在遥远的古代，天地未分，混沌一片，日月星辰尚未成形。只有无边的虚空与无尽的混沌共存。此时，玉皇未曾成为天庭统治者，他名为玉皇，乃是一位抱负远大的修炼者，心中渴望超脱尘世。
玉皇隐居于碧霞山，那里灵气逼人，万物秉幽，山间水流潺潺，鸟鸣翠柳皆为陪衬。尽管周围景色如画，然他心中却愁苦万分，因修习天道之法数百年却仍未能达到通天彻地的境界。每当夜深人静，他只能望着星空，默念：“何时才能破除这无边的桎梏，达到天人合一？”
有一日，玉皇再一次在山中打坐修行，忽然间，天地之间乌云密布，雷声轰鸣，狂风骤起，空中电闪雷轰。他抬头瞥见，一道闪电劈落，将其身边的一颗巨石劈为两半。而这道雷电化为一只神兽，名为雷霆兽，威风凛凛，四只爪子如同铁钳，头上长角闪烁着危险的光芒。
“贫道修身养性，你来此所为何事？”玉皇稳住心神，目光如炬，直视雷霆兽。
“哼，胆敢妄想飞升天庭，便要看看你是否有这个资格！”雷霆兽大吼，声音如雷，直逼玉皇而来。
玉皇心中警觉，暗自运起“天罡气”，凝聚全身灵气于一拳，奋力向前一击。只见一股无形的气流在空中交汇，竟形成一道金光闪闪的光刃，向雷霆兽劈去。饶是雷霆兽狡诈无比，却也不料玉皇法力如此深厚，被这一击生生击退数步，巨声咆哮道：“好小子，竟然有些本事！但这还远远不够！”
雷霆兽忽然化作雷电，化作千万道紫色闪电，向玉皇袭来。玉皇大惊，心知不妙，急忙运起“无极护身符”，身上瞬间被一层光芒笼罩，避开了绝大多数雷电。但仍有几刀劈中玉皇，直刺其心口，刹那间，玉皇痛苦不已，鲜血狂喷而出，脸色苍白如纸，心中却不甘：“不能就此失败，必须继续修炼！”
在那次战斗后，玉皇退回山中，心中无比沮丧，却更坚定了自己的信念。他静心反思与雷霆兽的战斗，明白自己在法术上的不足。于是，他决定前往苍穹界的“千法山”寻找更高深的法术，修习更强的力量，直至能够战胜雷霆兽。
千法山位于天界与人界的交界处，山中灵气充沛，仙石遍布，传说是古老仙人修炼的圣地。玉皇在山脚下打坐良久，终于鼓足勇气，踏上那险峻陡峭的山道。途中他见到形态各异的仙兽，仙灵在其周围嬉闹。他与这些仙兽交流，博采众长，听取他们对法术的见解，逐渐掌握了更为复杂的法则。
然而，千法山并非平静之地，山顶有一位守护灵，名为金翅鸟，乃神鸟之王，神通广大。他睥睨四方，见到玉皇攀登而来，冷冷一笑：“人族小子，也敢踏入此地？想学法术，须先通过我的考验！”
“请问尊者何以考验？”玉皇平心静气，虽心中忐忑，然仍不失尊敬。
“战斗！”金翅鸟展翅一动，瞬间化作一团金光，发出震耳欲聋的啼鸣，直扑玉皇而来。
玉皇心中一凛，立即调动“天罡气”，迎向金翅鸟。两者交锋瞬间，爆发出巨大的声响，空气中仿佛产生了震荡。玉皇运起“火焰圈”，向金翅鸟围去，企图将其困住。然而金翅鸟轻盈自如，身形如电，轻松避开。它在空中翻腾，如幻影般给玉皇带来巨大压力。
“我不怕你！”玉皇心中燃起斗志，眼神坚毅，一声大吼，调动灵气，形成一条龙形火焰，直指金翅鸟。“去吧！”
“哈哈，区区火焰，也想与我对抗！”金翅鸟戏谑地一笑，随即扭动身形，化为金色闪电，直接将龙形火焰一击而散。随后，它俯身直逼玉皇，嘴边发出锐利的金光，想要将他一口吞噬。
“不可小觑我！”玉皇凝聚全身灵气，运起早年所学的“青莲剑法”，手中竟然凝聚出一柄青色长剑，剑光闪烁间显出威势，直逼而去。
“好勇气！”金翅鸟狞笑，便要一口将这剑吞去。岂想剑光直入其口，金翅鸟未曾料到，竟被打得飞起，心中惊愕：“原来人族修士也可如此威力！我低估他了！”
玉皇趁机，一波又一波的剑气如狂风暴雨般向金翅鸟袭下去，金翅鸟几乎无法避开，连连被迫后退，羽毛凌乱，狼狈不堪。
“可恶的人族小子，真是难缠！”金翅鸟心中暗恨，然而它并没有放弃的打算，目中闪烁着狂怒的神光，决心反击。
就在此时，玉皇一剑刺出，抓住机会，终于狠狠刺入金翅鸟的羽翼。金翅鸟痛苦之中发出愤怒的吼声，巨大的气流使得四周树木折断，山石崩落，盘旋于空中。玉皇拼尽全力，终于压制住了这只神鸟，设法迫使其皈依。
金翅鸟面露绝望，心中思忖：“若我继续抵抗，可能会丧命于此，而他却有可能获得更大的力量，逆袭天下。”
“我愿降服于你，只求一命！”金翅鸟摇晃不定，然凝聚全身法力，化为一道光芒，飞入玉皇体内，倾心而奉。玉皇心中一震，知道金翅鸟为灵异法术，以后能够供其法力与意念，定能助他日后实现飞升之愿。
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