众军争相奔走，一片混乱，吴兵掩至，魏军尽弃辎重。曹丕龙舟行不五十里，忽见两岸芦苇尽燃，苇捆灌鱼油顺水飘流，似条条火龙拦撞舟船。曹丕龙舟火起，烈焰乱卷，曹丕急下小船傍岸，回望水面，战船皆着，烧死淹死魏军无数。曹丕慌忙上马，沿岸奔走，忽一彪军杀出，拦住去路，两员吴将并马而立，正是丁奉、孙韶。曹丕心慌，张辽拍马上迎，被丁奉一箭射中其腰，徐晃等将奋力拼杀，保魏帝夺路而走。吴兵一路掩杀，夺得刀枪器械，如山似丘。魏兵大败奔回许昌，张辽箭伤不治而死。曹丕流涕，下旨厚葬，谥曰刚侯。
赵云引兵杀出阳平关，忽接孔明手谕令其回军，子龙勒兵而还。诸葛亮治国，法令严明，吏治清肃，两川之民，夜不闭户，路不拾遗。又连年大熟，老幼鼓腹而歌，凡有徭役，争先恐后，于是军需完备，钱粮充盈。
忽报：“益州郡豪帅雍闿，连结南蛮王孟获造反。孟获起蛮兵十万，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定望风而降，惟永昌郡太守王伉不肯背反。今，雍闿、高定、朱褒三路人马，攻打永昌，形势甚危！”孔明即入奏后主曰：“南蛮不服，国家大患，臣当领军，前去征讨。”后主曰：“相父远征，倘魏、吴来犯奈何？”孔明曰：“东吴与我盟好，料无异心，若有异动，李严在白帝城，足可守住川口。曹丕新败，锐气已丧，未能远图，且有马超坐镇汉中，不必忧也。臣留关兴、张苞两军为救应，确保两川万无一失。今臣先扫平蛮方，然后北伐，以报先帝三顾之恩。”后主曰：“朕年轻识浅，相父斟酌行之。”班部中，谏议大夫王连出曰：“南蛮不毛之地，瘴疫之乡，丞相亲自远征，非所宜也，孟获、雍闿乃乌合之众，遣一大将足可胜之。”孔明曰：“南蛮边远，不习王化，败易服难，我今远征，刚柔并济，欲服其心，以图久安，非可托他人也。”
建兴三年，春三月，孔明拜辞后主，令蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建为掾史，赵云、魏延为大将，王平、张翼为副将，起兵十万，往征南中。军行未远，忽一人自称关公之子，来见孔明曰：“某姓关名索，出生时，父亲避难在外。后闻父坐镇荆州，即自河东来投，未至，闻父兵败身亡，随病倒途中。幸遇鲍家庄养病，病愈娶妻鲍三娘，今夫妻二人，来投西川，不期迎见丞相大军。”孔明嗟讶，见关索确有云长之风，大喜。即差人申报朝廷，遂令关索为前部先锋，一同南征。大队人马依次而进，所经之处，秋毫不犯。
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