又七年，纪临照得母舅支援，领兵攻回岁应，两国大战死伤无数，纪临照最终重登王位。同年，西庚国梧桐乡一妇人身怀六甲，得闻丈夫战死前线，悲痛欲绝之下早产婴儿，自身失血过多而亡。
那年那日为霜降之日，生下后便双亲离世的婴儿被祖母起名霜离。
十六年后，梧桐乡惨遭屠乡，严清秋误入邪法阵眼，吸收一乡之人的修为与天赋，同时也吸收掉惨死之恨业。
在获得凶手信息后，与未婚夫周子归前往西庚都城决意报仇。
历经坎坷，大仇得报，但严清秋也失去了最后的亲人姐姐严如锦。同时被举国通缉追杀，逃亡国外。
逃亡途中得流失在外的纪棠心帮助，纪棠心最终为引开仇敌而死，纪棠心死前为严清秋留下三颗玉蚕丹更换容貌，以躲追凶。
严清秋误打误撞加入天谍组织，次年接受任务刺杀岁应王纪临照，刺杀失败被俘，但其发髻上的凤凰玉棠金步摇引起注意，因年龄相仿，又有母亲信物，纪临照误以为此人是失散在外的小妹。
便将严清秋留在纪临照身边，二人在日常相处中严清秋发现纪临照并非传言中暴君，相反他统一五国是为让天下百姓免受战乱之苦。
严清秋试图让天谍军师加入岁应，纪临照最终成功打动对方，使其加入岁应。
兵败如山倒之际，纪临照力排众议命初出茅庐周子归领兵，出奇制胜逆转战局。
而严清秋与纪临照互相生出一股道不明的情愫，此时的严清秋业力爆发愈发严重，纪临照也知晓严清秋并非纪棠心。
为严清秋安危，周子归带去青云观内寻找解救之法，二人立下十五年之约。
十五年后，严清秋修炼得道白日飞升，两年后五国一统，天下太平。
四十年后，下凡历劫诸神完成任务，重回天界。
（结局完）
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