郭图献计曰：“事至绝境，当放手一搏。来日，尽驱百姓在前，军兵随后，与操决一死战！”当夜，驱聚城中百姓，皆与刀枪，入军听令。天方明，大开四门，喊杀拥出，一场混战，自辰至午，胜负未分。曹操弃马上山，亲自擂鼓，操军兵将大振，奋力拼杀。曹洪舞刀前突，正迎袁谭，一刀将谭砍死。郭图见军大败，策马入城，乐进抬手一箭，将其射落城壕。
曹操兵入南皮，安民方毕，忽报：“一彪军将至城下。”曹操引兵出迎。来者乃是袁熙部将焦触、张南，二将倒戈卸甲，特来投顺。操大喜，封二人为列侯。未几日，黑山张燕率部下十余万众，上书曹操归降，操封其为平北将军。
袁谭人头挂北门外号令，一人布冠哀衣，哭于头下。守军拿见曹操。此人乃青州别驾王修，因谏言袁谭被逐，今闻谭死，特来哭之。日前，操入南皮，查抄官才，青州别驾王修家，只有谷粮十斛，又闻士人皆曰王修清正，即心生敬意。时，曹操问曰：“你不怕死乎？”王修曰：“修曾受谭大恩，今其身亡而不哭之，非义也，畏死忘义，何以立世？若能收葬其尸，虽死无怨矣。”操即许王修收葬谭尸，礼修为上宾，用为司金中郎将。操问修曰：“今袁尚已投袁熙，当用何策取之？”修不答。操曰：“真忠臣也。”乃问郭嘉。郭嘉曰：“使袁氏降将攻之，可事半功倍。”操即命焦触、张南、吕旷、吕翔、马延、张顗，各引本部，兵分三路攻幽州。
忽快马急报：“高干兵反。”向日，操拔邺城，并州高干闻讯而降，今见操兵北上，遂举兵而反，执上党太守，兵扼壶关。曹操乃令乐进、李典会合张燕，攻打高干。
袁熙、袁尚闻操兵将至，料难抵敌，遂弃了幽州，星夜引兵投奔辽西乌丸。幽州刺史乌桓触，聚众官商议投操。乌桓触曰：“我闻曹公，乃当世英雄，今决议弃袁投曹，有不遵号令者斩！”别驾韩衍悲曰：“我受袁氏厚恩，今主败亡，智不能救，勇不能死，于义缺矣，若再背主降曹，何颜为人耶！”众皆失色。乌桓触曰：“举大事者当秉大义，事之成败不在一人，韩衍既有它志，听其自便。”韩衍洒泪而出。乌桓触出城迎接操军，径往降操。曹操大喜，加其为镇北将军。
忽飞马急报：“乐进、李典、张燕攻打并州，高干扼守壶关口，久攻不下。”曹操乃勒兵前往。建安十一年春，曹操兵至壶关，催军攻打。高干见操兵众，乃命部将守关，自往匈奴搬兵。方入匈奴界，正遇北番左贤王。高干下马，伏地拜曰：“曹操若吞并州，必犯北界，请王子发兵，与干一同破操。”左贤王曰：“我与操无仇，他海内未定，岂会侵犯我界？你欲使我结仇曹操耶？”遂叱退高干。高干无奈回关。
壶口关确为天险，操驱大兵连攻仨月不下。荀攸曰：“不可强攻，须用计取。”操曰：“当用何计？”荀攸曰：“诈降诱敌可也。”操乃令吕旷、吕翔引数十骑，前往诈降。二将马至关下叫曰：“我等本是袁谭旧将，不得已降操，曹操为人诡诈，薄待我等，今还保旧主。”高干心疑，只命二吕上关回话。二将下马入关，谓高干曰：“操兵恃强疏备，今夜劫寨，可一举破操。”高干闻言大喜，当夜令吕旷、吕翔为前部，自引兵数万，前去劫寨。方至操营，忽听杀声震天，伏兵四起。高干心知中计，杀条血路，急急回关。不料，乐进、李典早下关隘，前后夹击，高干全军覆没，只身翻山而走。干一路南下，去投刘表，行至上洛县，被都尉王琰捕杀。王琰提头献操，受封列侯。
并州既定，议征乌丸。辽东、辽西、右北平，三郡乌丸虽在塞外，其趁天下大乱，数掠幽州，掳汉民十余万户。袁绍据四州，立其酋长为单于，唯辽西蹋顿，兵马强盛，自二袁往投，又数掠塞内。时，曹洪等将曰：“二袁势穷力尽，远投辽西，我若引兵远征，倘刘备、刘表乘机来犯许都，我救援不及，祸不浅矣。”郭嘉曰：“诸公所言差矣。我主虽威震天下，然辽西乌丸，恃其边远，必不为备，趁其不备，卒然击之，必破也。且，袁绍于乌丸有恩，而袁尚、袁熙犹存，不可不除之。刘表守成者也，自知己才不足御备，重用之恐不能制，轻任之备不为用，虽虚国远征无忧矣。”操喜曰：“奉孝之言，正合我意。”遂备辎重粮草，点起三军，远征乌丸。
建安十二年，夏五月，兵马行至无终县境，只见黄沙弥天，狂风四起，重峦叠嶂，人马难进。曹操有回军之意，乃问郭嘉。时郭嘉水土不服，卧病在车。操含泪曰：“因我欲平乌丸，使公远涉山水，以致染病，我心何安？”郭嘉曰：“主公大恩，虽死不能报万一。”操曰：“此方天恶路险，兵马难行，我欲回军，你意如何？”郭嘉曰：“兵贵神速，今千里奔袭，辎重多难以取利，当轻兵倍道，掩其不备。”操听其言。令人送郭嘉回涿郡养病，三军尽弃辎重，倍道而进。
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