西京法坛上端坐叶法善，在诵读咒语。天空烈日高照，连风影儿都没有。
东京法坛上，张果老也在专注诵读咒语。天空稍有阴云，下了一点点小雨，只是湿了一点地皮。
东京内宫，惠妃：“皇上，这两位求雨不来，何不叫金刚智禅师登台求雨。看他法力如何？”
皇帝：“传金刚智禅师来。”
金刚智禅师：“天象原本无雨，贫僧借佛法可回天心，降得甘露。但近来道教常在陛下面前诽谤我三宝，因此，只要他们二人承认无法求取甘霖，所降之雨是我僧人祈求得来，贫僧才会施法。也不必设坛，我就在寺内施法，一定应验。”
张果老：“皇上，此大旱乃是天意，还得一月之后才会有雨。这金刚智是打诳语，他岂能回转天心？”
皇帝：“是否他打诳语，等一下就能见分晓，你不必多嘴。”
荐福寺，金刚智端坐堂上，闭目诵经。
寺外，天空乌云密布，东南风起。
观世音率善财、龙女分别用杨柳枝布施。不一会大雨降落，连续下了三天。满城文武及老百姓拍手称好。
皇帝：“金刚智禅师真乃安邦之贤士，大大嘉赏。”
荐福寺内，金钢智在打坐。
一沙弥过来：“大师，外有一道童说要见你。”
金刚智：“请他进来。”
小道童：“禅师，我家通玄先生和叶发善师，请您过去论道。”
金刚智：“你回去回命，半个时辰之后，贫僧定会赶到。”
紫阁峰。
金刚智平步青云来到紫阁峰顶上，张果老和叶法善早已在此等候。
张果老：“禅友此次为天下求得甘霖，贫道佩服，但是，你的施法，让我们没有了脸面。你说我们乃国教，以后还如何立足？”
金刚智：“阿弥陀佛。二位常在皇上面前诋毁我们，是你们逼人太甚。再说，不管什么教，百姓有难，能出手相救，就是硬道理。”
叶法善：“过去的事，提也没用。今日请禅师来，是想见证一下贵教的法力。倘若斗法我们不胜，我等认输回山。倘若斗法胜了，禅师也请从哪里来回哪里去？”
金刚智：“小僧遵命，不过，斗法之事，不以移山倒海，降龙伏虎之术，大约一时也难以分高下。贫僧愚见，我们均修有元神，就以元神比个高下如何？
张果老：“好。”
张果老和叶法善各自一拍天门，头顶上站出一个小道士。身长尺许，手中持一柄小剑，发出白光，直射金刚智。
金刚智也一拍脑门，头顶飞起一小和尚，手持禅杖，杖头放出金光，挡住对方的白光。金光直逼白光，回到小道士身上。
金刚智收回元神，张、叶二人也收回元神。
张果老：“我自不如佛，理当回山。不过，禅师到底是何方人，能否告知？”
金刚智：“贫僧乃南海普陀山观世音的大弟子，法名惠岸。”
张果老：“原来如此，记住了，后会有期。”
张果老与叶法善腾空飞去。
恒山藏真洞，张果老、铁拐李、钟离权三人闲聊。
铁拐李：“我已得到天府玉箓，李炎明年要当天子。只是历数不长，只有六年天命。”
张果老：“六年已经够足了。我早有准备，已经派吕洞宾下界帮助赵归真接近李炎，一旦李炎做了天子，必把赵归真召入宫中道场供养。这时，吕洞宾便可下手，使李炎对我教坚信不疑。他佛教在六年里定灭无疑。”
铁拐李：“你是说的轻巧。佛教传入中土多年，能五年灭掉吗？倘若不成，皇帝追查下来，我们谁也担当不起。”
张果老：“话是不错。释教已是根深蒂固，但只要给他们一点颜色看看也行，别让他们猖狂。皇帝这边要下道圣旨，留下一些寺庙，减少一些禅僧，就说这是为国家节约开支。吕洞宾只要背后操作，就好了！”
铁拐李：“为什么不安排韩湘子去。那吕洞宾恐难成事？”
钟离劝：“洞宾是我新收的弟子，莽撞一些，情有可原。韩湘子的叔祖是韩愈，不但不信佛也不信道，他去劝当今天子，毁寺逐僧，独尊我教，人家不信，怕给他们留下把柄。”
铁拐李：“吕洞宾为人轻薄，告诫他别招惹别的事端。”
九天坛内，李炎当上了皇帝。
道士赵归真：“吾皇万岁！万岁！万万岁！”
李炎：“道士，你所召九九八十一人，召齐了没有？”
赵归真：“回皇上，已经召齐。”
李炎：“你等要多召些能人志士，助朕安邦立国。”
赵归真：“启禀皇上，我道教虽然光大，可因佛教遍地都是寺院，到处都是禅僧。希望皇上能下诏书，减少寺院，消除僧尼。”
李炎：“这个准奏，即下诏书。”
东都皇宫内。
赵归真：“启奏皇上，天下已拆除寺院四千六百余所，还俗僧尼二十六万五百人。”
李炎：“那比魏太武如何？”
赵归真：“做得更彻底。”
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