次年春，有黄鹄栖息在建章宫太液池中，公卿以此为祥瑞为刘弗陵祝寿，刘弗陵赏赐各侯王、列侯、宗室金钱，有差等。后刘弗陵在钩盾田学耕，又加封燕王、广陵王与鄂邑长公主各一万三千户食邑，并为钩弋夫人起园庙云陵。益州（今四川一带）所属的廉头、姑缯等二十四邑全部反叛，刘弗陵派水衡都尉吕破胡召募吏民，同时征发犍为县（今四川省乐山市）、蜀郡的士卒立即开赴益州前线，大破叛军。
始元元年(前86年)秋七月，天降大雨，山洪冲断渭桥（今西安咸阳市东约二十里），刘弗陵大赦天下，赐给百姓每百户一头牛以及酒。八月，齐孝王的孙子刘泽谋反，意图杀害青州刺史隽不疑，被发觉后，刘弗陵将其全都诛杀，并升隽不疑为京兆尹，赏钱百万。九月，车骑将军金日磾去世，霍光独掌政事大权。而上官桀之子上官安娶了霍光的女儿为妻，霍光与上官桀互为姻亲，霍光每次休沐外出，都是由上官桀代替他处理国家政务。后来霍光与上官桀都因为捕斩反贼重合侯马通有功，刘弗陵加封霍光为博陆侯，上官桀为安阳侯。
始元四年（前83年），鄂邑长公主为年仅十二岁的刘弗陵挑选皇后。她选取周阳氏的女子进宫，许配给刘弗陵。当时上官安想要将自己六岁的女儿送入宫中作为刘弗陵的皇后，霍光以外孙女年纪幼小拒绝。上官安便通过鄂邑长公主的情夫丁外人来游说长公主，这年三月，他的女儿上官氏顺利被刘弗陵封为皇后。刘弗陵趁着立后大赦天下，辞讼在汉武帝后元二年（前87年）以前的，都自行撤销。六月，皇后去祭祀高祖庙，刘弗陵分别赏赐长公主、丞相、将军、列侯、以及宗室等钱币。他还将三辅富户迁到云陵（今陕西淳化县），赏给他们每户十万钱。没多久，刘弗陵又下诏称年成不好，停止让百姓提供马匹，各地官府所需供给的马匹也酌情减少。女儿当上皇后，上官安因此受益，被封为桑乐侯，升骠骑将军。为回报鄂邑长公主举荐上官氏的恩情，上官桀父子想方设法要将丁外人封为列侯（汉朝旧例，非列侯不可娶公主为妻），好让他迎娶鄂邑长公主。而霍光秉公办事，不同意封丁外人为列侯，他们另想办法封丁外人为光禄大夫，让其进宫拜见刘弗陵，又被霍光拒绝，鄂邑长公主因此对霍光心怀怨恨。
后上官桀妻子的父亲宠爱的一个名充国的人犯下死罪，是鄂邑长公主替充国交纳二十匹马以赎罪，才免去他的死罪。上官桀父子为此感激公主，怨恨霍光。再加上有了宫中皇后的关系，上官家父子不愿意霍光独揽朝政，开始与他争夺权利。
燕王刘旦因为没有继承帝位，心怀怨恨，恰巧御史大夫桑弘羊居功自傲，想为自己的子弟谋官被霍光拒绝，也对霍光怀有不满。最终上官桀父子联合鄂邑长公主、桑弘羊以及刘旦共同谋划，打算杀掉霍光。刘旦派十多人送来大量的金银珠宝，贿赂鄂邑长公主等人，借此获取他们的支持。他们派人趁霍光休沐时，假借燕王的名义向刘弗陵上疏，揭露霍光的“阴谋”，称霍光专权放肆，出行的仪仗宛如帝王，恐有不良企图。上官桀等人想要让刘弗陵直接从宫中发下奏书，然后由桑弘羊联合朝臣共同胁迫霍光退位。然而，刘弗陵收到奏书却没有下颁。
第二天早上，霍光听闻此事，停留在殿前的画室中，没有进去拜见刘弗陵。刘弗陵询问霍光何在，上官桀趁机进言，称霍光因为燕王告发罪行，不敢来上朝。刘弗陵下令召见霍光，他一进殿就脱下官帽叩头谢罪。刘弗陵让霍光把官帽戴上，因为奏书所言都是假的，霍光无罪。霍光疑惑刘弗陵为何知道他无罪，刘弗陵实事求是分析后，认为燕王远在外地，不应该得知他的“罪行”，且霍光想要为非作歹，也无需大动干戈。年仅十四岁的刘弗陵经过思考，洞察这封奏书乃是谗言，左右大臣都感到吃惊。这时呈上奏书的人已经逃跑了，刘弗陵下令官府紧急搜捕，上官桀等人内心恐惧，劝刘弗陵不用追究这种小事，刘弗陵执意追究。此后上官桀一党仍有人诬告霍光，刘弗陵为此大怒，下令但凡有谁诽谤他都要被治罪。上官桀等人不敢再说霍光的坏话，暗中密谋发动政变。
元凤元年(前80年）春，武都郡氐族人反叛，刘弗陵派执金吾马适建、龙侯韩增、大鸿胪田广明率领三辅地区及太常所属的刑徒前去镇压，这些刑徒刘弗陵都免去了他们的刑罚。同年八月，刘弗陵改元元凤。不久，上官桀等人决定发动政变，他们让长公主设下酒宴，邀请霍光赴宴，席间命埋伏的士兵杀死霍光，再废除刘弗陵，拥立燕王为皇帝。[稻田使者燕仓知道了他们的阴谋，向大司农杨敞告发此事，杨敞内心惶恐，便装病在家。燕仓又将此事上报谏大夫杜延年，杜延年上奏刘弗陵，上官桀等人的政变计划就此泄露。在他们发动政变之前，霍光将上官桀父子、丁外人等人逮捕，他们的宗族全部诛杀，燕王刘旦和鄂邑长公主都自杀身亡。皇后上官氏因为年纪幼小没有参与谋划，且是霍光的外孙女，因而没有被废。
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