有了徐福一路上的出谋划策，刘协的行军速度快了许多，一月后，刘协就到了天水，由于一路上都有游侠加入，刘协这支五花八门的队伍已近有三千多人。
天水太守李湛亲自接待，杀牛宰羊，犒劳刘协等人。
天水郡，原本与汉阳郡就是一个郡，朝廷因为想当太守的人太多，于是把天水郡分成了两个郡。现在天水郡的太守是李湛，汉阳郡的太守是傅燮，其实二人就相隔一个县而已。
在天水扎营，刘协从天水太守李湛口中得知，破虏将军董卓和车骑将军皇甫嵩受朝中大臣的忌讳，已经被调离前线阵地。朝廷把凉州前线的统兵权交给了太尉张温和凉州刺史耿鄙。
由于凉州刺史信任治中从事程球，各郡军队士气不振，凉州各级官员都被程球打着凉州刺史的旗号要挟勒索，就连地方豪强也受到程球的要挟。
一时间凉州的郡兵士气低落，反叛之心顿生，但是耿鄙并不知道这些，还以为自己的军队士气高涨，战斗力强横。
韩遂自从杀掉了北宫伯玉和李文侯等人，吞并了众人的兵马，号称大军十五万。
就在这时程球撺掇耿鄙出兵攻打韩遂，可是部队行到狄道，由于程球盘剥士兵造成士兵哗变，马腾带着军队反叛。
与此同时，各郡被程球勒索的郡守同时反叛，将耿鄙杀死，把程球的尸体鞭打泄愤。
与耿鄙和程球相反，傅燮在汉阳郡做太守，体恤百姓，为民伸冤，做了很多缓解矛盾的事情，叛乱的羌人均被他感动，前来汉阳郡归降，在城外广开屯田，列置四十多个营地。
这些田地在百姓的耕种下获得丰收，可是对于根本无法保证粮草的叛军韩遂来说，这四十多营的粮食，无疑是香喷喷的诱饵。
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