慕容垂的父亲是慕容皝，前燕的第一代王。慕容垂的大哥慕容隽是第一个称帝的前燕皇帝。慕容垂的四哥慕容恪是前燕的摄政王。慕容垂的幼弟慕容德建立了南燕。他们兄弟四人称为慕容四杰！
父亲慕容皝非常器重慕容垂。慕容垂十三岁就随父从征，屡立战功，父亲曾有立慕容垂为世子的想法。
因为慕容垂是庶子，很多大臣反对，慕容皝才作罢。
正是父亲对慕容垂的宠信，引起大哥慕容隽的嫉恨。父亲在位时，慕容垂的才能还能得到发挥和认可。
慕容垂灭后赵，攻占洛阳，大败东晋的桓温，威名远扬，从无败绩，是前燕的战神！
慕容皝对慕容垂的评价“此儿阔达好奇，终能破人家，或能成人家。”
大哥慕容隽称帝后，对慕容垂既爱又恨，处处防备他。皇嫂可足浑氏处处给慕容垂穿小鞋，多次迫害慕容垂，几次差点送命！
不为别的，就是因为慕容垂功劳太大，能力太强，威望太高。
大哥虽然嫉恨他，但是没有下死手，毕竟他们是亲兄弟。
侄子慕容暐继位后，四哥慕容恪辅政，慕容恪很欣赏自己的五弟，多多给予慕容垂支持。
慕容恪死后，太后可足浑氏和皇叔慕容评容不下慕容垂，要致慕容垂于死地。
慕容垂生无可恋，无处容身，只能举家投靠前秦天王苻坚。
慕容垂是一个悲情英雄！
被哥哥慕容隽嫉恨，被皇嫂可足浑氏所不容，被皇叔慕容评仇视，被侄子慕容暐猜忌，被儿子慕容麟出卖，一生五位亲人伤害他。
前秦一直都想灭亡前燕，正是由于慕容垂才功败垂成。慕容垂的投靠，让苻坚大喜过望，封慕容垂为冠军将军。
慕容垂和汉臣王猛出兵灭了前燕，苻坚承诺灭亡东晋后让慕容垂永镇燕地，封为燕王。
前秦丞相王猛觉得慕容垂不忠诚，利用金刀计陷害慕容垂，但是苻坚始终相信慕容垂。慕容垂的世子慕容令在金刀计中丧生！
淝水兵败后，苻坚四面楚歌，岌岌可危，很多人献策让慕容垂杀掉苻坚，但是慕容垂忠贞不二，派军护送苻坚回到西安，并把自己的军队都交给了苻坚。
苻坚和慕容垂是五胡十六国中唯一的一对惺惺相惜的英雄！
苻坚在淝水兵败之后，国内叛乱四起，国内矛盾大爆发。慕容垂看到苻坚已经不能为自己复国，就想着找机会离开苻坚。
来到内地的高车人称为丁零人，也是胡人。一个叫翟辽的丁零人在黎阳建立了魏国，为了区别其它魏国，我们就叫它翟魏。
翟魏以黄河为屏障，周旋于东晋、后燕、西燕三国之间，经常骚扰进攻后燕的南部边疆。
机会终于是来了，慕容垂于是对苻坚说：“北部的一些百姓听说你失利，都有反叛的迹象。我想去安抚他们，顺便祭拜一下我的祖坟。”
慕容垂来到安阳后，丁零部落首领翟斌起兵叛前秦，不足十天就聚集起数千人马。随着实力的迅速增长，翟斌的野心越来越大，准备攻打平原公苻晖镇守的洛阳。
苻坚大怒，通过驿站派人给苻丕和慕容垂下达命令，让苻丕交给慕容垂一支军队，让慕容垂率军去平叛。
慕容垂利用这点老兵弱旅开始起事，迅速联系慕容鲜卑的重臣旧部，不到十天功夫就组织了1万军队。
然后鼓动士兵哗变，杀死监视自己的校尉，退回前燕大本营冀州。
由于慕容垂的盛名和威望，短短几个月，慕容垂就拥兵十万。
慕容家族人才济济，慕容垂的几个儿子和数个侄子召集很多的鲜卑人，慕容垂趁势建立了后燕，成功复国。
西燕的慕容永和后燕的慕容垂是本家不出五服的堂兄弟。慕容永的父亲慕容运和慕容垂的父亲慕容皝是堂兄弟，也就是慕容永的爷爷和慕容垂的爷爷是亲兄弟。
因为王位一直在慕容垂这一脉上，慕容垂觉得自己才是慕容鲜卑的正统。
慕容垂多次让慕容永取消帝位，都遭到慕容永的拒绝。所以慕容垂和慕容永存在着谁是皇位正统的矛盾。
翟斌因为率先拥立慕容垂为皇帝有功，封为河南王。日子一久，翟斌骄纵起来，对慕容垂很傲慢，要做后燕的丞相。
慕容垂没有立刻满足他的要求，翟斌就暗通前秦，并且让丁零人扒开漳水大堤，造成了洪涝，让人们失去了水源。
慕容垂让慕容农为先锋率军2万攻打翟斌，让慕容绍率军1万堵住翟斌的退路，在两军的合围之下，翟斌和他的兄弟们被慕容垂诛杀。
这时另一个丁零人翟辽诱杀了黎阳太守滕恬之，窃据黎阳，成为一个军阀。
翟辽上位后，出兵进攻淮阳和许昌，豫州刺史朱序派将军秦英把他击退。
东晋泰山太守张愿反叛，投靠了翟辽，徐州也被翟辽占领，翟辽势力大增，更加张狂起来。
眼看着翟辽一天天壮大，慕容垂坐不住了，命令章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守后燕王城中山。
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