高老庄内，吴真人和八大金刚劫持了高老太公。
人群中，观世音冷静观察。
八戒和善财气吁吁赶到，八戒欲冲上去。
观世音示意善财拦住八戒。
八戒哇哇叫着，挥舞着钉耙向吴真人示威。
吴真人哈哈大笑：“丑八戒，高老头在我手里，你怎奈我何！”
说罢，以剑压在老太公脖上。
高老太公颤颤巍巍，大叫：“八戒啊，你走，你走吧！”
吴真人大叫：“我饿了，我要吃人了！”
话刚说完，吴真人变成了一只大蜈蚣，摇头摆尾，呲牙咧嘴，不时将爪子伸向太公。
太公吓得大叫起来：“啊！”
观世音：“慢着！”
观世音一声断喝，走出人群。
大蜈蚣看着向他走近的观世音，睁大了双眼
大蜈蚣看傻了眼，又化为吴真人。
观世音在离他数丈远站住：“放开高老太公！”
吴真人示意众金刚让太公离开。
观世音拿出一只瓶子，对蜈蚣一声叱喝：“孽蟑，还不伏法！”
蜈蚣化为一阵风，钻入瓶中。
高老庄大门口，喜气洋洋的庄民欢送观世音和善财出庄。
高老太公双手揖礼：“感谢二位出手相救，致使小女，哎，有了，有了……归宿。”
观世音回礼：“在此搅烦太久，还望太公见谅，八戒是个忠厚人，也该让他安身立命了！”
高老太公：“哦，这姑爷怎么还未来？最怕是昨晚又喝多了。”
观世音指后面：“八戒来了！”
八戒急急跑来，四处一望：“菩萨呢？”
善财：“什么菩萨？”
再去看观世音，观世音也不见了。
八戒大喊：“菩萨，老猪明年生小猪崽，你可要来啊！”
善财大喊：“定来。定来……”
高素珍跪在地上捣蒜如泥：“菩萨，救苦救难的菩萨……”
浙江临安城外，黄巢、李克用率兵打仗。
钱镠在山中地坪练武。
观世音：“钱镠，你不须踌躇。你想为民解脱苦难，拯救百姓，那就快快起兵。”
钱镠：“本人是有雄心，可资粮器械一概不够，恐怕有负民心。”
观世音：“你可知道千手千眼，只在一人。”
观世音说完一道金光在钱镠面前闪现。突出一个千手千眼的奇人，站在他面前。
奇人：“钱镠啊，你要有千般手、千只眼才能做千秋事业。男子汉大丈夫，尽管放心，大胆去做。东南的无数生灵惨遭涂炭，你必须担当起责任。”
钱镠：“既然你高人都这样指点，那我就为百姓赴汤蹈火。
钱镠招兵买马。竖起了反唐大旗。
雕塑家在做雕塑，一尊千手千眼观音菩萨成像。
一僧人单座寺院门外石凳上。手捧经书念经。
钱镠倒身就拜：“菩萨，我已成就大业，可现在不知如何为民做事。求您指点。”
观世音：“钱塘江年年潮汐为患，你可以为民办好事。给钱塘江修筑堤坝，挡住潮汐。”
钱镠指挥众人修筑钱塘江大坝，将潮汐拦住。
弘福寺内，唐王与玄奘大师论法。
月光从寺窗射进室内，一种祥和。
唐王：“法师，其实朕一直被一个问题困扰，总是想不出一个法子。”
玄奘：“陛下，请讲。”
唐王：“如何才能降魔？”
玄奘：“慈悲可以降魔。慈、悲、喜、舍，四无量心。即可降魔，还可消业。”
唐王：“还可消业？”
玄奘望着一脸迷惑的皇帝：“看来陛下也有心事，不知是担心什么？”
唐王：“我还能担心什么？只是想知道，近来朕总有一些不干不净的东西，闯入朕的梦里。等梦醒来，就不得安眠。朕一生戎马倥偬，凡是看得见的女人都不会放在心上，只是梦中的这个女人，总是不要她来时，她来了。要去找她时，又不知她在哪里？法师，可有办法帮朕把它消除。”
玄奘：“陛下，敢说出这些也是有所醒悟，这是一种心魔。心魔要通过修行来消除。”
唐王：“可是，朕听说，佛法有一种法子叫‘冤亲债主’。”
玄奘：“陛下，这是外道说法。佛门中根本不存有‘冤亲债主’这一说。没有任何一部经书中提到过这个怪理。佛说，心净则国土净。心保持正念，念念相续就是定。有定，就有了禅境，就与佛心相契合，就没有了心魔。”
唐王：“可朕就是没有定力，所以那个女子总是进入朕的心里。”
玄奘：“陛下所说女子，是否相似？”
唐王：“似曾相识，可就是想不起来在哪里见过？”
玄奘：“在情感中，是有先知先觉的。可能就在你看她那一刹那，你心中产生了爱恋。”
唐王：“即使我当时有一念之想，可她也许并不知晓。但她怎么会进入我的梦里。”
玄奘：“陛下，她进入你的梦里，是你自己有了心魔。其实，那个女的并不知晓。当你放她不下时。她就成了你的心病。”
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