为了准备联盟大会，小智带着小霞两人来到郊外的湖边，湖边这里有块独立的训练场，小智的目标便是这里，准备在这里训练。
他的背包中背着24只精灵球，宝可梦联盟规定如果是出去旅行的话，训练家不能带超过6枚的精灵球出去旅行，而小智这并不是旅行，而是在自己的家乡这边做特训，这并不会被宝可梦联盟所制约
小智他们来到露营地，露营地这边有一个绿头发的漂亮美少女，小刚色心又犯了，上前献殷勤，那名少女也是位训练家，她想要和小智来场对接，看到对方主动邀约，小智当然欣然答应。
看到那位名叫克子的女孩并不搭理小刚，小霞将犯傻的小刚拉走，让他不要影响小智和克子的战斗，小刚被小霞拉开，小智和克子的战斗便打响了
克子扔出精灵球，精灵球中出现一只雷丘，那是小智皮卡丘的进化型，这只雷丘的胜负心很强，一上场就对小智脚边的皮卡丘挑衅，小皮卡丘生气起来，它最讨厌被同类小看。
小智看到克子的宝可梦是雷丘，也变的认真起来，这只雷丘培育的很好，对面这个叫克子的女孩可能是个劲敌，这强力的对手很快激起了小智的胜负心。
小智和克子同时下命令，让各自的雷丘与皮卡丘冲吧
收到主人命令的两只宝可梦都行动起来，它们撞斗在一起，战斗气氛十足，突然出现了火箭队二人组和喵喵，他们出来搞破坏，让小智和克子的战斗泡汤。
武藏、小次郎两人盯上了克子的雷丘和小智的皮卡丘，便趁着它们战斗，将它们一网打尽，用捞渔网将它们抓住，可惜他们还是小看了皮卡丘和雷丘的能力，两只宝可梦用十万伏特将他们再次送上天，他们还是一如既往的说着那耳熟能详的口头禅。
在他们火箭队后，克子和小智遇到了着名的导演，南野。南野导演正在这里拍摄一部影片，作为名导的他能够来到这片偏远的地方，当然是也有原因的啦。
他告诉小智等人，他来到这里是希望能找到主演他最新拍摄电影的演员。南野导演觉得小智和克子两人的宝可梦很适合表现，他告诉两人，这部电影是部关于宝可梦的爱情故事。
这部电影的女主角是胖可丁，可惜这只胖可丁的性格很不好，脾气十分暴躁，导致与它演对手戏的凯西使用瞬间移动溜走了。
没有办法，缺少了一位重要角色，电影只能暂停。于是南野导演便不得已再次寻找合适的宝可梦来担当这个角色
南野导演告诉小智等人，他拍的电影一定会被大家追捧的，能够出演的宝可梦，也一定能够成为明日之星的，小智等人听到南野导演这么说，都有些心动。
于是众人各自派出自己的宝可梦，希望能够竞争上这个演出的名额，众多宝可梦们登台表演，首先要展示的舞蹈。
小智的皮卡丘，克子的雷丘、小霞的可达鸭和小刚的六尾都成功晋级了，它们接着进行下一场比赛-唱歌
说到唱歌，那只一直在背后跟着众人的胖丁跳了出来，唱歌可是它的最爱，它觉得它是时候登场，震惊四座了。台上的小智等人看到拿着话筒唱歌的胖丁，顿时都紧张起来。
这只胖丁出现的太过突然，一出场就要唱歌，它的歌声具有让大家睡着的能力，每个人都害怕它的歌声，但是胖丁并不在乎，它可是天生的歌唱家，要为众人一展歌喉才行
它张开嘴，不一会儿，悠扬的歌声响起，传遍了四周，具有魔力的歌声，让所有在场的人和宝可梦们都昏睡过去，还未唱完的它发现众人又睡着了，它生气的在所有人脸上涂鸦，做恶作剧。
插曲结束，过了几小时后，众人清醒过来，宝可梦进行最后一场考试，与胖可丁演对手戏，可惜胖可丁的脾气十分不好，不停对它靠近过来的宝可梦使用连环巴掌，将它们打的昏头转向。
场上没有几只宝可梦能够挺住胖可丁的连环巴掌，剩余的宝可梦看到胖可丁强悍的攻击都不约而同放弃了，只留下一只在台上傻傻发呆的可达鸭，场上只剩下一只可达鸭了，所以能和胖可丁演对手戏的只剩下它了，它捡漏成了演员
演员敲定后，南野导演向众人讲述了电影的剧本，让小智等人备受感动，都想加入其中，成为一份子。
众人的宝可梦帮着南野导员做着特效，电影进行的非常顺利，很快就走向了电影的最后情节，胖可丁和可达鸭的爱情故事。
在众人的帮助下，南野导演成功的将这部电影拍摄完毕，众人美好回忆的一幕，定格在相机中
夜幕降临，众人坐在篝火旁，今天的训练计划又被耽误了，但是今天发生的一切，却是令人十分难忘的一幕，小智和克子的战斗没有分出胜负，两人约定到时候在联盟大会上一战
原来克子和小智一样都取得了参加联盟大会的资格，她带着自己的雷丘正好途经真新镇，听说了这里有两位实力强劲的对手，她正好碰上了小智，所以才会有后续发生的事
南野导演看到年轻人朝气并热血的一面，告诉小智等人，他下一部电影有了想法，少男少女们参加联盟大会的友情之战，一定会非常吸引人！
小智他们笑着说，到时候希望南野导演能够邀请他们来当主演，月下的一切显得温馨和浪漫，一片欢声笑语。
虽然特训还没有开始，但是小智他们度过了难忘的夜晚，希望明天的小智能够朝着大会的目标努力修行，不然的话，到时候他可能要和冠军失之交臂了
重生一世的小智望着天上的月亮，月亮很圆，能来到这里，他很幸运，收获了一群朋友和伙伴，和它们一起成长，陪同伴一起旅行是多么美好的一件事啊，他不会辜负大家的期望的，冠军一定会是他的！
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