次日醒来，用罢早饭，锁好门窗，苗恒带着云朵这只猫头鹰启程了，他们正要赶往黑山派的驻地——乌云山。他想去查一下秋落公子的下落和黑山派左护法的来历。
苗恒一边问，一边走，早出晚归，辛辛苦苦赶了三天路，终于到了乌云山脚下。这里跟惊龙山完全不一样，又是一种别样的风景。
连绵起伏的群山，雄伟壮丽，青山如画。有一条宽阔的大马路盘旋而上，或者蜿蜒而下，可以骑马进出。山上草木繁盛，一群群的房子掩映在绿树丛中。每一个山顶都有值勤的弟子放哨，看那个架势，乌云山隐隐约约可能隐藏几千弟子，实力雄厚，真不愧是江湖老大，其他门派只能望其项背了。
进入了陌生的人类聚居地，苗恒隐在无人处，让自己变回一只猫，变成一只不起眼的畜生省去许多麻烦，更容易打探消息。然后，一只大猫和一只猫头鹰一前一后，一上一下沿着大马路进山了。猫头鹰飞在半悬空中，观察马路前方的形势，充当先锋官，苗恒就在后面的地上紧紧地跟着走。
“兄长，你来这里做什么？”
“找人。”苗恒道，“我们仔细看看，看一下黑山派掌门住在哪里？”
“好。”云朵道。
云朵似箭一样飞到前面去了。苗恒在后面快速爬动，也是极快。马路上有来往的行人，看穿着打扮都是黑山派的人，一律穿着青衣，头顶上的发髻也是系着青布长条。骑马的，徒步的，因为是上坡，都走得十分吃力。走到很陡峭的地方，骑马的人就会下马来牵着缰绳走路。前面有两个男子在对话，右手边这个是一位矮胖墩，左手边那个是一个高个子，却是驼着背。
“南华师兄，今天您怎么亲自下山购物了？”驼背人说。
“你有所不知。惊秋派掌门约了我们掌门五月初二在小和山见面。我是特地下山为掌门此次出行裁衣去了。这种事情，别人代办我不放心。”矮胖墩南华说。
“那是自然。您是掌门最信得过的人。“
苗恒心想：从两人谈话中可以看出，南华师兄可能是贴身伺候伍掌门的人。跟着他就可以找到伍掌门了。
这时，云朵往回飞了，就落在苗恒背上。
“兄长，我查探到了，从这个山头数起，第三个山头就是掌门住的地方了。“云朵道。
“云朵，干得不错。“苗恒夸奖道。
“兄长能用得着我的地方尽管说，我很愿意为您效劳。“
“谢谢了。走，我们跟上前面那个矮胖墩就行，他叫南华，是伍掌门贴身伺候的弟子。“
“好嘞。“
很快，苗恒和云朵把那两个人远远地甩在后面了，没用多久，就到达黑山派的建筑群。这里地势平坦，房屋建得密集又高大。苗恒放缓脚步，一步一步向前走去，看到许多男女老少在屋前屋后活动。黑山派有一点极好，有男有女，合作共进，阴阳协调，是一个完整健康有序的世界。
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