带着改进后的战争堡，吕大山再次离开宗门。这一次，他来到了距离宗门三光年的地方，发现混沌兽的密度似乎更大了。第一天，他挥刀一万下，斩杀了九千七百头混沌兽。接下来的每一天，他都坚持挥刀一万下，斩杀混沌兽一万只，连续进行了七天。
“贪得无厌，混出去！”空中传来一声嘲讽的声音，随即一只巨掌拍来，将吕大山击飞了两光年。他在地上翻滚了不知多少圈，才终于停下。起身后，他感到头昏目眩，回过神来，定睛一看，眼前满是混沌兽，成群结队，排成一行。这分明是来到了混沌兽的巢穴！吕大山迅速变身为一只混沌兽，混入兽群之中。
当吕大山刚排到一个小队后面时，一只头戴红冠的混沌兽走了过来，指着这队说道：“你们，去剥皮！”吕大山并未询问“剥皮”究竟是什么，便跟随大队前往现场。到达后，他发现这里确实是在进行剥皮作业。现场堆满了望神、凝神、苍神的尸体，吕大山跟随众兽，拖着一具尸体来到剥皮机前，模仿着大家将皮剥去。随后，他将剥下的皮与各种物品一同处理，标记了名称，有的甚至注明了炼制方法。每人还领取了一把刮刀，用于刮去剥下皮的油层。接着，众兽一起将处理好的皮料送往碾压机，压平、晾干，并加入一些物品。最后，这些皮料被裁剪成大小一致的方块，堆放入仓库。经过一天的努力，吕大山加工了五百头神兽。结束时，每人获得一头神兽，吕大山拿到自己的神兽一看，惊喜不已，竟然是一头空神境的神兽，并附带一套皮毛处理的药剂。
第二天早晨，吕大山随便找了一个队伍站了进去。一只戴着绿冠的神兽走到队伍前，宣布：“你们，去处理骨头。”吕大山再次跟随队伍进入骨骼处理间。处理骨格全凭神识，在一块大屏幕前，骨格的内部结构被清晰地显示出来，并提示需要去除的物质。
起初，吕大山打算蒙混过关，不认真剔除杂质，结果刚送出就被退回，并且头部遭到重击。此后，他不敢再马虎，认真剔除每一种标识的杂质，并思考剔除的原因。吕大山发现，所剔除的杂质中竟然包含一些昂贵稀有的金属，真是一举多得。他将剔除的金属分类存放，种类之多令他叹为观止。经过一天的努力，吕大山获得了一副神骨作为奖励。
晚上，吕大山服用了两颗养神丹和一颗元力丹，随即感到精神焕发。接下来的几天，他被分配到处理骨头的工作，负责将一头几千米长的骨头浓缩为几米长。随着时间的推移，他在这一过程中积累了越来越多的经验。
几天后，吕大山的任务转向绘制阵法。他首先在加工好的皮革上绘制了防御阵法、飞行阵法、吸灵阵法以及吸混沌气阵法，并人为地开凿出多个穴位。经过几天的努力，他又被指派为骨头绘制阵法，主要包括坚韧阵法、吸灵阵法和吸混沌阵法，同时还进行了阵法存储和飞行阵法的绘制。
最终，吕大山来到了组装车间，将加工好的皮肤套在骨架上，并通过脉络将其连接。经过几天的努力，他成功组装了一千多只混沌兽，其中苍神级的数量超过了两百具。
“每人需从自己组装的傀儡兽中选择二百具，一个月后将前往异域战场作战。”天空中传来了虚渺的声音。吕大山选择了二百具苍神级傀儡，并将自己的一丝灵魂植入每具傀儡之中。
在异域战场上，吕大山最为重视的是战争堡垒。他思考着提纯骨架的使用方法，感到这一思路颇具创意，心中不禁想：是否也能提纯战争堡垒呢？为了验证这一想法，他决定在接下来的一个月中进行尝试。于是，吕大山每天都拿着战争堡垒进行研究，最终发现有用的仅仅是几个图形组合，其余部分对使用功能产生了反作用，因而可以剔除。经过剔除后，战争堡垒的性能显着提升，但厚度却有所减薄。为了解决这一问题，吕大山在曾绘制好阵图的苍神皮外包裹了一层，再外加一层战争堡垒，使其显得更加厚重。启动苍神皮上的飞行阵法后，战争堡垒竟然能够飞起来！
吕大山再次想起了五行珠，实际上应称为九行珠。这些珠子中包含了九种属性，分别是金、木、水、火、土、光明、暗黑、时间和空间。通过从数万颗珠子中选出一套九颗不同元素的珠子，吕大山能够绘制出相应的阵法。主要的阵法包括隐蔽阵法和困阵。为了确保阵法的能量供给，每颗珠子上都绘制了吸灵阵、吸收混沌阵和储存阵。这些阵法能够不断吸收外界的能量，并将其储存在储存阵法中。
为了满足大阵的需求，吕大山使用四组珠子组成一套阵法，旨在实现隐藏与围困的效果。所有的阵法均为六级顶阶，连空神也无法轻易破除。每套阵法由空神经脉串联而成，共有三十六颗珠子。吕大山已刻画出一千多套这样的阵法，并将它们全部放置在充满能量的混沌液中。
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