伊比喜宣布第三条规则，作弊1次扣2分，也就是说可能还不到交卷，就有人被逐出考场了。钢子铁和神月出云二人叫嚣着，“拙劣的作弊行为是不被允许的，忍者就要有个优秀忍者的样子，我们会好好监视你们的。”小樱猜想，就算晶臧和鸣人得0分，她和佐助如果是满分的话就是40分，平均下来还是可以及格的。伊比喜很快打消了她的幻想，如果队伍中有人得0分，小组都会被判为不合格。鸣人很快感觉到了两股冲天的杀气。晶臧好一些，以往考试多少能得几分，不像鸣人经常是零蛋，所以佐助和小樱还是比较放心的。
考试时间1小时，最后1题是45分钟后给出。伊比喜正式宣布考试开始，小樱开始祈祷鸣人千万不要得0分。佐助却发现鸣人已经开始发抖了。鸣人恢复过来，想起晶臧教给他的办法，先把试题都看一遍，说不定有会做的，只要答对一题，就好办了，剩下的事情交给小樱和佐助就行。第一题是暗号解读，鸣人不会，晶臧也不会。第二题是计算手里剑射出的抛物线距离还有可能的敌人范围，拜前世的教育所赐，晶臧这个会。鸣人傻眼了，这个题目伊鲁卡都没有教过。
佐助也很吃惊，小樱也惊呆了，这个可是综合了很多知识的。小樱立即做出判断，这个问题除了自己之外，应该没几个人能做出来。很快，鸣人就傻了，9道题，一题也不会啊，都是超难的题目。佐助也苦笑，一道题也做不出来。晶臧只会第二题，其他的也不会。其他忍者的表情也差不多，绝大多数人都是一个也不会。鸣人满头大汗，暗叫完蛋，这下肯定会拖累大家的。小樱开始担心了，万一佐助、晶臧、鸣人忍不住去作弊……
鸣人开始想作弊的办法，以前在学校的时候，他跟晶臧总在一起，都是晶臧想办法帮忙，传纸条打暗号什么的。现在没有晶臧在边上，鸣人有些抓瞎了，但是又担心被伊比喜发现。佐助也很为难，监控老师太多了。很快就有人作弊被发现，记在纸上了。佐助渐渐明白考试的目的了，是在考察大家用忍术作弊的能力，也就是情报窃取能力，但用普通的办法作弊，肯定会被扣分的，也就是不要拙劣作弊。佐助希望鸣人能尽快察觉这个意图，只有晶臧知道，鸣人那个笨蛋绝不会想的那么深。
我爱罗发动了沙子，将沙眼投递出去。牙比较简单，利用赤丸爬在头顶四处张望，将答案抄下来。音忍三人却是根据他人的动笔声音节奏，还原答案作弊。志乃直接弄了个昆虫飞来飞去，将看到的东西返回给他。天天将道具吊在天花板上，利用透明板反光作弊，还传递给小李。大家都在写，只有鸣人陷入痛苦郁闷中。宁次和雏田最简单，直接用白眼四周扫描就行，八云利用独特的幻术跟雏田联络上，利用雏田的白眼看到了答案，二人配合地很娴熟。
雏田发现鸣人也不会，就偷偷示意可以抄自己的。鸣人疑惑，“雏田为什么对我这么好？哦，肯定是晶臧的关系了。”但鸣人又怀疑牙故意教唆雏田来陷害自己作弊，雏田只好羞涩地告诉他，“我不想让晶臧君出局，而且新人只有我们几个，接下来还会遇到很多困难的……”鸣人这才放心，果然是这样啊，雏田还是比较好心的。鸣人觉得运气太好了，刚好雏田坐在身边。鸣人正要观看雏田的试卷时，一只苦无飞过来，擦着鸣人的脸，击中鸣人后面的考生试卷，鸣人差点吓死。钢子铁宣布，那名木叶考生作弊5次，失去资格，连同2个伙伴也被赶走。接着，又有3个考生作弊失败被扔了出去。有个考生不忿，站起来质疑，问监考老师有什么证据，头部缠满绷带的监考中忍飞竹蜻蜓就说，“我实力比你强就是证据！”然后将不服的考生一击打倒，拖了出去。
雏田让鸣人快点抄，鸣人正要行动，突然听到不远处神月出云在本子上开始记录的声音。鸣人大骇，吹嘘自己这么厉害的忍者是不用作弊的。雏田却发现鸣人一道题也没写，有点担心。鸣人担心自己作弊会连累好心的雏田，就决定不再作弊，八云发起火了，可不是闹得玩的。鸣人也担心自己作弊被发现，还会连累同组的佐助和小樱，至于晶臧，他反而不担心。雏田放心了，以为他真的有办法。回过头，鸣人泪流满面，“我真是大笨蛋，干嘛又逞强啊！”
小樱开始正式答题，佐助也发动了写轮眼，模仿别人动作。晶臧也动了，他不得已使用了光遁，利用下午的阳光从小樱那里偷抄答案。晶臧考虑自己只写那1道题的话，会引起不必要的怀疑。井野很快发现小樱写完了，就发动了心转身之术，上了小樱的身体，将答案认真记下来。随后返回，用同样的办法帮助丁次和鹿丸写完答案。
随着考试进行，不断有人出场，有人反抗，也有人哀求，但都没有用，直接被扔了出去，已经有13个小组失去资格了。我爱罗的举动，让伊比喜大为震惊，这个忍者可真厉害，居然能做出第三只眼。晶臧看来，所有人里面，最无耻的是勘九郎，他居然要求去厕所，在上厕所的时候，勘九郎放出了傀儡乌鸦，变成了一个考官，自然看到了答案。鸣人决定将命运赌在最后的第10题上。
45分钟很快到了，伊比喜看来，实力不行的小组已经被淘汰了，开始宣布公布第10题。大家都猜想第10题很难，手鞠有些着急了，勘九郎那个笨蛋还没回来呢。还好，勘九郎堪堪赶了回来，伊比喜冷笑，“算你运气！你的木偶戏没有白费！”勘九郎这才明白，原来自己早就被人家看穿了。勘九郎向座位走去，路过手鞠旁边时，扔下一个小东西。伊比喜等勘九郎坐好后，宣布最令人绝望的一条规则。
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