大都督曹真与郭淮、孙礼下寨斜谷口，闻王双连战二将，解了陈仓之围，大喜。忽探马来报：“孔明自鸟道，兵出斜谷。”曹真大惊，方欲聚众商议，校卫入禀：“伏路小军，捉一奸细。”遂命押入。其人入帐跪告：“小人并非奸细，乃有机密大事来见都督。”曹真令去其绑，屏退左右。其人曰：“小人乃姜维心腹，特送密书一封。”遂出书呈上。书中大意：“姜维降蜀，乃被迫也，今欲为内应，火烧蜀军粮草为号。都督提兵来攻，内外夹击，可大破蜀军，活捉孔明！”曹真观书大喜，重赏来人，令其回报依约行事。来人辞去。
中军护卫费耀入见。曹真曰：“姜维密献降书，约我提兵里应外合，大破蜀军，天助我成大功也！”费耀曰：“诸葛亮多谋，姜维智广，恐其有诈。”曹真曰：“姜维本是魏人，不得已降蜀，想来不会有诈。”费耀曰：“大都督乃金枝玉叶，三军统帅，不可轻身犯险，某愿领军接应姜维，大事若成，功归都督，若中诡计，耀自担之！”于是，中军护卫费耀，引兵五万，望斜谷进发。
入谷行了两程，忽遇蜀兵。人马列阵，还未交战蜀兵回头便走，费耀引军追赶。日暮天晚，人困马乏，方欲扎营，蜀兵又至。整军列阵未毕，蜀兵又走，再追一程。如此反复，直至次日，魏军一日夜人马未歇。方埋锅造饭，忽听鼓声大震，蜀兵拥来，魏军慌忙上马列阵。孔明安坐四轮小车，出阵喝曰：“叫曹真搭话。”费耀骂曰：“曹都督乃金枝玉叶，岂肯与贼相见？”孔明羽扇一挥，左有马岱，右有张嶷，两路杀出。方要交兵，忽见蜀军后烟火冲天，一阵锣响，蜀兵皆退。费耀大喜，以为姜维举事，遂引兵追掩。
忽听杀声震谷，关兴、张苞两路伏兵齐出，断了后路。费耀大叫不好，急令退军。马岱、张嶷返身杀回，一场混战，魏兵被前后夹攻，五万人马折损殆尽。费耀引十数骑，拼死杀开一路，望回而走，忽见一彪军拦道，为首将正是姜维。费耀破口骂曰：“无信反贼，敢使诈降计！”姜维曰：“我献诈降书，本欲捉大都督曹真，不想只捉得中军护卫，还不下马，更待何时！”费耀料力战不过，遂自刎而死，余众皆降。孔明连夜进兵，杀出斜谷，棋山下寨。
曹真闻折了费耀，痛惜不已，乃令孙礼、辛毗表奏洛阳。曹睿见表，急召司马懿商议。司马懿曰：“臣已有退敌之计，不用魏军耀武扬威，蜀兵自走矣。”曹睿大喜，问是何计。司马懿曰：“臣曾奏陛下，诸葛亮伐我必出陈仓，故令郝昭守之，今果然也。蜀军自陈仓故道运粮甚便，然有郝昭、王双把守，此路不通。山中鸟道，斜谷穴径，运粮极难，臣算蜀军行粮，只有一月之用。彼利速战，我利坚守，陛下可下诏命，令曹真坚守不出，不用一月，蜀兵自退，那时乘虚击之，可获大胜。”曹睿曰：“卿既有先见之明，又有成策在胸，何不亲往统军，以退蜀兵？”司马懿曰：“臣非惜身重命，实乃提防东吴。江南孙权将自称尊号，必伐我以立威，故臣枕戈以备。”曹睿即下诏，遣太常卿韩暨为使。司马懿送太常卿于西门外，嘱托曰：“我欲让大功与子丹，故尔留洛阳，公见子丹，勿言我献计之事，只说是天子诏命。”韩暨应诺，拜辞而去。
是日，韩暨至魏军大营。曹真拜受诏命毕，乃与众将商议。郭淮笑曰：“此乃司马仲达之计也。”曹真问曰：“此计如何？”郭淮曰：“司马懿深明诸葛之用兵，敌我之利弊，能御孔明者，必仲达也。”曹真不乐曰：“虽是好计，倘蜀兵到时不退，奈何？”郭淮曰：“蜀军不能自陈仓运粮，待其粮尽，蜀军必退。”孙礼曰：“如此耗时，绝非良策，某有一计，可胜蜀兵。”曹真忙问何计。孙礼曰：“今蜀军乏粮，我诈作运粮，自陇西而来，车上尽装柴草，上撒火药。蜀兵前来抢粮，我引燃柴草，伏兵齐出，四面围攻，必获大胜！”曹真大喜，遂命孙礼依计而行。又令张辽之子张虎、乐进之子乐綝同守头寨，但见西山火起，兵马尽出，去劫蜀营。
蜀兵连日挑战，曹真坚守不出。孔明叹曰：“我军利在速战，魏兵坚守不出奈何？”忽人入报：“魏军自陇西运粮数千车而归，暂屯西山，押粮官孙礼。”姜维曰：“孙礼曾随魏主猎于大石山，惊起一虎，直扑御前，孙礼上迎，挥剑斩之，被封为上将军，此人乃曹真心腹之将。”孔明笑曰：“魏军知我乏粮，以此计诱我也，我军前去劫粮，他则乘机来劫我寨。如此，可将计就计。”遂唤马岱、马忠、张嶷吩咐曰：“魏军粮车之上必是柴草，马岱引三千军，径至西山粮车屯处，不可近前，远在上风引燃车辆。马忠、张嶷各引五千人马，远处接应，粮车火起，魏军必出，你等前后夹攻，可获大胜。”三将引兵而去。孔明又吩咐关兴、张苞曰：“魏军头寨，正当大路四通要口，今晚西山火起，魏军必出寨来劫我营，你二人伏兵魏军寨前，待其兵远，乘虚夺寨。”又令吴班、吴懿曰：“你二人各引一军，伏于险要，待魏军来劫我营，断其归路。”众将领命。
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