刘香先是沿海北上，来到后市下龙市附近，并没有遇到安南水师，倒是发现了一个造船作坊，生产渔船和小型货船。这种小船厂对刘香没有任何价值，于是派人驱赶本地人之后，将船厂烧毁。
继续一路北上直至大明海域，再也没有发现船厂和码头，焚毁一些渔船之后，刘香重新带船队沿海南下。
终于在一个红河主流的河湾处，发现了规模不小的造船厂，船台上还有多艘小型福船正在建造。安南在各方面受中原王朝影响巨大，造船业也是沿袭一脉相承的福船、沙船等船型。
此处深入内陆三里，很容易受到陆上的攻击，刘香以战船为主，如果弃船登陆防守等于自断臂膀。所以虽然很想将这个造船厂据为己有，但最终不得不选择放弃。他这点兵力，在海岸骚扰还可以，真要上岸，郑家十几万兵力，就算拿着竹矛也能碾碎他。
将几艘已经能下水的船拖走之后，刘香将这个造船厂付之一炬，必须最大程度的消灭敌人的水上力量，保证自己的优势。火势冲天而起的时候，刘香也看到了远处急速冲来的安南军队。郑家已经反应过来，不过只能在岸边破口大骂，对顺流而下的刘香没有任何办法。
刘香甚至不愿意为这些人浪费一点弹药，一炮未发，就在对方的“欢送”下，继续沿海南下。这时终于开始碰到安南的巡检船，想来是对方水师的斥候。
对方正在海上行驶，完全没有想到会从入海口突然冲出大量战船。没有等对方反应过来，刘香立即命令开炮，甚至都没有发生接舷战，几艘小巡检船就被火炮击伤，然后被焚毁。对于落水的巡检兵丁刘香并没有为难，放任他们逃回去报信。
刘香在刻意营造一种强大无比、不可匹敌的姿态，来迷惑对手。
次日，在一个更大的河流入海口，刘香碰到了安南水师的主力。按照手上缴获的地图，对比穿越前的记忆，这条河应该是红河的主要入海口，沿河直上可以直达安南东都河内，也就是升龙城。
只要在这里彻底击溃安南水师主力，郑家就会陷入恐慌，因为理论上自己的战船可以沿河直上，直接攻击到河内。
刘香透过单筒望远镜望去，安南人集结了近五十艘战船，这应该是他们的主力，数量上占有优势。但是他们普遍都是小船，基本未装备火炮，远程武器仍是床弩，只有少量三百料的大船，在船头放了一门火炮。
这是一支冷兵器跳帮作战的水师，对上刘香的半热武器船队，基本没有胜算。只要不让对手的小船靠近纵火，其他不足为虑。刘香的船队目前虽然只有少半是老手，其余多是路上补充的新手，但刘香仍有信心击溃对手。
安南水师由于几乎都是要抵近作战的小船，所以并没有在依靠岸防炮防守，反而是主动出击，朝刘香逼近。刘香命令船队向外海驶去，尽量远离岸防炮，这样后面击溃对手开始追击时，有更多操作空间。
安南水师有着正规水师的骄傲，并没有将一帮流亡海寇放在眼里。上官几次三番警告水师务必重视，反而让他们感觉自己被轻视了。否则谨慎起见，备考岸防炮，以不变应万变，刘香也拿他们无可奈何。
但他们仍有守土职责，如果刘香放弃攻打，转而其他地方登陆骚扰，守将也难辞其咎。所以严格来说，除了主动出击寻求决战，他们并没有其他选择。
很快刘香就会教育他们认清现实，排成几条纵队的战船，在对手逼近时率先开炮。刘香的战船同样主要是福船，能够安装的火炮较少，平均一艘船只有八门炮，对敌时最多单舷四门炮对敌。这一次齐射，大约有两百发炮弹飞向安南水师。
由于大部分火炮是小型佛朗机炮，发射实心铁弹，实际杀伤效果一般。除了直接击中对方水手或者桅杆，一般很难造成严重破坏。
主力是几十门红衣大炮，也就是十二磅到十六磅的前装滑膛长炮，都是颜思齐通过日本人从西班牙和葡萄人手中重金购买的。这些长炮发射的都是链弹，两个实心铁球通过铁链拴在一起，从炮膛飞出两个铁球绷紧链条一路旋转前进，足以毁灭前方的一切。
从望远镜中刘香看到不断有对方战船的桅杆被链弹击断，或者甲板上的水兵被链弹扫出一片血雾。但安南人低矮的蜈蚣船并不受影响，水手在船舱内部划桨，炮弹很难进入船舱后还保持巨大的杀伤力。
所以说，榴弹和燃烧弹才是王道啊，刘香心里默念。
安南水师足够勇敢，应该说比大明水师有勇气的多，在遭受了巨大的损失之后，仍然努力靠近刘香。刘香一边命令船队继续保持有效炮击距离，一边命人准备接舷战，对方的蜈蚣船速度很快。
水手们很快将小型虎樽炮推到甲板，还有的手拿千奇百怪的火器，有鸟铳、火铳、三眼铳，还有佛郎机人的火枪，更有手持各种冷兵器的。刘香又暗暗提醒自己，不但火炮要换装，海军士兵近战装备也要统一更新。
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