又一支魏兵赶来，乃郭淮部将万政。赵云勒马横枪立于当道。万政见赵云枪闪寒光，威风八面，不觉倒吸凉气，不敢近前。赵云拨马，缓缰而去。直到大队兵至，万政未敢前进一步。郭淮传令速追，万政乃引数百骑骤马而赶。追至一大林，忽听身后鼓响，一将大喝曰：“赵云在此！”惊得魏兵四散逃窜，百余骑落马。万政舍命来战，被赵云一箭射中盔缨，万政惊魂落马，赵云枪抵其喉，厉声喝曰：“且饶尔命，回告郭淮，速来送死！”万政抱头窜回。赵云护定粮草辎重，从容而去，再无魏兵追来。
张合兵至散关，见蜀军已退，忙引兵追赶。催马正进，忽听身后鼓响，只见漫山遍野，尽是蜀兵，左有姜维，右是马岱。张合大惊叫曰：“我中计矣！”急令退军。先锋陈造回马不及，被马岱手起一刀斩于马下。魏兵丢盔弃甲争先逃命，姜维、马岱掩杀一阵，收兵而回。蜀兵自陈仓故道，兼程回师。
孔明吩咐关兴、张苞曰：“西城乃我囤粮之所，司马懿必派兵来袭，你二人各引精兵三千，于城前山谷埋伏，但见魏军，不可出战，只作疑兵。”二将领命而去。诸葛亮令姜维、马岱，引大军先回汉中，自领五千步卒，去西城搬运粮草。
是日，一半步卒运粮已去，另一半步卒正收拾器械，忽探马急报：“司马懿亲提十五万大军，向西城杀来！”众官闻言无不失色。孔明登城观瞧，果然尘云冲天，兵马无际，潮涌而来。诸葛亮遂传令曰：“偃旗息鼓，军藏兵铺，擅自出入者斩！大开四门，每门差二十名老军，扮作百姓，洒扫街道。”左右慌曰：“大兵将至，何以御敌？”孔明曰：“我有十万天兵，足退司马懿。”于是，孔明鹤氅纶巾，引二小童携琴登城楼。青香一炉，古琴一张，山色斜阳里，妙音空明中。
魏军稍马见状大惑，急忙回报。司马懿闻言大惊，忙止住三军，策马至前察看。果见孔明纶巾鹤氅，抚琴城头，左有一童怀揽宝剑，右有一童手持拂尘。城门洞开，有二十余百姓洒扫街道，内外不见一卒，司马懿心中大疑。又见诸葛亮神色泰然，琴韵悠闲，司马懿大叫不好，急令退军。司马昭曰：“或许诸葛亮无兵，故作此态。”司马懿曰：“诸葛亮用兵谨慎，从不弄险，况其为蜀国丞相、领兵大都督，身旁岂能无兵？诸葛亮用计，善使连环，如不速退，定中埋伏！”于是，魏军如潮退走。
忽听山谷两侧鼓角喧天，满山尽是蜀兵旌旗，不知有多少人马，一杆大旗迎风招展，上书“右护卫使虎翼将军张苞”。司马懿大惊曰：“果有伏兵也！”魏军抛旗弃鼓，争相奔走。方逃一程，山谷中鼓声又起，喊杀震耳，一杆大旗高竖，上绣“左护卫使龙骧将军关兴”，山谷应声，旌旗连绵，难料多少兵马。司马懿心慌，魏军胆丧，尽弃辎重逃窜。关兴、张苞大得军器粮草。司马懿连夜奔回列柳城。
孔明见魏军退去，大笑而起，携琴下城。众官惊魂未定，齐问孔明曰：“司马懿乃魏国翘楚，今统大军十五万，面对空城，为何速退？”孔明曰：“司马懿深明兵机，谨慎多疑，今见我城门大开，无一兵卒，以为必有埋伏，故速退军。我早令张苞、关兴在前山大布疑兵，司马懿必落魄丧胆远遁。”众官拜服曰：“丞相真神人也，若是我等，必弃城速走。”孔明曰：“魏军有数万轻骑，若我弃城而走，必被司马懿所擒。”众皆汗下。于是，孔明拔西县百姓千余户，而回汉中。
司马懿回到列柳城尚未坐稳，忽人来报：“曹真连下安定、天水、南安三郡。”司马昭曰：“三郡乃我囊中之物，我在前击敌，曹子丹却于后抢功，实在可恨！”司马懿曰：“曹真兵败将亡，无有寸功，自思无颜回见魏帝，其连取三城，是为颜面耳，让他一回又有何妨？曹子丹乃魏国宗室，让则得其人情，争则于我有损。”忽细作来报：“诸葛亮引兵数千，离西城东去。”司马懿愕然。遂引百余骑前至西县，寻人问之。樵者曰：“山中仅有关兴、张苞数千人马，只是呐喊鼓噪。西城内，也只两千余步卒。”司马懿仰天叹曰：“孔明用兵，我不及也！”于是，拨马而回。
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