玄女告其由，二道欣然出营。玄女呼应龙暗嘱，即腾空飞起。二道招坐骑乘之，一齐飞去。风后传令众将，统军随后进剿。
轩辕问：“二道何人，能御虬龙飞行空际?”
玄女曰：“是南极赤真人之徒，一号赤松子，一是子之始祖祝融君也。”
轩辕惊曰：“凡愚当面不识，负罪多矣！回当拜谢。”
玄女曰：“二子素性高洁，事毕便去。”轩辕懊悔无已。
蚩尤在营商议攻袭，蓦见飞龙舞身张鬛而下。蚩尤不及避，被应龙舒爪擒住，仍复飞回。蜚廉惊慌，提风囊出后营，望南奔去。
冰夷、回禄听前营发喊，仗剑来看，恰遇二人乘虬龙腾跃而至。
回禄向壶中呼出独足毕方并众火鸟，扑面飞来。赤松大笑，径撞入火中追寻。
回禄方欲躲避，祝师于臂上脱下一物，乃将黄金用离火之精炼就，可以降魔护道，神变通灵，向空掷去，将回禄套住，倒地乱滚。
冰夷见法力广大，急借水遁回从极之渊。商羊失主，正待飞去，赤松曰：“此物后有用处。”将水瓢抛去，罩收于囊。
回禄叫曰：“幸大师宥我，愿随驱使！”
赤松谓祝融曰：“既能改过，便入正道，不必穷究也。”
祝融遂解镯，收之为徒，教收毕方众鸟入壶。谓赤松曰：“吾闻西方有神曰蓐收，一名巨乘，人面虎爪，白毛，执钺，左耳有蛇。北有禺疆，一曰玄冥，人面鸟身，遍体深黑，足践四青蛇。东有勾芒，一名阿明，方面素服，身略似鸟。此三神者，皆能乘双龙出游人间，誓清海甸，与我同志。将游四极访之，不能久侍，奈何?”
赤松曰：“愿送一程。”遂并骑前行，回禄后随。
行至发鸠山，祝师辞别而去。赤松欲回，闻脑后连声曰：“吾师今日方来也?”
赤松回视，一大鸟涕泗交流，跳舞而诉曰：“妄意躁求，致溺海化形。望吾师始终成就，得脱苦涛！”
赤松曰：“子之沉溺自取，尚欲衔木石填海。嗔痴之念未除，何能便脱羽毛?且引汝入瑶池，涤去旧污，方可求度。”精卫喜跃。赤松令附于虬尾。至昆仑白玉台下虬，步入珠宫。
适西母同侍女皆立药栏边，选紫芝作饵。赤松隔槛曰：“老母自在，弟子送一徒于此。”
王母招过作礼，令坐石磴问之，赤松具道本末。精卫俯身垂翼，啄地如叩首状。
王母曰：“从山后采芝，见玄圃桃花大开，丹馥可爱，奈有虫鸟啄蚀。且令其巡守花间，将俗虑消除，使还本来面目。”
精卫复向赤松绕行三匝而去。王母留赤松同食紫芝毕，辞谢出宫，跨赤虬南去。
再言轩辕营中，半空忽摔下一人，众视是蚩尤，鲜血淋漓，昏倒于地，手中紧握雾母，玄女卷而收之，顷刻雾敛天清。
风后呼力士以牛筋缚住。力牧催军进剿，蚩尤军不战而溃，盖三十有七战也。
轩辕令鸣钲收军，勿教多杀。以坚木为梏，以械蚩尤之手，为桎以戒其足，囚至中冀之野，告诸天地，令自跽于高原。戮之，刃缺不能入。
玄女吐飞剑如一缕白炁绕其颈，蚩尤头即坠地，其血四布，滴入水，味通变为咸。脱蚩尤桎梏弃于朱山，后化为枫树，其叶皆丹。
轩辕谓群臣曰：“驽马御之以鞭，駻马御之以辔，蚩尤犹駻马也。駻马已亡，辔可绝矣。”更中冀之乡为绝辔五野。命葬其首于梁山，别葬其肩、髀于大野。
其后党与未尽，欲复兴乱报仇。轩辕子龙苗乃图蚩尤形像，远示众人，咸谓其不死，不敢妄动。轩辕命画于旗上，以压邪魅，是名蚩尤旗。
当时尊玄女为天姥。轩辕问曰：“天地所生，岂有食之令人不死者乎?”
天姥曰：“太阳之草，名曰黄精，饵之可以长生。太阴之草，名曰钩吻，食之可以死人。”遂辞回中条，谓风后曰：“子且留辅圣明，遇鼎新时，便可回山。”
授阴符一卷于轩辕，内藏兵机玄妙。临行留侍者素女以事轩辕，自领众徒出营，望空招云軿翠幄升坐。丹凤飞鸣前导，彩云缭绕，投西而去。
却忘带去女魃，自此凡所居之处，累年不雨，谓之旱魃。其后生子名雕，状如枭，人面四目有耳，见则大旱。轩辕远置于赤城之北，时或南来。乃以子叔均为主田之官，见而逐之。
自天姥去后，轩辕如有所失，愈崇礼风后。复想梦兆之验，乃着《占梦经》十一卷。又采集用兵之要，着为《兵法》。
素女善房中之术，教以握固吸气，还精补脑。轩辕依法行之，内视三月而有益。
但政治初创，未能措手，于是更立制度，修缉未备，天下有不顺者，从而征之，悉皆归服。披山通道，未尝宁处。居则以军师为营卫，圜车作户。是年遂邑于涿鹿之阿。
时有大盗名跖，日杀不辜，脍人之肝而脯之，逃附山戎，连说猃狁、荤粥诸种，常入中国侵扰。轩辕起兵逐之极北，不复为害。
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