包拯决定将线索交给展昭，指派他和马汉去查找昨晚的目击者，并进一步调查李婉儿与外族少年的关系。在展昭的坚韧追踪之下，他们找到了一名在李家附近值宿的老者。
“老前辈，昨夜是否看到过异样的人？可否告知一二？”展昭询问，目光炯炯有神。
“我记得有一少年模样的郎君，夜间潜入过李家的后院，并且与一女子低声交谈，令我倍感惊异。”老者颤声说，似乎对自己的回忆感到十分不安。
包拯与公孙述听罢，心中油然升起了诸多疑虑，果然，这一重重线索又将他们引向另一条险途。返回后，包拯暗中观察李家的动向，逐渐发现背后隐藏着更为复杂的情感纠葛。
在一次夜间的潜行行动中，包拯与展昭在李家后院再次见到了那名神秘男子，竟是外族的年轻贵族，此时正与李婉儿的父亲进行秘密的交易。包拯心中一震，逐渐明白其中的隐情，难怪李婉儿容不得被外族所控制，她与父亲之间也有着无法言明的冲突。
当包拯准备带人冲上去捉拿之际，突然被不远处的李婉儿惊慌失措的声音叹住：“包大人，不要冲动！我父亲与他并无恶意。”
“若真如此，何以隐藏在暗处密论？你难道不疑心他人对你的态度？”包拯想要继续探询，然而李婉儿却在危急关头扬声大吼道：“你们都正在被利用，不可惊动他！他想让你们引出真凶！”
此言一出，气氛骤然紧张。展昭与马汉面面相觑，包拯虽不解究竟，却也感觉到这场阴谋远比自己预料的复杂。
随着进一步探查，他们终于查清楚细节，李婉儿因为身世关系，与一名外族少年互生情愫，不想却引来众恶意之人围剿。她被迫与父亲暗中协商，试图保全家族，也不得不求助于赵灵儿以防万一，没想到却因此惹下了冤屈。
包拯在夜晚的月光下，静静思索，心中已然明白，最终的真相终于浮出水面。此案背后是一个渺小而又强大的阴谋，利用了脆弱的爱情与家族利益，来掩盖那些动机深远的罪恶。
最终，包拯决心出面审讯与调查，挖掘背后那些令人发指的真相，正是要让所有人都为自己的决定付出代价。经过不断的交叉对质、考证和追踪，包拯终于将所有涉及案件的人逐一拿下，揭开了这一瘆人的黑幕。
正义与真相并不总是显而易见，但在包拯的坚持之下，正义必将获得胜利。案件的真相得以昭告天下，让所有正直之人得以安处，恶行与罪名终将如朝霞般散去，留下的，是永恒的光明与希望。
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