于秀芸等人离开后不久，马思明为了得到更准确更完整的行军地图，带着他从京城带来的一干人秘密地潜入到了喀尔喀蒙古，并向他们的中心城市哈喇和林而去。
在13世纪中叶，蒙古大军四方征讨，打下了迄今为止，世界上最大的帝国地盘，那时的哈喇和林是整个世界的首都，从莱茵河畔的维也纳，到黄河边的汴梁，从北方寒冷的俄罗斯草原（俄罗斯干草原），到炎炎烈日下的阿拉伯半岛沙漠，大半个欧亚大陆都笼罩在这座城市的权力和威势之下。
罗马教皇的传教士、南宋朝廷的使节团、波斯商人的驼马队、高丽王国的进贡者……都在这里汇集；佛殿、清真寺和基督教堂……各种宗教和文化都在这里融合；大汗的诏令从这里发出，送达世界各地蒙古大军……这里集合了成吉思汗、窝阔台、蒙哥，从中欧、东欧、西亚、中亚、东亚、东北亚、南亚诸国，各地抢掠得来的奇珍异宝，金银玉器，数量无法统计。
1260年，蒙古帝国发生内战之后，随着阿里不哥的失败，这座城市逐渐衰落为一个地区性的中心。
此时的哈喇和林是喀尔喀蒙古扎萨克图汗的驻地，也是整个喀尔喀草原各部的权利中心。
马思明他们来到这里一方面是为了绘制地图，另一方面也是奉康熙皇帝之命前来安慰喀尔喀三部，希望他们能够团结一致，坚持抵抗葛尔丹，等候天朝派兵来帮助他们平定葛尔丹的叛乱。
喀尔喀三部连年遭受准格尔部的袭扰，苦不堪言，多次派使者前往北京城寻求帮助一直无果，三部最近一起商议，有意投靠沙皇俄国，以寻求庇护。
正当他们商议要一起投奔沙皇俄国的时候，马思明他们到了，马思明带来了康熙皇帝的密旨，马思明向三位大汗宣读了康熙皇帝的密旨，说天朝已经开始整备兵马，用不了多久，天朝大军就要进攻准格尔部了，希望喀尔喀三部能够全力坚守，等候天朝大军的到来。
三部汗王本就不愿意投靠沙皇俄国，这都是被葛尔丹逼迫得无路可走了才出此下策，如今天朝决定兴师西征和北伐，他们还是愿意配合天朝一起攻打葛尔丹，夺回自己的领地的。
和马思明先后到达哈喇和林的还有沙皇俄国的使团，他们是来游说喀尔喀三部的，让他们投在沙皇俄国的门下，成为沙皇俄国的子民的，寻求沙皇俄国的庇护。
和他们先后到达哈喇和林的还有准格尔部的使团，他们的目的自然是劝喀尔喀三部能够向准格尔部投降，以免来年春暖花开，葛尔丹带兵东进，将战火烧遍整个喀尔喀草原。到那时，喀尔喀三部将不复存在，整个喀尔喀都将录属准格尔部，并入准格尔部的版图。
三股势力一同来到哈喇和林，这让喀尔喀三部的扎萨克图汗、土谢图汗和车臣汗很是为难。这三股势力都足够强大，都是喀尔喀蒙古三部惹不起的。
这三股势力顶数准格尔部使者策旺阿拉布坦最为蛮横，他说喀尔喀三部投降准格尔部是他们唯一的选择，如果投降，葛尔丹会继续保留喀尔喀三部，让他们继续生活在这片草原上，但是，不能够培养军队，每年都要向准格尔部进贡。如若不然，明年准格尔大军将一举占领整个喀尔喀，喀尔喀三部都将会被灭族，喀尔喀三部也将不复存在。
沙皇俄国则要求他们成为沙皇俄国的属国，他们给喀尔喀三部提供战争物资，帮他们训练军队，让他们自己去夺回他们丢失的土地，并向外扩张。沙皇俄国会一直做他们的坚强后盾。
准格尔部欺凌喀尔喀三部多年，投降他们那是绝对不可能的，但是为了拖住他们，不至于激怒他们，三部说愿意继续谈判，但谈判的首先一点就是，葛尔丹必须归还已经掠夺了喀尔喀三部的全部草原和土地。策旺阿拉布坦说这是根本就不可能的，我们的将士们流血流汗得来的土地岂能归还？谈判破裂。
跟沙皇俄国的谈判，三部首先要求沙皇俄国先出兵，帮助三部夺回失去的土地，三部才有可能归顺沙皇俄国，这一点沙皇俄国是绝对不能答应的，因为沙皇俄国和葛尔丹有私约，沙皇俄国要配合葛尔丹征服喀尔喀三部，为此，还派出了几万的军队陈兵在边境上，和天朝驻军多苛里将军相互对峙，也曾发生过多次摩擦冲突，但都没有取胜。私约另一个内容就是，准格尔部夺得喀尔喀三部后配合沙皇俄国夺取科尔沁各部以及科尔沁各部以东的广大地区，他们把这叫做互利共赢。因此，喀尔喀三部和沙皇俄国的谈判也没能成功。
康熙皇帝的密旨明确说明了，喀尔喀三部录属大清朝不变，原有属于喀尔喀三部的土地依然归三部所有，大清朝不会改变喀尔喀三部的原地位，这让喀尔喀三部心里很是舒服。因此决心继续抵抗准格尔部等候天朝大军的到来。
策旺阿拉布坦听说康熙派来的使团也在哈喇和林，便召集部下商议，要将使团成员全部秘密杀掉，让他们回不去京城。
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