最终，卡卡西老师成功地摆脱了水牢术的束缚，并以强大的实力击败了再不斩。在这场战斗之后，卡卡西老师不仅对鸣人和佐助的表现给予了肯定，还耐心地指导他们如何更好地控制查克拉，提升自己的实力。
在茂密的森林中，鸣人和佐助展开了一场激烈的竞争。他们彼此较量，都想成为第一个爬到树顶的人。经过一番艰苦的努力，最终两人都成功地抵达了树顶，不分胜负。
完成挑战后，鸣人他们来到了波之国，寄宿在伊那利的家中。在这里，鸣人结识了一个神秘的少年，这个少年的出现让他感到好奇和疑惑。
然而，平静的生活并没有持续太久。不久之后，再不斩带着拥有血继限界的少年白再度现身，他的目标正是第七班，想要为之前的失败复仇。
白与佐助展开了一场惊心动魄的对决。就在此时，鸣人刚刚打败了卡多派来绑架伊那利一家的两名手下，匆忙赶到战场。心急如焚的他，没有仔细观察周围的情况，鲁莽地冲进了白设下的陷阱。
面对白的攻击，佐助不得不利用刚刚开启的写轮眼来应对。他拼尽全力，既要保护受伤的鸣人，又要抵御白的猛烈攻势。
白察觉到了佐助对鸣人的重视，于是他巧妙地利用这一弱点，故意攻击鸣人，迫使佐助露出破绽。尽管佐助明知这是白的计策，但为了保护鸣人，他毫不犹豫地用自己的身体挡住了白的攻击，最终身受重伤倒下。
看到佐助倒在血泊中，鸣人误以为他已经被杀，心中的愤怒瞬间被点燃。在极度的愤怒之下，鸣人爆发出了九尾的力量，这股强大的力量让他轻易地击败了白。
当白的面具脱落时，鸣人才惊讶地发现，原来他就是之前认识的那位神秘少年。这个突如其来的真相，让鸣人陷入了深深的震惊和困惑之中。
白终于承认自己输了，他请求鸣人杀掉他。然而，就在这时，白突然感觉到再不斩正处于危险之中。他立刻向鸣人道歉，然后毫不犹豫地转身离去。
白以惊人的速度冲向再不斩，就在卡卡西的致命一击即将击中再不斩的瞬间，白用自己的身体挡住了这一击。
鸣人震惊地看着这一幕，他无法相信白竟然会为了保护再不斩而不惜牺牲自己的生命。当他得知白已经死去的消息时，心中充满了悲痛和愤怒。
鸣人来到再不斩身边，他看着这个看似冷漠的男人，告诉他白对他的忠诚和深厚的情谊。再不斩听着鸣人的话，心中的坚冰逐渐融化，他的眼眶渐渐湿润，最终流下了眼泪。
再不斩被白的牺牲所打动，他决定用自己的生命来回报白的忠诚。他奋起反抗，与卡多展开了一场激烈的战斗。最终，再不斩成功地杀死了作恶多端的卡多，但他自己也因为伤势过重而倒下。
与此同时，佐助也从昏迷中苏醒过来。第七班的任务终于顺利完成，他们准备返回木叶村。达兹纳为了感谢鸣人的帮助，决定将新建成的桥梁命名为“鸣人大桥”。
回到木叶村后，第七班又执行了一些琐碎的任务。然而，木叶村即将举行中忍考试，这对于鸣人、佐助和樱来说，是一个展示自己实力的好机会。经过一番思考，他们最终决定参加这次考试。
第一轮考试是笔试，鸣人面对试卷上的题目，完全摸不着头脑，一道题也答不上来。然而，他并没有选择放弃，而是凭借着顽强的毅力，一直坚持到考试结束。最终，他的坚持得到了回报，通过了考官森乃伊比喜的考验。
紧接着，第二轮考试开始了，这是一场残酷的生存试练。考生们需要在死亡森林中与其他考生争夺用来晋级的卷轴。第七班的成员们在森林中艰难前行，途中遭遇了伪装成草忍考生的大蛇丸。
大蛇丸的出现让佐助感到一阵恐惧，他的身体不由自主地颤抖起来。鸣人见状，决定用激将法来激励佐助。他故意挑衅大蛇丸，说佐助是个胆小鬼，这一招果然奏效，佐助的斗志被激发了出来。
然而，尽管佐助鼓起了勇气，他们与大蛇丸之间的实力差距实在太大。大蛇丸轻易地就将佐助打倒在地，并在他的脖子上留下了天之咒印。佐助遭受重创，晕倒在地。
与此同时，鸣人也未能幸免，他中了大蛇丸的五行封印，体内的九尾查克拉被封印起来，随即也昏迷了过去。只剩下樱一个人，她不得不独自照顾受伤的佐助和鸣人。
经过一段时间的休息，三人终于恢复了一些体力。时间紧迫，他们必须尽快继续考试。幸运的是，在关键时刻，他们遇到了药师兜前辈。药师兜给了他们一些宝贵的建议和指导，帮助他们成功击败了三名雨忍，夺取了卷轴，顺利通过了第二轮考试。
第三场考试分为预赛和淘汰赛两个阶段。在预赛中，鸣人的对手是犬冢牙和他的忍犬赤丸。牙擅长使用忍犬进行战斗，他的秘术一度让鸣人处于下风。
然而，鸣人并没有轻易放弃。他巧妙地利用了牙和赤丸之间的默契，设计让牙误伤了赤丸。这一举动不仅打乱了牙的节奏，还让他分心照顾受伤的赤丸。
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