的关系。
春秋要和薛原公的女儿宝良结婚，这让世宗和薛原矛盾升级，秘密集结军士警戒对方，气氛非常不好。
德曼的女王梦想和春秋对圣骨落后制度的批判，激起了美室对王位的渴望。她经过一番散心之后，放弃王后执念，将目标转为自己为王。
美室和德曼各自都在拉拢贵族的支持。
德曼为了得到更多贵族的支持，明修栈道施行税收制度改革，暗度陈仓是为了得到更多中小贵族的支持。
她宣布了一条要大贵族高额征收、小贵族少收赋税制度，企图分化美室内部。
以美室控制的全票一致方可通过的和白会议是否赞成是重点之重。
正当人们还在讨论和白会议时，美室的称王却悄然已经在运作，她先后通过小伎俩诬告德曼谋划上等，慢慢在实现“政变”计划。
金舒玄和龙春坚持不承认薛原一党的下发的王的批捕令。
美室则忙着去找真平王，打算拿到玉玺，以大义名义实行政变。
德曼现在处于被大男甫暗中逮捕的危机中，真平王病倒在床，只能拜托昭火另找地方保管玉玺。
美室宣布代替真平王召开偏殿会议，设置危局并亲自实行戒烟统治。
德曼在竹方帮助下逃出宫外，与毗昙一起找周真公谈判。
美室审问庾信、阏川、金舒玄等人，让他们供认德曼是这些事端的原凶，给自己的政变加多些正当的名分。
柒宿和石品找到了德曼的隐身处，德曼、庾信等人发现被柒宿包围，开始寻找逃脱方法。
昭火伪装成德曼诱导柒宿，柒宿接到必须要杀死德曼的命令后拼命追赶。这时唐朝的使臣来到新罗，美室不禁感到紧张。
德曼自行来到宫里，在使臣面前与美室对峙，表示亲自接受审问，条件是要在真平王和其他官员贵族们面前接受审问。
美室安排跟随自己的贵族们旁听审问，预防可能发生的一切状况。
春秋和毗昙、庾信等人率领军队闯入宫里，美室一党中断了审问后撤离。庾信、毗昙救出德曼。
美室在世宗、薛原等人的护卫下躲到大耶城。德曼欲对美室派的余党一网打尽，重新统治国家。
在美生等人的逼问下，美室承认了毗昙是她和真智王的儿子炯宗，而毗昙却向德曼撒了谎，隐瞒了他与美室的关系。
此时身在大耶城的美室一伙正和德曼一伙战事对峙，战事一触即发。
大耶城是易守难攻之地，德曼愁眉不展。此时，竹方提议利用徐罗伐地势，向公主献策用水淹的方法，但是由于季节缺水而不能实施。
毗昙又献计，利用竹方所说信息，提议反其道而用之，将大耶城的水源下毒，逼出美室。
不过，德曼却让大家只放出“下毒”的风声，让大耶城的人陷入混乱状态，并不是真正的下毒。
随后，德曼却一反众人的反对，向美室提出了讲和，美室拒绝了德曼的和谈。
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