这一日，玄奘师徒四人来到一座城池，发现一众和尚衣衫褴褛，在两位道人的监督下做着苦力活。
玄奘见到这一幕，心生怜悯之心，急忙督促悟空前去探查原因。
悟空探查之后，方才得知此处乃是车迟国。二十年前，民遭亢旱，天无点雨，地绝谷苗。国王令车迟国众僧求雨不果，眼见就要民不聊生！
这时，有三位仙长从天而降，名曰虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙。
这三位仙长开坛求雨，解救苍生。国王为表谢意，册封三位仙长为国师，道教为国教，一众和尚被贬为奴，供道人驱使。
明白前因后果之后，玄奘决定解救车迟国众僧。悟空独自一人前往车迟国三清殿，狠狠戏耍了虎力、鹿力、羊力一番。
虎力、鹿力、羊力三人将悟空所做恶事报告国王。那国王闻言大怒，欲要诛杀玄奘师徒四人。
那国王本就昏乱，面对孙悟空的巧言辩解，那国王顿时有些决断不定。
恰逢有黄门官来奏：“今年一春无雨，但恐夏月干荒，特来启奏，请那位国师爷爷祈一场甘雨，普济黎民。”
那国王一听，计上心来，让玄奘师徒与三位国师赌胜求雨。
若玄奘师徒得胜，便赦免众僧，并倒换通关文牒。
若赌不过，无雨，就将玄奘师徒四人推赴杀场，典刑示众。
虎力封坛求雨之时，悟空元神出壳，让风婆雨师、雷公电母、四海龙王听他号令，否则盘龙棍伺候。
众仙神心中惶惶，连连点头表示愿意奉令而行。
如此一来，虎力求雨失败，悟空求雨成功，赌雨得胜。
虎力、鹿力、羊力岂能愿意，当即表示要与玄奘师徒再赌一局，砍头剖腹、油锅洗澡。
虎力砍头之后，悟空拔出一根汗毛，化作一条黄狗，叼走其头颅，虎力就此归西！
鹿力开膛破肚时，悟空汗毛所化恶鹰从天而降，将他的五脏心肝尽情抓去，鹿力就此丧命！
羊力油锅洗澡，悟空却暗中使出三味真火，恐怖高温让其霎那间皮焦肉烂，羊力就此身陨！
车迟国国王见此心中惶惶，从此祛道兴僧。
春去夏残，又是秋光天气，玄奘师徒四人来到通天河畔，却见乡亲以童男童女祭祀河神。
玄奘心中不忍，让悟空除此恶神。于是悟空和八戒变作童男童女，钓鱼执法，等待那河神自投罗网。
那通天河河神自称灵感大王，本是观世音菩萨南海紫竹林里养的鲤鱼。趁着菩萨不在家，逃到通天河为祸一方。
那灵感大王甫一出现，便被悟空当场擒获。观世音菩萨立即现身而出，想要带走灵感大王。
但悟空一身傲骨，眼中根本容不得沙子，在灵感大王感到希望之时，一棍将其诛杀。
观音菩萨虽然愤怒，但却拿悟空无可奈何，只得灰熘熘的返回南海紫竹林闭关潜修。
诛杀灵感大王之后，看着广阔八百里的通天河，玄奘师徒四人只得望河兴叹。
就在这时，通天河中钻出一头老鼋，愿驮玄奘师徒过这通天河，以报悟空杀灵感大王之恩。
玄奘师徒上岸后，老鼋拜托玄奘到西天灵山之时，询问如来佛祖，他几时能得脱本壳，化作人身。
玄奘点头响允后，悟空扶玄奘上马，八戒挑着行囊，沙僧跟随左右，师徒四人找大路，一直奔西而行。
这一日，师徒四人来到金兜山地界，阴差阳错闯入太上老君的坐骑青牛精的洞府之中。
这青牛精一身道行不过金仙极限，但是手中的金刚琢却是威能无穷。
凭借金刚琢之力，青牛精与悟空大战三百回合，不分胜负。
最终，还是悟空使计盗取了金刚琢，方才降服了青牛精。
可还不等悟空高兴，老君便从天而降，取走了金刚琢，带走了青牛精，只留下玄奘师徒四人面面相觑。
降服青牛精后，玄奘师徒四人再度上路。经过长途跋涉，夜宿晓行，师徒来到一条神秘的河流之前。
师徒四人坐在一条舟船之上，顺着河流而下，青山绿水，风景秀丽，让玄奘师徒惊叹不已。
毕竟，经过数年的长途跋涉，玄奘等人见过的名山大川不计其数，但像这般风景秀丽的却是少之又少。
看着那清如明镜的河流，玄奘突然感觉口渴，当即用紫金钵盂舀了一钵盂清水，入口清冽甘甜。
没多久，玄奘突然神色一边，他发现腹部竟然在一点点隆起，顿时感觉十分诡异。
悟空见状大惊，连忙催船靠岸。刚刚踏入一个村落之中，却发现村落之中全是女子，没有一个男丁。
玄奘师徒的到来，顿时引来整个村落女子的围观，彷佛再看什么新奇的存在。
若非悟空、八戒长相怪异、凶悍，让那些女子有几分畏惧，怕是师徒四人都要被这些女子生吞活剥。
好不容易从一位老妇人口中得知，那河名为子母河，河水拥有一种神秘的力量，饮下河水便能在腹中孕育胎儿。
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