黑旗军呢？多数是吃不饱饭的农民，装备更是差到极点，能打赢并且伤亡不算太大，已然……是个奇迹。
战后，阮朝为了表彰刘永福的军功，晋升他为三宣提督，赐正二品冠服，后又封为一等义良男。
打了胜仗，按说应该乘胜追击才是，但刘永福没有，倒不是他傻，而是没这个实力。
这事儿主要出在清廷身上，当时的清廷，受慈禧、李鸿章等主和派的影响，凡是都讲究一个“以和为贵”反正能赔钱的事情一定坚持不打仗。
所以，刘永福很无奈，打了胜仗又怎样？他根本没有足够的兵力反攻收复河内，靠黑旗军？别闹，那才多少人。
刘永福这边儿偃旗息鼓，F国那边可就不一样了，人家跳得非常欢实。
F军两路出击，一路由孤拔率七艘舰艇、一千士兵直捣阮朝国都顺化，一路由波滑率两千士兵攻打黑旗军驻守的各个据点。
孤拔那一路很顺利，因为阮朝实力很弱，且国王阮福时刚刚死去，政局混乱，于是，F军顺利打进阮朝国都，逼迫阮朝签订了第一次顺化条约。
波滑这一路就不容易了，因为他们遇上的是黑旗军，这是一群一无所有，只想活下去的农民军。
好不容易有个安身立命的地方，黑旗军哪里愿意乖乖相让，自然是抗争到底，于是，两军相持，谁也奈何不了谁。
不久后，波滑率军退回河内，刘永福则率军移驻青威县，准备伺机收复河内。
可惜，法军此时已经控制了顺化，阮朝已经投降，停止抗法，同时停止给黑旗军发饷。
见此，声援刘永福的清军也趁机撤离，其中滇军撤至兴化，桂军撤至北宁！黑旗军被迫退守山西，由云南每月助饷五千两。
唐景崧，这位的狐狸尾巴露出来了，也不知道他是咋想的，居然向刘永福提出割据北圻称王的建议。
刘永福当然没答应，且很快就忘了这事儿，只是一个劲的想着黑旗军的归路，他觉得山西难守，有意退守保胜。
唐景崧不干了，劳资帮你是为了啥？敬佩你？开嘛玩笑？我只是眼馋黑旗军，想自己捞到手而已。
所以，唐景崧指使黄守忠向刘永福力争死守山西，嗯，没错，唐大人已经顺利收买了黄守忠，加了一个守字，注定跟黄忠没关系，你还想他咋的？
老部下力劝，刘永福很犹豫，没多久便改了主意决定死守山西，但他不知道的是，这事儿埋下了黑旗军分裂的祸根。
没有一个统一的首领指挥，自古就是取祸之道，想不分裂都难。
当然，暂时来看，这事儿并不严重。
公元1883年九月，清朝和F国的谈判因为F国逼迫清朝承认《甲戌和约》的原因陷入僵局。
清廷由此决定小小反抗一下强权，于九月二十二日下旨拨付刘永福、唐景崧十万两饷银，公开支援抗法战争。
与此同时，刘永福派人返回清朝境内，募兵一千，唐景崧也请来滇军三营一千兵马驻守山西。
但同时，F军那边，孤拔率海陆大军六千，携带各种精良武器北上，直扑山西，两相对比，黑旗军实力远逊于F军。
公元1883年十一月十四日，中F战争第一战，山西之战正式打响。
黑旗军经过三天血战，虽暂时挡住了F军的猛烈攻势，却也伤亡惨重，于是，留下部分黑旗军守城掩护后，刘永福立刻率主力大军撤退。
十一月二十日，黑旗军与清军退至兴化，不久，岑毓英率20营滇军来援，让刚刚遭受溃败的黑旗军与清军稳住了阵脚。
公元1884年正月，刘永福给F军新司令米乐下了战书，米乐假意约定二月二日开战，却暗地里转攻桂军驻地北宁。
桂军不敌，向滇军求救，岑毓英于是派唐景崧、刘永福率四千兵马驰援北宁。
二月八日，广西巡抚徐延旭令刘永福率军进攻驻扎嘉林的F军，刘永福、唐景崧随即进入北宁和桂军将领赵沃、黄桂兰商量战事，因为意见不一，没能定论。
此后不久，刘永福因为安丰县无法供应粮草，便把黑旗军移到北宁城外驻扎。
二月十五日，北宁之战打响，两万桂军一触即溃，黑旗军也因为寡不敌众，大败而走，刘永福随桂军退守太原。
二月二十五日，F军不战而胜，取得太原城，桂军退守谅山一带，刘永福则逃回兴化。
三月，刘永福随滇军撤出兴化，率吴凤典等人驻守文盘州、大滩，令黄守忠驻守宣光，五月，宣光陷落。
彼时，清廷内部以李鸿章为首的主和派对刘永福态度恶劣，认为他是引发两国失和的主要原因，主张放弃或者除掉刘永福和黑旗军。
当然，有主和派自然就有主战派。
主战派大臣张之洞、张佩纶力主援助刘永福抗法，清廷采纳了主战派的意见，坚持继续和F军作战。
1884年七月初，清廷正式对F国宣战，授予刘永福记名提督的官衔，赏戴花翎，令他驱逐F军，恢复阮朝政权。
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