同时，晋阳的争夺进入白热化阶段，在拓跋焘丢失晋阳后，赫连勃勃进行了屠城，晋阳周边十室九空，并且将大量粮草掠夺到晋阳，准备对抗魏军。
拓跋焘返回平城，立即调集五万大军，准备夺回晋阳。
此次魏军精锐尽出，并且抽调了相州的一部分兵马，这也给刘宋拿下相州部分郡县埋下伏笔。
拓跋焘率军到达晋阳，很快展开攻城。
魏军现在也掌握了投石车的打造，就是在射程上不如宋军，至于更加复杂的床弩则是不会打造。
魏军利用投石车和井阑压制守军，士卒以最快速度填平护城河。
晋阳护城河在夏军占领城池后已经被清理干净，所以魏军只能再度填平护城河。
有着投石车和井阑的压制，夏军只能龟缩在女墙之后用盾牌防御，魏军士卒在相对安全的环境下一点一点的填平护城河。
拓跋焘看见攻城很顺利，以前他并不重视攻城器械，知道宋军在凉州一路高歌猛进，他这才对这些器械有了更深的了解。
不过由于宋国技术封锁，也只能自己研究，投石车并不复杂，但是想要提升射程也是不容易的，至于床弩这种复杂的器械没有研究成功。
不过对付夏国，投石车绰绰有余。
看着来来回回的士卒，拓跋焘更加有信心夺回晋阳。
城上的赫连勃勃没想到魏军会如此攻城，有些无力感，本想依靠护城河大量杀伤魏军，看来是不可能了。
他打算趁夜摧毁这些能将巨石扔到城墙上的东西。
经过一天，护城河被填平了一小半，再有三天，必然会完全填平护城河。
拓跋焘在夜幕降临后下令撤军回营。
赫连勃勃在三更时分亲自带骑兵出南门绕道东门，趁着魏军松懈接近了投石车。
赫连勃勃见魏军防守如此松懈，立即下令进攻，夏军点燃火把，扔向投石车。
随着一支支火把扔到投石车上，很快一架架投石车被点燃。
当魏军发现，夏军已经开始后撤，赫连勃勃并没有恋战，其主要目的就是摧毁投石车，现在目的已达成，就没有必要跟魏军死磕。
夏军迅速退去，魏军并未追赶，毕竟夜晚一旦遭遇夏军埋伏就得不偿失。
很快大火被扑灭，但是投石车也被烧毁三分之二。
拓跋焘大怒，将守夜将领斩首示众，下令严加防范，又下令工匠继续打造投石车。
第二日的攻城，由于投石车数量减少大半，夏军开始对魏军填平护城河的士卒造成伤亡，拓跋焘依旧没有停止填平护城河。
经过五日的时间魏军才填平护城河，这期间夏军多次出城，只有第一次成功摧毁大半投石车，其余皆被魏军发现，并派骑兵驱赶。
赫连勃勃只能眼看着魏军填平护城河。
护城河被填平，魏军开始攻城，投石车也停止进攻。
魏军士卒要比夏军士卒更加勇猛，相对来说，兵器铠甲也比夏军更加精良。
但是夏军在晋阳缴获大量兵器铠甲，所以此时的夏军抵抗十分猛烈。
这一天，魏军数次攻上城墙，但都被疯狂的夏军赶了下去。
经过一天的攻城，魏军损失近千人，夏军也损失不小，羽箭消耗速度超出了赫连勃勃的想象。
这就可以见到，魏军的攻势有多猛烈。
这时候夏军将领开始劝谏赫连勃勃，“大王，晋阳毕竟不是我们的地盘，在此久守没有任何意义，而且我军此次已经取得一定成果，不如暂时回军。”
其余将领也纷纷附和，赫连勃勃还在犹豫，于是道:“容本王再想想，尔等先做好准备，能够随时撤出城池，还有，一旦要撤有，粮草不可给魏军留下一粒。”
“诺。”
虽然没成功劝说赫连勃勃退军，毕竟他还是有些松口。
于是众将去准备退军之事，尤其在屯粮之处准备了很多易燃物，打算在离开时，一把火烧掉所有粮草。
接连几日，魏军攻势越发凶猛，数次占领城墙，赫连勃勃亲自带领亲军才把魏军赶下城墙。
看着士卒损失越来越多，而且魏军几次差点破城，所以赫连勃勃打算撤军了。
于是召集众将。
“今夜趁着夜色出西门，然后迅速向北，寻找渡口渡过黄河向大城方向撤军，离开城池时在城内燃起大火，就算走，也不能便宜魏军，粮草辎重带不走的全部烧毁。”
“诺。”
夏军开始准备撤退，魏军暂时还不知道，毕竟城内经过夏军屠杀，百姓十不存一，细作是根本无法在城内生存，所以拓跋焘还不知道赫连勃勃要撤军。
午夜，晋阳西门大开，夏军开始出城，与此同时，城内四处燃起大火，火势很快蔓延至全城。
城外魏军士卒见状立即禀报拓跋焘，“太子殿下，城内突然燃起大火。”
拓跋焘大吃一惊，立即出帐查看，只见晋阳城已经在一片火海之中。
他立即意识到，赫连勃勃要跑。
于是下令，“骑兵立即向西追赶夏军，其余各部立即进城灭火。“
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