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第233章 下一个风口,在哪里?(爆更:感谢利通股友的超大红包)

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谈笑中,上证指数继续向上爬升,有色金属、煤油航运等强周期板块,又像前几天那样开始冲高回落了,其余板块则开始稳稳地爬升。

大户室里,议论的声音慢慢稀少下来,人们纷纷开始关注自己股票的走势。

李峰刚刚忙于和肖博探讨股票,却是遗漏了好多重要的财经资讯、也便趁机浏览起来。

第一条:中国3月份的CPI同比涨幅为0.1%,PPI同比降幅则高达2.8%。

对于国内投资者来说,国内的CPI/PPI走势数据需要格外重要,因为这是指导上层政策的指挥棒,也是指导我们投资的重要指南。

尤其是PPI数据,从里面可以宏观地观察整个经济的概况。

3月份的PPI数据,环比上一个月份跌幅扩大了0.1个百分点,众所周知,PPI数据会直接影响到CPI数据,所以细究PPI的数据,就能间接地对整个的CPI走势,有一个宏观的了解。

数据显示:

一、主要行业中,煤炭开采和洗选业,价格下降了15%。

我国多煤少油,煤炭是国内能源的基石。

所以,煤炭价格可以涨,但是不能暴涨,所以论业绩弹性,远远比不上同为能源的石油。

再像2021那样闹煤荒,搞逼空,应该是很难了,毕竟过去的两年里,大量的煤矿企业在扩产、超产。

二、黑色金属类别,价格下降了7.2%

屋漏偏逢连夜雨,说的就是钢铁行业。

一方面有国际铁矿石巨头,在垄断供给,抬高铁矿石价格,另一方面还有房地产业下滑,影响了需求,此外还有汽车行业轻量化,大量车身铝代铁……

日子不太好过。

此外,石油天然气和有色金属,以及汽车制造业也拉了后腿。

总体来看,我国现阶段通缩的压力还是有的,甚至还不小,所以未来几个月的货币政策,应该乐观,应该没有转向的可能。

(股市来水不会变少,松口气……)

第二条:半固态电池上车潮到来;“两田”一季度在华销量双双暴跌超20%。

现如今,新能源车对燃油车形成了降维打击。

更何况在国内这么疯狂内卷的市场里,新能源车已经将要飙升到了50%的新车市占率了。

新能源车的优势,不仅仅体现在使用成本上,更关键的是在车机上面,有人戏称,“新能源车就是一个带着四个轮子的手机。”

所以,依旧固守着燃油车的日系车,在这场行业变革中,已经远远地落后,其陨落已是板上钉钉的事情了。

而汽车制造业是日本的支柱产业,日本曾经是全球第一大汽车出口国,一旦它的汽车产业崩塌,整个日本的经济也会瞬间坠地。

直接把笼罩日本身上的光环击碎。

第三条:苹果增加在印度的iPhone产量,占比已经达到14%。

从三星,到苹果,都在逐渐地从中国转移产业链,其背后真正的因素,就是中美脱钩的风险。

前些日子,美国通过了《亚裔细分法案》,其意味不言而明,就是在为战争做准备。

而此时此刻,依然还有人走线到美国,确实是令人感到好笑,是真正的49年入国军,甚至还不如。

未来,欧美对我们关闭贸易的大门,是大概率的事情。

所以,我们的企业发展方向,不应该只有欧美,还有广大的亚非拉国家。

走出去,向外卷。

发达国家的人,是人;发展中国家的人,也是人,也需要物美价廉的商品。

很多人担心,向亚非拉外卷,赚不了钱。

其实, 这是一个误区。

在亚非拉做生意,非常赚钱。

就拿国内生产极度过剩的水泥行业来说,海螺水泥算是国内的标杆企业了,

但是,打开它的年K线,已经五年阴了。

背后,就是房地产业、建筑业需求急剧下滑,而国内的产能却还维持在20.23亿吨,严重过剩;更遑论,还叠加着煤炭价格的高企,环保的压力。

打开它的2023年年报,可以看到它2023年的营业收入为 1409.99 亿元,同比上升了6.80%,但是利润却暴跌了降33.40%,只有104.30 亿元。

再看它的产品,毛利率最高的32.5 级水泥,也只有30.33%的利润。

龙头日子不好过,小弟们的日子更难过。

前两天,全国产能排第八名,河南、辽宁的龙头水泥企业,港股上市企业:中国天瑞水泥,就爆杀了99%,瞬间归零。

有人说,已经资不抵债,也有人说是质押危机。

众说纷纭。

而同样在港股上市的水泥企业,西部水泥,走势却一反常态,几个月来已经翻倍!

再研究它的业务范围,可以发现其海外业务,简直就是个下金蛋的母鸡,小日子过得舒服的要死。

它在埃塞俄比亚的项目利润率,达到了50%以上,在刚果金业务的利润率,也超过了40%!

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