太一从昏迷中醒来，周围一片漆黑，眼睛适应了黑暗以后，他看清自己所处的环境，是一个看不到门窗的空旷房间。
就在刚才，他们在大叔的带领下踏入了玩具城，可没走多远，眼前就出现了一大堆飘浮的气球，
气球如潮水般淹没了众人，在气球的包围下，无法看清身边的任何人，原本太一第一反应就是拉住亚古兽和光子郎，
但众多气球硬生生将他们挤开，气球的包围下，他自己也很快没了意识。
再次醒来，就已经在这个房间里了。
空荡荡的房间中央摆放着一张桌子，桌子上放着一个风格卡通的宝箱。
“亚古兽？！”
“光子郎？！”
“苏娜？！”
……
“大叔？！”
太一尝试性地呼唤了一下同伴，不出意外，没有任何回应。
眼见四下无人，太一看向了房间中央那个孤零零的桌子，以及桌上的那个箱子。
太一走上前，站在桌前，看到箱子并没有上锁，便小心翼翼地打开，
箱子里面放的是一个似曾相识的红色发条汽车玩具，
鬼使神差下，太一伸出手，抓住了那个似曾相识的玩具汽车。
一阵天旋地转后，太一发现自己貌似变成了手中的那个发条汽车玩具。
曾经的它和年幼的小主人度过了一段快乐的时光，但不知何时起，小主人迷恋上了一个叫做“足球”的运动，
回来和自己玩耍的时间也越来越少。
而且就算回了家，主人也是第一时间打开电视看球赛，就算是玩玩具也大都是和主人妹妹一起玩洋娃娃、扮家家酒。
自己就这样从书桌放到了柜子上，又从柜子上，换到了箱子里。
最后，不知过了多久，小主人的妈妈打开了箱子，但她说的第一句话却是:“这些东西放好久了吧，妈妈给你扔掉吧？”
“好的，妈妈，你帮我扔掉吧！”这是这辆红色发条汽车玩具，最后一次听到小主人的声音。
意识回归，太一的眼角不断涌出泪水，而嘴角却咧出一个诡异恐怖的笑容，
“咯咯咯咯哈哈哈哈哈……”
令人毛骨悚然的笑声从太一的喉咙里面发出，回荡在这片空旷的屋子里。
房间的墙壁随风消散，八神太一和玩具汽车一同出现在霓虹灯闪耀的玩具城街道。
太一四肢僵硬地给玩具汽车上好发条，再将其放在地上，然后和它愉快地开始了玩耍。
“好快乐！好快乐！一起玩耍好快乐！”
而与此同时，其他的几位孩子也在经历着类似的场景。
石田大和遇到了因为主人父母分居离异，搬家过程中被主人遗弃的“玩具火车”；
武之内素娜遇到了因为主人觉得自己长大了，以玩它为耻，所以把它束之高阁的“敲钹猩猩”；
泉光子郎遇到了因为主人根本不喜欢它们，只是为了配合父母装作喜欢，但其实从未与它们一起玩耍的全套“胡桃夹子士兵”；
高石武则遇到了主人明明很喜欢，但是因为主人与单亲母亲生活，母亲不懂得如何指导操作，所以最后卡在电线杆上的遥控直升机。
“玩具城真好玩！”
“非常非常有趣！”
“好开心！好开心！没有比这里更开心的了。”
“超级超级超级开心啊！”
一时间，玩具和孩子们玩耍发出的愉悦笑声，在玩具城的各个街道回荡。
而在玩具城入口处的一处剧场内，被绑缚在一个剧场座位上的男人也从他的噩梦中醒来。
“额，那个领导，这个我真喝不下了，我这胃....en，额？”
惊醒的男人睁开眼，观察起了自己的情况以及周围的环境。
衣着完整，暴龙机也还在，身上没少任何东西，但双手却被绑在了座位两边的扶手上，坐的位置还是那种正中间的“最佳观影位置”。
前方映入眼帘的是巨大的舞台，上面布满了灰尘和杂物，似乎已经很久没有人打扫过了。
舞台上的灯光设施已经陈旧不堪，布景和道具都显得破败不堪。舞台上方悬挂的画有山景的彩绘幕布已经褪色。
灯光昏暗，只有几盏老旧的壁灯发出微弱的光芒。整个剧场被一种寂静和冷漠的气氛笼罩着。
观众席上，座椅排列得整整齐齐，密密麻麻地坐满了观众，没有窃窃私语，没有交头接耳，整个观众席上弥漫着一股安静而诡异的气氛。
尽管舞台上空无一人，但观众们却仿佛被某种无形的力量控制着，他们的目光都紧紧地盯着舞台，仿佛在等待着什么。
整个剧场里，异常安静，甚至听不到观众的呼吸声......
没一会儿，舞台上的艺人们也就位了，
操控一男一女两个人偶，一身黑衣，脸部被黑纱遮盖的四名“人形遣い/にんぎょうつかい”，
一身华丽服饰，正襟危坐，跪坐一旁正在念旁白的“太夫/たゆう”，
以及在一旁负责弹弦儿伴奏的“三味线弾き/しゃみせんびき”。
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