初，神农之同母弟勖，其嗣少典国君，世为诸侯。后以公孙为姓，九传至启昆，北迁于熊，因改国曰有熊。
启昆为人刚健中正，其妃曰附宝，德性幽闲，有熊君出游，必与偕行。尝南至衡山拜炎帝之陵，复访古圣之迹。闻太昊陵在嶓冢，同附宝往谒，是春至祁野。
一夕，见中天一道金色电光，旋绕于北斗枢星之旁，见者皆以为祥。有熊君与附宝归寝，即有身。怀二十有四月，紫气充房，诞于有熊国之南隅古轩辕之丘，遂号曰轩辕，名伯荼。时有景云之瑞，生而日角龙颜，神变灵异。弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而聪明，知幽明生死之故。众识为圣。其中弟子高，幼亦灵浚，无矜己傲物之心，有遗世独立之志。启昆去世，轩辕年十二即嗣位，因长于姬水之上，更姓为姬。
时炎帝避于涿鹿，蚩尤肆恶，诸侯相侵，生民涂炭，轩辕乃教民习用干戈，以征不轨。
时西华人常先号知命、殽阪人大鸿号窥纪、天中人太常号地典来归，又得太昊时苍龙之后曰奢比、祝融十一世孙曰庸光、共工氏之裔子曰勾龙、神农后曰后土号颊冶、昆吾后曰大封诸人以用。
轩辕乃修德治兵，教民识五炁而树艺五谷。立丘井之制，井分四道，八家处之。开方有九，五为阵法，四为间地，大将居中。寓兵于农，有事则战，无事则耕。任贤抚民，国中大治。
诸侯见轩辕威德并济，神化宜民，蚩尤愈自贪暴，众心不附，乃以板作书于上，遗蚩尤曰：
子自居尊位，谓天下莫子若。今有熊君天纵睿圣，实惟厥德，兆民允赖。子宜无更自傲，其降心以臣之。
蚩尤大怒，奈左右止宗人百辈，恐不能敌，亦书检以答曰：
曩摄位，以榆罔不德故。天既生大贤，臣庶咸若，予罔敢自贰。越三日，谨以众归。
诸侯得检，报知轩辕。轩辕曰：“予以诚信待人。彼既来归，黎民之幸。”
至期，亲率群臣郊迎。至日中，果见一簇人众蜂拥而至，当先一人俯伏于地。轩辕令扶起，视之，铁面赤须，目黄额突，貌实凶恶。握手慰劳，正是：惟凭仁义，专伏凶顽。
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