吕望分身变了一只麻雀，向南飞。我走到门口看，麻雀在南边一间屋的门口拍打着，一个四十岁的女人出来了，看一下，又回头叫两个年轻女人。她们是吕望的老婆，回来，走到床前跳舞。我变出小提琴来拉，她们跳起欢快的舞蹈。吕望说，这样好睡觉。
过了一阵，吕望真的睡着了，伏羲笑着走了，我也走出门外。伏羲向北走，走得很快，我想追上他，却追不上。见到丘处机往北走，我问他去哪里，他说去见老子。我跟着他走，他说我最好找一个门派加入。我问找谁好，他答应帮我跟老子说说，他说老子收徒很谨慎的，可能不会一下子答应。
将近老子的住处，丘处机叫我在路边等着，他不能直接带我去见老子。我等来等去等得不耐烦时，见丘处机和老子从南边来了，我跑过去，跟老子打招呼。丘处机说，已经把我拜师的事向老子说了。我上前拱手向老子行礼，说，“师傅，请受弟子一拜。”老子扬起头，说：“我不是你师傅。”我尴尬地笑，老子问我为何想拜师，我说想学艺。他问我想学什么艺，我又说不出。丘处机对我说，跪下来拜三拜。老子问我，见过他多少次了，我上天这么久，见他还不到十次，我如实说了。老子叫我看着自己的影子转圈，我问有何用，他说：“我说有用，你又不愿跟我学。”我问怎样做才行，他叫我每天出来画一个圆圈自己想。我说不必画，每天都在天一样大的圆圈里。老子说他管不了我，拜师的事以后再说。丘处机对我说：“心诚则灵。”
我守在老子家周围，他去哪里，我就跟他去哪里。傍晚，老子向南走，我跟着去。来到一个地方，一片宽阔的空地，有条大路向南去，路两边很多人。我问老子，这些人在这里干什么，他说是寻找志同道合的人。他到路东边跟一些老头说了很久。我东张西望，突然看见一个人很象展昭，他看着我笑，我愣了一下。只是展昭见到我，不是这样的，不是大声叫我油包，就是过来打我一下。我不理这个人，他走入人群中了。我回头看老子，不见了，可能刚才那个人是老子分身变的。
第二天，下午，我又跟老子走，在太白金星屋前这条路南边向东走，他走得很快。我和太白金星散步来过这里，东边有个旧朝堂，我见老子在旧朝堂门前一晃，不知他进了旧朝堂，还是在南边向东走了。我上去敲旧朝堂的门，一个老头开门，我问老子进来没有，他说没有。我说旧朝堂很大，可能老子进来了也没发现。他说老子进来干什么？老子在东南边有炼丹房。我说声谢谢，便走了。
向东去，两边全是树。走了不远，有条路向南去，很直，两边的树很整齐。我决定走这条路。走不远，两边的树开满了花，非常好看。望见南边有五座象长柄蘑菇的塔，很高，顶上是绿色的，塔身是白色的，又象人的五个手指。底部连起来象手掌，中间有个圆拱门，我在圆拱门前等了一阵，不见有人进出，不知是不是炼丹房，我不敢随便走进去。五指塔的东边，有两棵很高的树，又高又直。我向东南走去，一块大场地的北、东、南都有两层的楼，场地上没人。有些鸟飞来飞去，很象人变的，监视我的，我还是离开为好，我就转头向北走，走不远，终于见到北边来了一个四岁的小孩，我连忙跑过去，他吓得躲到东边的树林里了。我找到他，问南边是不是炼丹房，他说是的，但不能随便进。我问他是谁，他不说。他见我想走，就说给他一个梨子，他就告诉我。我变了一个梨子给他，他说他是孔融。我问他住在哪里，他说住在北边很远。他想进炼丹房，但老子不让他进，他这次来，想找罗斯福。我问找罗斯福有什么用，他说罗斯福负责带兵守卫炼丹房的。来这里的人，喜欢问一个愚蠢的问题，老子大，还是罗斯福大。罗斯福对人说，老子归他管。老子说，他叫罗斯福干什么，罗斯福就要干什么。
东边大场地，一个灰白衣的四十多岁男人和一个二十多岁的白衣姑娘向北走。孔融说，罗斯福和南丁格尔出来散步了。他们不是夫妻，也不是情人，是罗斯福喜欢带着南丁格尔显摆。孔融跑过去，请求罗斯福去跟他的主人鲍威尔说说，鲍威尔对他太苛刻了，不让他随便出来玩，他今天是偷偷溜出来的。罗斯福说：“这是你和他的事情，我参与进去是不明智的。”他和南丁格尔向北走远了。
我和孔融守在炼丹房的圆拱门下，看到老子和两个老头出来了。老子问我们，是不是想来偷吃仙丹，我说想进去看看仙丹是怎样炼成的，孔融说想留在炼丹房帮忙。老子大笑，说：“我需要四、五岁的小孩帮忙吗？炼丹不是儿戏。”孔融说：“我可以变成四十岁。”老子说：“可你习惯按四、五岁的小孩思维考虑问题。你们到别处玩。”我问老子，南丁格尔在这里干什么工作，老子说，负责试药。
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