关山月认真听了对方的观点之后，先是讲了奴隶制、封建制等社会制度演变，又讲了大一统理念。
这一下，孔丘就有些坐不住了，因为他的理念和世界演变的规律好像不一样。
于是孔丘又开始和关山月讲君君臣臣、父父子子。
关山月并未多说，也就回了三句话：“物竞天择，适者生存；众生平等；王侯将相宁有种乎。”
孔丘也并未生气，而是想了一想，又说其他的理念。
孔丘又讲德行第一，关山月说我蛮夷也，又说后世蛮夷行为。孔丘讲仁者爱人，关山月回人性本恶。
“小友可是与我儒家有何误解？”孔丘问了一句。
关山月不答，只是开始讲程朱理学，又说理学之影响。
孔丘叹道：“荒天下之大谬！”又唤来子路说：“以后的我之言论，你需将其仔细注释，让小民也可看懂。”
关山月也佩服这位圣人的德行，然后先是说起了文武之争以致亡国的例子，再说后世孔家种种行为。
孔丘听的也是心累，顿觉后世子孙无道，竟让人家拿着他们做的恶事对祖宗揭短，心下有了重新编修自己学问的念头。
眼见孔丘沉默不语，老聃当下也开始说自己的治国之道，与关山月相互探讨。孔丘听的若有所悟，于是也加入进来。
这三人都是智慧通达之人，一个是道家道祖、一个是儒教先师、最后那个更是集古今治国之道于一身。三人讲起道德理法，子路在一旁听得忘乎所以，不可自拔。
但是等到讲起天道渺远，万物运行。
孔丘就在这一方面比不上另外两人，多是另外两人说，孔丘听。
听老聃说天地之气变化，听关山月宇宙群星之运行。
说到人体大密，老聃讲复返先天、玄牝之门、天地之根；关山月讲气血运行、周天窍穴、神通自生。
说到尽兴处，二人把子路拉了过来作为标本一一讲解自己的领悟。
到了油灯亮起，夜色深沉，这三人方才散去。
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