据密报，双方会晤的地点就定在一家名叫长明的居酒屋中。
倒幕义士们得到了这个消息，感到十分担忧。为确保会晤能如期进行，他们决定以实际行动做出支援。
只见长明居酒屋前人满为患，无数从操着各地奇怪口音的人自称“木户小次郎”、“森胜元”和“坂本龙骧”挤在门口。但奇怪的是王牌杀手壬生组根本没有出现，街上只有些负责抓小偷的奉行官，打着哈欠心不在焉的维持着治安。
长明居酒屋只是个幌子，小次郎想借此分散幕府注意力，而自己则在别处会晤。
计是好计，可惜被土方副长一眼看穿了。为了嘲弄小次郎的浅薄，他特意命令奉行官一个人都不准抓，任由倒幕人士往来。然而他们的身高、面貌甚至口音都已被详细记录。这次事件过去后，不会有人活着离开京都。
鸭川河畔，小桥边。
李残和两个头戴斗笠的人焦急的等待着。
隔河对岸的酒楼上，一盏灯笼忽然亮了三次。
李残低声道：“来了。”
其中一个身材矮小之人点了点头。
沙沙的脚步声响起，三个人从桥上走来。他们不是萨摩藩的首脑，而是壬生组的岛崎、土方和宗次郎。
岛崎局长道：“木户小次郎、李残，我劝你们放弃吧，萨摩的人不会来了。”
李残道：“哦？为什么？”
“森胜元是那种永远和胜利者站在一起的人物。你们若是输了，他不会帮你们的。”
李残叹了口气：“上次在居酒屋前不知是谁被打得落花流水。”
“此一时彼一时。上次的确是我们输了。”岛崎面无表情的说道。“但这次不一样。”
“难道这次你们就能赢？这才刚过去这么几天，你自己信吗？”
岛崎道：“李君，阁下虽然是敌人，但我对阁下的武功和人品都非常敬佩。我们壬生组不如你，这一点虽然很难接受，却是铁一般的事实。
但是啊，武士的命运只有两种：胜利或死亡。输家不配苟延残喘的活下去。所以我们即便拼上性命不要，也必须维护尊严。”他忽然一击掌，身后出现一名黑袍老者。
老者森然道：“你好哇，李大侠。”
不知为何，李残心中忽然泛起一丝寒意。他失声道：“邓魔君！”
“李大侠好眼力。老朽有礼了。”
李残回想起此人种种阴谋诡计，心中愤怒，喝道：“你到底要干什么？”
邓魔君一笑：“不干什么。我只是单纯的讨厌太平世界而已。那样的世界太无聊。人生在世，总得给自己找点乐子。不是吗？”
李残对壬生组三人道：“听见了？你们愿意与这种人为伍吗？”
岛崎摇头道：“不愿意。但我们没办法，因为我们要做胜利者，而他能为我们带来胜利。”
邓魔得意道：“这就对了。你们三个听好，我将赐予你们无与伦比的力量。但今晚月落之后，你们无论胜败都会死去。你们确定要这样做吗？”
三人坚定的点点头。
邓魔君哈哈大笑，祭出一张灵符。忽然间，月光乍现，三人开始变化成人狼的模样。
李残沉声道：“那我就再击败你们一次。”
邓魔君却道：“看好了，这回可跟上次不一样！”
他念动咒语，又是一道灵符上天。只见月光逐渐由金黄变成红色，最后竟是璀璨如血。
三个人狼仰天长嗥，身形变得硕大无比，肌肉撑破毛皮，露出斑驳的血痕。这已经超出人狼的范畴了，而更像某种不知名的上古魔兽。
邓魔君道：“高傲的武士啊，你们复仇的时刻到了！”
岛崎说道：“宗次郎先杀掉木户小次郎，我和土方对付独臂刀客。”
宗次郎一点头，双眼的红光划出一道残影，已欺身来到戴斗笠的两人身旁。他一刀斩下，以小次郎的身手是绝无可能挡住这一击的。
但刀被架住了，被血色之刃——妖刀“血樱”。宗次郎大惊，后退一步。只见两人将斗笠一抛。竟赫然是樱树美雪和被她以尸魂咒召唤而来以藏。
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