没过多久，魏延押解孟获到了，孔明大怒说：“匹夫！这次又被我擒住，有什么理由可说？”孟获说：“我这次误中诡计，死不瞑目！”孔明喝令武士把他推出去斩首。孟获毫无惧色，回头看着孔明说：“如果敢再放我回去，必然报这四次被擒的仇恨！”孔明大笑，命令左右解开他的绑缚，赐给他酒压惊，让他在营帐中就坐。孔明问道：“我现在四次以礼相待，你还是不服，为什么？”孟获说：“我虽然是化外之人，但不像丞相你专门使用诡计，我怎么会服呢！”孔明说：“我再放你回去，你还能作战吗？”孟获说：“丞相如果再次抓住我，我那时就会真心降服，全部献出本洞的财物，南军发誓不再反叛作乱。”孔明下令放孟获回去。
孟获拜别，欣然离去，在路上聚集了各洞壮丁数千人，望南缓缓而行。早就望见尘土飞扬之处，有一队兵马到来，乃是兄弟孟优，重新整顿了残兵，来为兄长报仇。弟兄二人抱头痛哭，诉说着前面发生的事情。孟优说：“兄长起兵屡次失败，蜀兵屡次胜利，难以抵挡，只可以到山险的洞中退避不出来。蜀兵受不了暑气，自然就会退走了。”孟获问道：“有什么地方可以躲避？”孟优说：“从此地往西南有一个洞，名叫‘秃龙洞’。洞主朵思大王和我交情很深，可以投奔他。”于是孟获先让孟优到秃龙洞见了朵思大王，朵思急忙引领洞兵出来迎接。孟获进入洞中，行礼完毕，酋长送上酒食招待他。孟获说：“被诸葛亮如此羞辱，特地来投靠，以保全我自己。”朵思说：“大王放心。如果川军到来，让他们一个人一匹马也不能回到家乡，和诸葛亮都死在这里！”孟获非常高兴，于是向朵思求计。不知道朵思有什么妙策来打败蜀兵，且听下回分解。
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